匯通財經(jīng)APP訊——6月16日（周五）亞市盤初，美原油交投于70.50美元/桶附近；油價周四攀升近3%，達(dá)到一周高點(diǎn)，因美元走軟，以及最大原油進(jìn)口國中國的煉油廠加工量躍升，提振了下半年需求樂觀預(yù)期。



日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值、美聯(lián)儲官員講話。

影響油價利多因素

【中國煉油廠數(shù)據(jù)強(qiáng)勁和美元走軟提振油價】

美元走弱促進(jìn)石油需求，科威特國家石油公司(KPC)的首席執(zhí)行官說，中國石油需求預(yù)計將在今年下半年以有保證的速度繼續(xù)攀升。周四公布的數(shù)據(jù)顯示，中國5月煉油廠加工量同比增長15.4%，創(chuàng)史上第二高水平。Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，“中國煉油廠的數(shù)據(jù)開啟了油價的反彈趨勢。然后，當(dāng)然，還有宏觀形勢，美元下跌，部分原因是美聯(lián)儲暫停加息，而在歐洲仍在加息?！?

【標(biāo)普指數(shù)和納指創(chuàng)14個月收盤高位，交易員押注美國利率接近峰值】

美國標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)周四大漲，創(chuàng)14個月以來最高收盤水平，投資者因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)歡欣鼓舞，這些數(shù)據(jù)令對美聯(lián)儲激進(jìn)加息行動接近尾聲的押注增加。

美債收益率下跌，此前一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明通脹有所緩解，幫助抵消對未來加息的擔(dān)憂，并推動蘋果和微軟創(chuàng)下紀(jì)錄高位。

數(shù)據(jù)顯示，美國5月零售銷售意外增加，消費(fèi)者購買了更多機(jī)動車和建筑材料。另一組數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日的一周，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的初請失業(yè)金人數(shù)持平于26.2萬人，高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測的24.9萬人。此外，5月進(jìn)口物價環(huán)比下降，且同比降幅為三年來最大。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，總體物價漲幅低于預(yù)期。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield稱，“由于本周稍早的通脹數(shù)據(jù)趨軟，以及美聯(lián)儲會議后經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示韌性，市場正在反彈，美債收益率正在下降，因為投資者不相信美聯(lián)儲將像他們說的那樣鷹派，市場不相信他們還會加息兩次?！?br>
根據(jù)芝商所(CME)的Fedwatch工具，交易員認(rèn)為7月加息25個基點(diǎn)的可能性為67%，還預(yù)計12月之前可能降息。

周四市場普漲，被視為對經(jīng)濟(jì)健康狀況波動敏感的板塊也上漲。所有11個標(biāo)普500指數(shù)主要板塊均上漲，醫(yī)療保健板塊上漲1.55%，通信服務(wù)板塊緊隨其后，上漲1.54%。美債收益率回落，提振了對利率敏感的成長股。 蘋果上漲1.1%，微軟急升3.2%，打破了2021年11月創(chuàng)下的上一個收盤紀(jì)錄高位。

TradeStation市場情報部副總裁David Russell表示：“有大量資金在場外，人們一直對經(jīng)濟(jì)衰退感到緊張，隨著擔(dān)憂消失，他們又回到了股市?！?br>
【美國5月零售銷售意外增加，上周初請失業(yè)金人數(shù)持于逾一年半高位】

美國5月零售銷售意外增長0.3%，消費(fèi)者購買了更多機(jī)動車和建筑材料，這可能有助于在短期內(nèi)避免可怕的經(jīng)濟(jì)衰退。其他數(shù)據(jù)顯示，上周初請失業(yè)金人數(shù)持于逾一年半高位，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家并不認(rèn)為這是勞動力市場出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變的跡象，勞動力市場仍吃緊。

