沐涵
日內(nèi)重點關注EIA數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲鮑威爾講話、美國總統(tǒng)拜登就經(jīng)濟計劃發(fā)表的講話。
影響油價利空因素
【兩個月布倫特原油處于正價差，暗示擔心供應過?！?/B>
布倫特原油的六個月逆價差 ，即近月合約價格高于遠月合約，觸及12月以來最低，基本接近正值，表明對供應短缺的擔憂在消退。
兩個月價差處于輕微正價差，即遠月合約價格高于近月合約，表明交易商正在消化市場供應略微過剩。
同時，市場已經(jīng)擺脫了周末俄羅斯瓦格納雇傭軍流產(chǎn)兵變的影響，俄羅斯石油裝載仍然按計劃進行。
【美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為76.9%】
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為23.1%，加息25個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為76.9%；到9月維持利率不變的概率為18.7%，累計加息25個基點的概率為66.7%，累計加息50個基點的概率為14.6%。
【伊朗稱與沙特的石油合作已經(jīng)“初步啟動”】
當?shù)貢r間27日，伊朗國家石油公司董事長表示，由于伊沙關系復蘇，兩國的石油合作已經(jīng)“初步啟動”。目前，伊朗的兩家石油公司正在福魯贊油田工作，預計很快將會有該油田產(chǎn)量增加的好消息。
影響油價利多因素
【上周美國原油庫存下降約240萬桶】
美國石油協(xié)會(API)數(shù)據(jù)稱，上周美國原油和汽油庫存下降，而餾分油庫存上升。在截至6月23日的一周內(nèi)，原油庫存下降了約240萬桶，汽油庫存減少了約290萬桶，而餾分油庫存增加了約78萬桶。
【美股從近期的連跌走勢中反彈，積極的數(shù)據(jù)緩解經(jīng)濟放緩擔憂】
美國股市周二從近期的連跌走勢中反彈，樂觀的經(jīng)濟數(shù)據(jù)緩解了投資者對美聯(lián)儲大幅加息引發(fā)經(jīng)濟衰退的擔憂。稍早公布的報告顯示，5月美國制造的關鍵資本財新訂單意外增長，同月新屋銷售急升，6月美國消費者信心升至近一年半以來的最高水平。
Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，這些數(shù)據(jù)給了投資者在過去幾個交易日經(jīng)歷“相當惡性的修正”后回購股票的理由；“我們今天看到的是，這一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)切合當前的經(jīng)濟背景，既繼續(xù)處于擴張模式，同時又沒有暗示存在任何過熱?！?br>
Luschini稱，就在第二季度結束前幾天，值得注意的是，周二一些表現(xiàn)最好的板塊，例如非必需消費品板塊和科技板塊，也是今年迄今市場上漲幅最大的板塊。
Spouting Rock Asset Management首席策略師Rhys Williams表示，雖然經(jīng)濟數(shù)據(jù)令人鼓舞，但市場可能受助于“粉飾賬面”，即基金經(jīng)理在季度末報表中將表現(xiàn)優(yōu)異的資產(chǎn)添加到投資組合中。
Williams稱，“上周股市表現(xiàn)糟糕，周一的表現(xiàn)也糟糕。這只是有所復蘇。當接近季度末時，也可能會有一些季末粉飾賬面的活動?！?br>
美國經(jīng)濟具有韌性的跡象也推動道瓊斯運輸指數(shù)收漲2.7%，小盤股羅素2000指數(shù)上漲1.5%。PHLX住房指數(shù)收漲2.99%，稍早曾創(chuàng)下紀錄高位。
本周將公布更多經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括關鍵的通脹指標，而且美聯(lián)儲主席鮑威爾將在葡萄牙辛特拉的歐洲央行論壇上發(fā)言，這些都可能為利率走勢提供線索。
