匯通財(cái)經(jīng)APP訊——2月24日（周五），歐元兌美元尾盤(pán)下跌0.39%，報(bào)1.0549美元，盤(pán)中稍早曾跌至七周低點(diǎn)1.0536美元，創(chuàng)下9月底以來(lái)的最大周線(xiàn)跌幅。金價(jià)周五觸及八周最低，受累于美元和美債收益率攀升，市場(chǎng)為美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步加息做好了準(zhǔn)備。油價(jià)在周五的波動(dòng)交易中走高，本周持平。俄羅斯出口減少的前景支撐了油價(jià)，但美國(guó)庫(kù)存增加和對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的擔(dān)憂(yōu)使油價(jià)受到壓力。



商品收盤(pán)情況：布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.10%，報(bào)每桶82.85美元，周線(xiàn)下跌0.36%。美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.17%，報(bào)每桶76.51美元，周線(xiàn)上漲0.22%。美國(guó)期金收于1810.96美元，下跌0.62%

美股收盤(pán)情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌1.05%，收?qǐng)?bào)3970.04點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.69%，至11394.94點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.02%，至32816.92點(diǎn)。

貴金屬

金價(jià)周五觸及八周最低，受累于美元和美債收益率攀升，市場(chǎng)為美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步加息做好了準(zhǔn)備。美國(guó)通脹加速，消費(fèi)者支出在1月大幅反彈1.8%，強(qiáng)化了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)保持鷹派的預(yù)期。



OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示，數(shù)據(jù)公布后美債收益率上升，同時(shí)也助推美元進(jìn)一步走強(qiáng)，這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)是克星。

美元指數(shù)觸及七周高位，指標(biāo)美債收益率勢(shì)將連續(xù)第五周上漲，令黃金承壓。

Moya補(bǔ)充稱(chēng)，下周美國(guó)耐久財(cái)數(shù)據(jù)將公布，“制造業(yè)活動(dòng)有望回升......你們可能會(huì)得到經(jīng)濟(jì)沒(méi)有減弱的進(jìn)一步證據(jù)，這在理論上應(yīng)該會(huì)加劇通脹擔(dān)憂(yōu)”。

在一系列強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，投資者已經(jīng)撤回了今年大幅降息的預(yù)期，并預(yù)計(jì)美國(guó)利率將在7月達(dá)到5.35%的峰值，并在年底之前保持在5%以上。

追隨黃金跌勢(shì)，現(xiàn)貨白銀下跌2.3%，至20.81美元，鉑金下跌4%，至909.07美元。

鈀金下跌2.7%，至1,386.93美元，稍早曾觸及2019年8月以來(lái)最低的1,363.52美元。

原油

油價(jià)在周五的波動(dòng)交易中走高，本周持平。俄羅斯出口減少的前景支撐了油價(jià)，但美國(guó)庫(kù)存增加和對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的擔(dān)憂(yōu)使油價(jià)受到壓力。交易量減少導(dǎo)致波動(dòng)，布蘭特原油交易量為上一交易日的58%，美國(guó)原油期貨交易量為上一交易日的90%。



在俄羅斯入侵烏克蘭的周年紀(jì)念日，指標(biāo)布蘭特原油比一年前低約15%。2022年3月8日，它創(chuàng)下了每桶近128美元的14年高點(diǎn)。

由于俄羅斯計(jì)劃在3月份將其西部港口的石油出口量削減高達(dá)25%，這超過(guò)了其宣布的每天50萬(wàn)桶的減產(chǎn)幅度，這兩個(gè)指標(biāo)在上一交易日均上漲了約2%。但市場(chǎng)似乎供應(yīng)充足，根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，美國(guó)庫(kù)存為2021年5月以來(lái)最高。

有跡象顯示，正在海上漂浮的油輪上存有大量俄羅斯的原油和成品油，這也暗示了供應(yīng)的增加。摩根大通在一份報(bào)告中預(yù)計(jì)，短期油價(jià)更有可能向70美元靠攏，而不是上升。預(yù)計(jì)石油輸出國(guó)組織(OPEC)將削減產(chǎn)量以限制油價(jià)下跌。

美聯(lián)儲(chǔ)最近一次會(huì)議的記錄顯示，大多數(shù)官員對(duì)通脹和勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張狀況仍然持鷹派態(tài)度，預(yù)示著將進(jìn)一步貨幣緊縮。

外匯

美元周五守住七周高位，另一輪顯示通脹仍然很高的數(shù)據(jù)強(qiáng)化了人們的預(yù)期，即利率可能在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高位。