【歐洲議會表決支持烏克蘭加入北約】

當(dāng)?shù)貢r間6月15日，歐洲議會以425票贊成、38票反對、42票棄權(quán)通過一項決議，敦促在下個月舉行的北約峰會上邀請烏克蘭加入北約。歐洲議會的議員表示，希望烏克蘭加入北約的進(jìn)程在戰(zhàn)爭結(jié)束后立即開始，并盡快完成。

【卡霍夫卡水電站大壩遭襲致機(jī)房潤滑油泄漏】

當(dāng)?shù)貢r間6月15日，據(jù)烏克蘭國際文傳電訊社報道，烏克蘭內(nèi)務(wù)部長伊戈爾·克利緬科稱，卡霍夫卡水電站大壩事故導(dǎo)致發(fā)電機(jī)房的潤滑油泄漏，目前正在漂向黑海方向。

影響油價利空因素

【石油期貨跨期價差急劇縮小，表明原油供應(yīng)緊縮擔(dān)憂緩解】

石油投資者似乎正在調(diào)整對今年晚些時候原油供應(yīng)緊張的預(yù)期，盡管OPEC+產(chǎn)油國集團(tuán)計劃進(jìn)一步減產(chǎn)，但近期和遠(yuǎn)期合約之間的差距正在縮小。即期價格和六個月期貨的價差過去一周急劇縮小，表明投資者對今年晚些時候供不應(yīng)求的擔(dān)憂緩解。

沙特阿拉伯計劃下個月減產(chǎn)10%，至900萬桶/日，是多年來的最大減產(chǎn)幅度。它的減產(chǎn)是更廣泛的OPEC+協(xié)議的一部分，該協(xié)議將限制原油供應(yīng)直至2024年。瑞銀策略師Giovanni Staunovo周二表示，“過去幾天的情況反映出油市人氣十分脆弱，”“價格更多地受到供應(yīng)消息和需求增長擔(dān)憂推動?！?br>
高盛分析師本周下調(diào)了油價和需求預(yù)估，理由是供應(yīng)增加和需求放緩。瑞銀的Staunovo說，美國、伊朗和委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量增加，加劇了對石油供應(yīng)過剩的擔(dān)憂。

OPEC周二維持對今年全球石油需求增長約2.5%的預(yù)測，不過該組織警告說，全球經(jīng)濟(jì)下半年將面臨不確定性上升和增長放緩的局面。

美國能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日的一周，美國原油產(chǎn)量增至1240萬桶/日，為2020年4月以來最高。

路孚特Eikon數(shù)據(jù)顯示，布倫特原油近月合約與六個月期合約的價差周二觸及3月以來最弱的每桶1.10美元，隨后回升至1.36美元。西德克薩斯中質(zhì)油(WTI)近月與六個月合約的價差也收窄至0.45美元。

根據(jù)路孚特數(shù)據(jù)，美國原油期貨和期權(quán)的凈多倉一直在減弱，因為資金經(jīng)理已經(jīng)連續(xù)四周削減頭寸，至86464口合約，為3月以來最低。

PVM分析師Tamas Varga說：“美原油的投機(jī)性凈多倉大幅減少，與其說是由于多頭平倉，不如說是投資者對美國原油市場的前景真正轉(zhuǎn)為看跌。”

【美聯(lián)儲7月加息25個基點(diǎn)的概率為67%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為33%，加息25個基點(diǎn)至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為67%；到9月維持利率不變的概率為28.4%，累計加息25個基點(diǎn)的概率為62.2%，累計加息50個基點(diǎn)的概率為9.4%。



總體來看，美國5月零售銷售意外增加，中國煉油廠加工量躍升提振需求預(yù)期，歐洲議會表決支持烏克蘭加入北約或加劇地緣緊張，諸多利多因素下，油價或開啟新一輪上漲行情，此外，短線關(guān)注卡霍夫卡水電站大壩遭襲引發(fā)的不確定性風(fēng)險。

北京時間8:04，美原油現(xiàn)報70.50美元/桶。