匯通財經(jīng)APP訊——7月6日（周四）亞市盤初，美原油交投于71.87美元/桶附近；油價周三上漲，盤中一度創(chuàng)建近兩周新高至72.14美元/桶，收報71.81美元/桶，假期過后對沙特阿拉伯和俄羅斯周一宣布削減供應(yīng)的回應(yīng)，早間API數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存驟降，市場參與者正在等待美國獨立日假期期間的需求數(shù)據(jù)。



日內(nèi)重點關(guān)注EIA數(shù)據(jù)、美國截至7月1日當周初請失業(yè)金人數(shù)、美聯(lián)儲官員講話。

影響油價利多因素

【上周美國原油庫存驟降】

美國石油協(xié)會(API)數(shù)據(jù)稱，上周美國原油庫存下降，汽油和餾分油庫存上升。

截至6月30日當周，原油庫存減少約440萬桶。汽油庫存增加約160萬桶，餾分油庫存增加約60萬桶。

【沙特稱新一輪減產(chǎn)彰顯與俄羅斯的強力合作，OPEC+將竭力支持油市】

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，作為OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟的一部分，俄羅斯和沙特繼續(xù)推進強力合作，OPEC+將采取“一切必要措施”支持市場。阿聯(lián)酋能源部長馬茲魯伊表示，進一步減產(chǎn)應(yīng)該足以幫助平衡油市。石油輸出國組織(OPEC)部長在維也納舉行的第八屆OPEC研討會期間舉行會議，他們評估了市場狀況，并同意繼續(xù)與非OPEC產(chǎn)油國的同行進行磋商，繼續(xù)努力支持穩(wěn)定和平衡的石油市場。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo稱：“7月的自愿減產(chǎn)和延長至8月的減產(chǎn)應(yīng)該會讓石油市場大大收緊，但投資者將保持觀望態(tài)度，直到石油庫存出現(xiàn)大幅下降?！?/B>

【俄稱正采取一切措施應(yīng)對針對扎波羅熱核電站的威脅】

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫5日表示，烏克蘭在扎波羅熱核電站進行破壞行為的威脅巨大，其后果可能是災(zāi)難性的。佩斯科夫強調(diào)，俄羅斯正在采取一切措施來應(yīng)對針對扎波羅熱核電站的威脅。

此前一天，俄烏雙方分別指責對方計劃破壞扎波羅熱核電站。另據(jù)俄烏雙方公布的消息，4日凌晨，扎波羅熱核電站與750千伏主外部輸電線路斷開連接，后已轉(zhuǎn)用備用輸電線路。

影響油價利空因素

【摩根士丹利下調(diào)油價預(yù)估，認為2024年上半年油市將供應(yīng)過?！?/B>

摩根士丹利周三下調(diào)油價預(yù)估，預(yù)計2024年上半年市場將出現(xiàn)過剩，明年石油輸出國組織(OPEC)以外國家的供應(yīng)增長速度將超過需求。

摩根士丹利將今年第三季布倫特油價預(yù)估從每桶77.50美元降至75美元，并將第四季預(yù)估從75美元降至70美元。

摩根士丹利并將2024年的預(yù)估下調(diào)5美元，目前認為第一季油價為70美元，第二季為72.5美元，下半年兩個季度分別為75美元和80美元。其在一份報告中稱，“盡管投資偏低，但非OPEC+的供應(yīng)一直在強勁增長，伊朗和委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)一直在爬升。我們的模型仍顯示第三季庫存減少，但隨著市場將焦點放在2024上半年的過剩情形，油價料將持續(xù)疲軟?！?br>
指標布倫特原油目前在每桶75.79美元附近交投，因為經(jīng)濟放緩的擔憂抹去了沙特阿拉伯和俄羅斯宣布新的減產(chǎn)措施后的一些漲幅。 不過摩根士丹利表示，OPEC減產(chǎn)導致的第三季庫存減少，可能會使布倫特維持在70美元區(qū)間中段水平，“這在很大程度上取決于OPEC主要成員國的額外自愿減產(chǎn)，但在我們的基本假設(shè)情境下，市場將在第四季度趨于寬松，并在2024年上半年轉(zhuǎn)為過剩?！?br>
此外，摩根士丹利分析師補充說，如果美國原油期貨跌到60美元區(qū)間中低點，“大約30%的頁巖油井恐將‘不賺錢’”，可能會推動美國產(chǎn)出增長下滑，這反過來將進一步支撐布倫特原油守在60美元區(qū)間高檔。

【美股小跌，此前美聯(lián)儲會議記錄顯示幾乎所有決策者都支持6月暫停加息】

美國股市主要指數(shù)周三小幅收低，投資者消化了美聯(lián)儲最近一次會議的記錄，并為未來幾天的重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)做好準備。會議記錄顯示，美聯(lián)儲決策者一致同意在6月會議上保持利率不變，以留出時間評估是否需要進一步加息，但絕大多數(shù)決策者都預(yù)計最終需要進一步收緊政策。

在會議記錄發(fā)布后，投資者仍大致預(yù)計美聯(lián)儲將在本月晚些時候的下一次會議上加息。會議前將公布關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括周五將出爐的美國月度就業(yè)報告。

Murphy & Sylvest財富管理的高級財富顧問和市場策略師Paul Nolte表示，“市場對經(jīng)濟數(shù)據(jù)處于觀望狀態(tài)，由于美聯(lián)儲依靠數(shù)據(jù)做決定，市場也是如此?！敝苋嫉臄?shù)據(jù)顯示，5月份美國制造商品的新訂單增幅低于預(yù)期，加劇了人們對經(jīng)濟放緩的擔憂。

【美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為89.9%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為10.1%，加息25個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為89.9%；到9月維持利率不變的概率為8.1%，累計加息25個基點的概率為73.9%，累計加息50個基點的概率為18.0%。



總體來看，沙特和俄羅斯強力合作減產(chǎn)，美國原油庫存驟降支撐油價上行，關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)，若進一步顯示庫存下降，油價或?qū)χ覆剂謳宪?3美元/桶，此外，關(guān)注美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。

北京時間8:18，美原油現(xiàn)報71.87美元/桶。