鮑威爾上周的鷹派發(fā)言讓美國股市的反彈趨勢戛然而止，標普500指數(shù)和納指在這輪漲勢中一度觸及逾一年高位，道指觸及六個月高位。盡管近期市場疲軟，但成長股上漲、樂觀的財報季以及美聯(lián)儲很快結束貨幣緊縮政策的希望，勢將推動主要股指實現(xiàn)季度上漲。巨頭股微軟、蘋果和亞馬遜，與特斯拉和英偉達一道，給標普500指數(shù)帶去最大提振。
【受維護工作影響 俄羅斯海運原油出貨量大幅下滑】
上周流向國際市場的俄羅斯原油大幅下降，但最有可能的原因是維護工作，而非減產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，在截至6月25日的過去一周，俄羅斯海運原油平均出貨量為255萬桶/日，遠低于上一周的353萬桶/日;在截至6月25日的過去四周，俄羅斯海運原油平均出貨量為339萬桶/日，同樣低于上一周的365萬桶/日。
按俄羅斯海運原油出貨目的地劃分，在截至6月25日的過去四周內(nèi)，運往亞洲地區(qū)的平均出貨量為290萬桶/日，運往其他地中海地區(qū)的平均出貨量為10萬桶/日，運往黑海地區(qū)的平均出貨量為20萬桶/日，運往未知地區(qū)的平均出貨量為20萬桶/日。
在截至6月25日的過去一周，在俄羅斯位于波羅的海的Primorsk港口裝載俄羅斯原油的油輪數(shù)量不及正常水平的一半;該港口的海運原油出口量降幅占整個俄羅斯海運原油出口環(huán)比降幅的一半以上。值得一提的是，這種情況在過去三年的同一時期均有發(fā)生。資料顯示，該港口在6月21日至25日沒有貨物裝載計劃，表明出口量下降是計劃之中的。此外，俄羅斯位于遠東地區(qū)的Kozmino港口的海運原油出口量也出現(xiàn)下滑，該港口在過去一周同樣沒有裝貨計劃。
俄羅斯此前曾表示，減產(chǎn)導致的海運原油出口量下降將針對波羅的海和黑海的港口。但是，波羅的海Ust-Luga港口和黑海Novorossiysk港口的海運原油出口量并沒有明顯下降的跡象。與此同時，在截至6月21日的當周，俄羅斯煉油廠的原油加工率升至4月份以來的最高水平，該國的下游維護階段即將結束。
【美國消費者信心升至17個月新高】
美國消費者信心在6月上升至近一年半以來的最高水平，人們對勞動力市場重新燃起了樂觀情緒，企業(yè)支出在5月似乎保持韌性，這表明盡管擔心出現(xiàn)衰退，但經(jīng)濟仍根基穩(wěn)固。其他報告也強化了經(jīng)濟將在短期內(nèi)避免下行的希望，數(shù)據(jù)暗示住房市場可能正在復蘇，5月新房銷售增至15個月最高水平，且4月房價再次環(huán)比上漲。
世界大型企業(yè)研究會表示，6月消費者信心指數(shù)從5月的102.5上升至109.7，為2022年1月以來最高。報告顯示，除飛機外的非國防資本財訂單在5月增長0.7%。另一份報告顯示，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后，5月新屋銷售躍升12.2%，年率為76.3萬戶，為2022年2月以來的最高水平，這得益于在售二手房房源匱乏。聯(lián)邦住房金融局(FHFA)的報告顯示，4月房價環(huán)比上漲0.7%。
【美國防部宣布向烏克蘭提供5億美元軍事援助】
當?shù)貢r間6月27日，美國國防部宣布向烏克蘭提供價值高達5億美元的新一輪軍事援助。這是拜登政府自2021年8月以來第41次授權從國防部庫存中為烏克蘭提供軍事裝備。此輪軍事援助包含“海馬斯”多管火箭發(fā)射系統(tǒng)的額外彈藥、“毒刺”防空導彈系統(tǒng)以及額外的裝甲車、反裝甲系統(tǒng)、關鍵武器彈藥等一系列軍事裝備。
總體來看，各國央行加息預期疊加供應過剩擔憂，油價維持偏空觀點；但日內(nèi)短線關注晚間EIA數(shù)據(jù)，早間API顯示庫存下降，若晚間數(shù)據(jù)進一步顯示庫存下降，油價跌幅或受限，此外，繼續(xù)關注地緣不確定性風險和美聯(lián)儲鮑威爾晚間的講話、美國總統(tǒng)拜登就經(jīng)濟計劃發(fā)表的講話。
北京時間8:16，美原油現(xiàn)報68.07美元/桶。
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