高于預(yù)期的數(shù)據(jù)幫助美元本周兌許多主要貨幣攀升。美元指數(shù)周五上漲0.6%，報(bào)105.20，為七周最高，周線(xiàn)有望錄得9月底以來(lái)的最大漲幅。歐元兌美元勢(shì)將創(chuàng)下9月底以來(lái)的最大周線(xiàn)跌幅。

個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)在1月上漲0.6%，為2022年6月以來(lái)的最大漲幅，12月上漲0.2%。在截至1月的12個(gè)月中，PCE物價(jià)指數(shù)急升5.4%，12月為上漲5.3%。這是美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)。數(shù)據(jù)推動(dòng)美元延續(xù)近期的大漲趨勢(shì)。

美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，占美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)三分之二以上的消費(fèi)者支出在1月猛增1.8%，這是2021年3月以來(lái)的最大增幅。12月數(shù)據(jù)修正至下降0.1%，前值為下降0.2%。接受路透訪(fǎng)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)，1月支出將反彈1.3%。此外，1月美國(guó)新屋銷(xiāo)售增加7.2%，為2022年3月以來(lái)的最高水平。12月銷(xiāo)量從61.6萬(wàn)戶(hù)上修至62.5萬(wàn)戶(hù)。

“強(qiáng)勁的美國(guó)數(shù)據(jù)在2月份完全扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)。好消息變成了壞消息，利率資產(chǎn)和股票遭到拋售，美元上漲。美國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎正在重新加速，迫使美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息，而市場(chǎng)原本希望美聯(lián)儲(chǔ)盡早轉(zhuǎn)向，”美國(guó)銀行駐倫敦G10外匯策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示。

聯(lián)邦基金利率期貨交易員目前預(yù)計(jì)，聯(lián)邦基金利率將在9月份達(dá)到5.395%的峰值，并預(yù)計(jì)今年全年將維持在5%以上，而目前的目標(biāo)利率區(qū)間為4.5%-4.75%。市場(chǎng)也已消化未來(lái)三次會(huì)議加息的預(yù)期。

Klarity FX董事Amo Sahota表示，盡管美元因PCE物價(jià)指數(shù)而表現(xiàn)良好，但不太可能像之前那樣大幅領(lǐng)先。許多新興市場(chǎng)的收益率差優(yōu)勢(shì)使其更具吸引力。這就是墨西哥比索跑贏(yíng)的原因。我認(rèn)為其中一部分還會(huì)繼續(xù)。我不認(rèn)為會(huì)像去年那樣，以同樣的速度，直接大舉撤離，買(mǎi)入美元。

市場(chǎng)要聞

大摩：若利率保持高企，小摩市值有望突破萬(wàn)億美元大關(guān)

摩根士丹利的分析師Betsy Graseck表示，如果在利率于更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高水平的情況下實(shí)現(xiàn)了所謂的經(jīng)濟(jì)軟著陸，那么這家美國(guó)最大的銀行將受益于凈利息收入的增長(zhǎng)，以及手續(xù)費(fèi)的上升和效率的改善，該股是“被低估的利率相關(guān)個(gè)股”。摩根大通的市值到2030年有望增長(zhǎng)一倍以上至1萬(wàn)億美元，這將鞏固后者作為美國(guó)市值第一大銀行的地位。

兩融余額創(chuàng)逾5個(gè)月新高，本周23個(gè)行業(yè)獲融資客加倉(cāng)

本周（2月20日至2月23日），體現(xiàn)投資者信心的重要風(fēng)向標(biāo)，兩融規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日，滬深京三市兩融余額達(dá)15852.78億元，較2月17日的15720.82億元增加131.96億元，且已連續(xù)5天持續(xù)增加，創(chuàng)逾5個(gè)月以來(lái)新高，且滬深京三市本周融資凈買(mǎi)入達(dá)114.65億元，較上周的60.98億元大幅增加。在申萬(wàn)一級(jí)31個(gè)行業(yè)中，有23個(gè)行業(yè)獲得融資客加倉(cāng)，其中，電力設(shè)備、非銀金融和電子三行業(yè)期間獲融資客加倉(cāng)分別為14.3億元、13.23億元和10.89億元，位居前三位。

高盛公布300億美元股票回購(gòu)計(jì)劃 回購(gòu)步伐有所加快

高盛集團(tuán)批準(zhǔn)了一項(xiàng)新的股票回購(gòu)計(jì)劃，授權(quán)不超過(guò)300億美元的回購(gòu)規(guī)模，但沒(méi)有給出時(shí)間表。該文件顯示，回購(gòu)步伐有所加快。高盛公告稱(chēng)，本季度已經(jīng)回購(gòu)了大約22.5億美元的股票。相比之下，去年全年總計(jì)回購(gòu)了35億美元

俄外交部：俄烏和平談判的障礙在烏方

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月24日，俄羅斯外交部表示，和平解決烏克蘭問(wèn)題的障礙在于烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基簽署的“不允許與普京進(jìn)行談判”的總統(tǒng)令。俄羅斯對(duì)于政治外交手段達(dá)成特別軍事行動(dòng)的目標(biāo)依然持開(kāi)放態(tài)度。俄烏沖突升級(jí)以來(lái)，除美西方一些國(guó)家外，國(guó)際社會(huì)普遍支持雙方通過(guò)對(duì)話(huà)談判解決問(wèn)題。俄烏雙方舉行過(guò)多輪談判，但迄今，糧食協(xié)議可以說(shuō)是俄烏談判取得的唯一成果。俄羅斯多次強(qiáng)調(diào)，俄方從未拒絕任何形式的和談，但同時(shí)也指出，“不會(huì)以烏方條件為基礎(chǔ)進(jìn)行任何談判”，俄方將繼續(xù)開(kāi)展特別軍事行動(dòng)，直到達(dá)成全部目標(biāo)。而烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基早在去年10月就簽署法令，禁止與普京進(jìn)行談判

七國(guó)集團(tuán)舉行線(xiàn)上首腦會(huì)議

日本當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日晚23時(shí)許，七國(guó)集團(tuán)舉行線(xiàn)上首腦會(huì)議，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基也參加了會(huì)議。七國(guó)集團(tuán)首腦表示將繼續(xù)對(duì)烏克蘭進(jìn)行各方面援助，同時(shí)還將強(qiáng)化對(duì)俄羅斯的制裁。此外還宣稱(chēng)要求停止第三國(guó)向俄羅斯提供軍事武器

美國(guó)宣布對(duì)俄22名個(gè)人和83個(gè)法人實(shí)體實(shí)施限制措施

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月24日，美國(guó)財(cái)政部宣布在新的對(duì)俄羅斯的制裁措施中對(duì)22名個(gè)人和83個(gè)法人實(shí)體實(shí)施限制措施。此外，美國(guó)白宮稱(chēng)將從3月10日起對(duì)進(jìn)口自俄羅斯的鋁和鋁制品征收200%的進(jìn)口關(guān)稅，美國(guó)貿(mào)易部門(mén)還擴(kuò)大了禁止向俄羅斯和白俄羅斯出口的高價(jià)值商品清單，目前清單上品目已達(dá)到276種

花旗、高盛據(jù)悉已限制員工使用ChatGPT

據(jù)《財(cái)經(jīng)新聞報(bào)》（Financial News）2月24日?qǐng)?bào)道，知情人士稱(chēng)，花旗和高盛兩家銀行已限制員工使用ChatGPT?；ㄆ觳辉试S員工在整個(gè)公司范圍內(nèi)訪(fǎng)問(wèn)ChatGPT，而高盛則限制員工在交易大廳的使用。據(jù)彭博此前在22日的報(bào)道，知情人士稱(chēng)，摩根大通已限制公司所有員工使用ChatGPT聊天機(jī)器人

美國(guó)白宮聲明：G7領(lǐng)導(dǎo)人將宣布一系列對(duì)俄制裁經(jīng)濟(jì)承諾

美國(guó)白宮聲明顯示，G7領(lǐng)導(dǎo)人今日召開(kāi)會(huì)議，將宣布一系列新的經(jīng)濟(jì)承諾。為了對(duì)抗俄羅斯規(guī)避制裁的企圖，G7領(lǐng)導(dǎo)人將支持建立一個(gè)執(zhí)行協(xié)調(diào)機(jī)制，該機(jī)制第一年將由美國(guó)擔(dān)任主席國(guó)。為了確保俄羅斯為烏克蘭的重建買(mǎi)單，G7將繼續(xù)凍結(jié)俄羅斯的主權(quán)資產(chǎn)，直到俄烏沖突得到解決。此外，會(huì)議還將批準(zhǔn)對(duì)俄羅斯能源、采礦、金融、國(guó)防和工業(yè)部門(mén)施加經(jīng)濟(jì)壓力的新承諾