匯通財經(jīng)APP訊——8月9日（周三）亞市盤初，美原油交投于82.73美元/桶附近；油價周二觸及80美元/桶關(guān)口后攀升，早間穆迪將美國10家中小型銀行的評級下調(diào)擔(dān)憂情緒增加，但因受益于EIA上調(diào)美國經(jīng)濟預(yù)估，美聯(lián)儲哈克稱，或許已達可維持利率不變階段，油價收漲。



日內(nèi)重點關(guān)注EIA數(shù)據(jù)，以及銀行業(yè)評級相關(guān)不確定性消息。

影響油價利多因素

【EIA上調(diào)美國經(jīng)濟預(yù)估推動油價上漲】

美國能源信息署(EIA)周二發(fā)布的月度報告顯示，2023年美國原油產(chǎn)量預(yù)計將增加85萬桶/日，達到創(chuàng)紀(jì)錄的1,276萬桶/日。EIA數(shù)據(jù)顯示，2024年原油產(chǎn)量預(yù)計將增加33萬桶/日，達到1309萬桶/日。

上一個紀(jì)錄是2019年創(chuàng)下的，當(dāng)時產(chǎn)量達到1,230萬桶/日，之后新冠疫情擊垮需求和價格，鉆探商受到成本上升擠壓利潤空間和投資者要求限制支出的打擊。

EIA表示，上調(diào)預(yù)測是由于預(yù)期油井生產(chǎn)率提高和原油價格上漲。EIA表示，全球指標(biāo)布倫特原油2023年下半年的均價將達到每桶86美元，比之前的預(yù)測每桶上漲約7美元。EIA稱，預(yù)計2023年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率將從上月預(yù)測的1.5%上升至1.9%。原油價格自6月份以來一直在上漲，主要原因是沙特阿拉伯延長了自愿減產(chǎn)的期限，以及全球需求不斷增加。

EIA說，“我們預(yù)計這些因素將繼續(xù)導(dǎo)致全球石油庫存減少，并在未來幾個月給油價帶來上漲壓力，”EIA補充說，預(yù)計2024年全球石油產(chǎn)量增長將與石油需求保持同步，并從2024年第二季度開始對原油價格產(chǎn)生下行壓力。

數(shù)據(jù)顯示，2023年美國石油總消費量預(yù)計將增加20萬桶/日，達到2,050萬桶/日，2024年預(yù)計將再增加20萬桶/日，達到2,070萬桶/日。

EIA已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了其對2023年全球石油市場供應(yīng)短缺的預(yù)測，該機構(gòu)現(xiàn)在預(yù)計非OPEC經(jīng)合組織的產(chