匯通財經(jīng)APP訊——1月11日（周三）亞市盤初，美油交投于74.55美元/桶附近；油價周二窄幅震蕩，因為美國政府預測明年全球石油消費將創(chuàng)下新高，而且美元在七個月低位徘徊；但世界銀行預計2023年全球經(jīng)濟增長1.7%，存在衰退風險，限制油價漲幅，早間API數(shù)據(jù)顯示，庫存增加也拖累油價。


日內重點關注EIA數(shù)據(jù)。

影響油價利空因素

【上周美國原油庫存意外猛增約1490萬桶】

美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，美國上周原油庫存意外猛增，汽油和餾分油庫存也攀升。截至1月6日當周，原油庫存猛增約1490萬桶,汽油庫存增加約180萬桶，餾分油庫存增加約110萬桶。

【美財長耶倫稱石油價格上限已經(jīng)限制了俄羅斯的能源收入】

美國財政部長耶倫周二表示，迄今為止，西方國家在12月對俄羅斯石油實施的價格上限似乎正在實現(xiàn)其目標，即在將俄石油留在市場上的同時，限制其收入。

耶倫在與加拿大財長兼副總理方慧蘭(Chrystia Freeland)會晤前表示：“雖然原油價格上限只生效了一個月左右，但我們已經(jīng)看到了實現(xiàn)這兩個目標的早期進展，俄羅斯高級官員已經(jīng)承認，價格上限正在削減俄的能源收入?！?br>
包括美國、加拿大和澳洲在內的七國集團(G7)于12月5日實施原油價格上限，禁止為俄羅斯向西方供應的價格高于每桶60美元的船貨提供海上保險、金融和其他服務。

交付給歐洲的俄羅斯烏拉爾原油周二報價為每桶52.48美元，與指標布倫特原油保持大幅折讓，后者報80.82美元。

耶倫稱，在歐盟于12月5日禁止進口俄羅斯海運原油后，能源市場供應仍然充足?！肮_報告顯示，各國正在利用價格上限來大砍俄羅斯原油進口價格。”G7一位官員表示，G7將尋求在2月對俄羅斯成品油設定兩個價格上限，一個針對較原油升水的產(chǎn)品，另一個針對較原油貼水的產(chǎn)品。官員表示，對石油產(chǎn)品價格設限比僅對原油設限更復雜，因為許多石油產(chǎn)品的價格往往取決于購買地，而不是生產(chǎn)地。

【世界銀行預計2023年全球經(jīng)濟增長1.7%，存在衰退風險】

世界銀行將許多國家2023年的增長預測下調至處于衰退邊緣的水平，因為央行加息的影響加劇、俄烏戰(zhàn)爭仍在繼續(xù)，以及世界主要經(jīng)濟引擎停滯不前。世行表示，現(xiàn)在預計2023年全球GDP增長1.7%，這是除2009和2020年的衰退之外，近30年來的最慢增速。在2022年6月的上一份全球經(jīng)濟展望報告中，世行預測2023年全球增長率為3.0%。世行將美國和歐元區(qū)的經(jīng)濟增長預測大幅下調至0.5%。

【美聯(lián)儲2月加息25BP的概率為79.2%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲2月加息25個基點至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為79.2%，加息50個基點的概率為20.8%；到3月累計加息25個基點的概率為16.1%，累計加息50個基點的概率為67.4%，累計加息75個基點的概率為16.6%。

影響油價利多因素

【EIA上調石油消費增長預期】

美國能源信息署(EIA)周二提高了對今年原油產(chǎn)量和石油消費增長的預測，預計2024年將進一步增加。

EIA預計，2023年美國原油產(chǎn)量將增加55萬桶/日，達到1241萬桶，而之前的估計是增加47萬桶/日。預計2024年原油產(chǎn)量將增加40萬桶/日，達到1281萬桶/日。

預計2023年美國石油和其他液體燃料消費將增加17萬桶/日，達到2044萬桶/日，2024年將再增加19萬桶/日，達到2,063萬桶/日。

【美股收盤穩(wěn)健上漲，鮑威爾講話未提到利率政策】

美國股市周二收盤穩(wěn)健上漲，納斯達克指數(shù)上漲1%，因美聯(lián)儲主席鮑威爾在演講中沒有對利率政策發(fā)表評論，讓人松了一口氣。

這是鮑威爾今年首次公開露面，他在瑞典央行主辦的一個論壇上表示，美聯(lián)儲的獨立性對其對抗通脹至關重要。

其他美聯(lián)儲官員最近的評論支持有關美聯(lián)儲需要繼續(xù)積極加息以控制通脹的觀點。美聯(lián)儲理事鮑曼(Michelle Bowman)周二表示，美聯(lián)儲將不得不進一步提高利率以打擊高通脹。

紐約Ingalls & Snyder的高級投資組合策略師Tim Ghriskey說；“所有人都在關注美聯(lián)儲(官員)說的每一個字?！彼a充說，鮑威爾對政策“實際上什么都沒說”。投資者焦急地等待著周四的美國消費者物價指數(shù)(CPI)報告，該報告預計將顯示12月物價同比升幅有所放緩。

交易員們押注美聯(lián)儲在2月舉行的政策會議上加息25個基點；Ghriskey說，“有一些跡象表明，通脹正在明顯放緩。投資者真正期待的是重要通脹數(shù)據(jù)的下降，這可能會引起美聯(lián)儲的注意，”亞馬遜股價上漲2.9%，給納斯達克和標普500指數(shù)帶來的提振最大。
微軟小漲0.8%，此前Semafor援引知情人士的話報導稱，微軟正在洽談向ChatGPT的所有者OpenAI投資100億美元。通信服務股是當天表現(xiàn)最好的板塊，能源股也隨油價走升。

【高盛稱OPEC的巨大市場定價權將限制油價的下行風險】

高盛預計，石油輸出國組織(OPEC)在不過度傷害需求的情況下提高價格的能力不斷增強，將限制其對2023年看漲石油預測的下行風險。

這家華爾街投資銀行認為，2023年全球石油需求將增長270萬桶/日，推動市場在下半年進入短缺狀態(tài)，并在第四季度將布倫特原油價格提升至每桶105美元。

高盛的分析師在1月9日的一份報告中說，“這種市場供應收緊的狀況，反過來應該允許OPEC在下半年開始退出去年10月開始的減產(chǎn)行動，”O(jiān)PEC和包括俄羅斯在內的盟友共同組成的OPEC+上月同意堅持10月份的計劃，從11月到2023年減產(chǎn)200萬桶/日。

高盛說，“然而，如果市場變得疲軟，那么，鑒于其擁有巨大的定價權，OPEC可能堅持10月的減產(chǎn)計劃，或者進一步減產(chǎn)，” 高盛稱，隨著OPEC+的形成，OPEC的定價權近年來已經(jīng)變得“異常大”，OPEC+提高了由13國組成的OPEC及其產(chǎn)油國盟友的市場份額。



總體來看，盡管美國政府預測明年全球石油消費將創(chuàng)下新高，以及美元走低提振油價，但早間API顯示庫存猛增，且世界銀行預計2023年全球經(jīng)濟存在衰退風險，油價漲幅受限，日內關注EIA數(shù)據(jù)，若進一步顯示庫存增加，油價或將維持震蕩下行。

北京時間8:08，美原油現(xiàn)報74.67美元/桶。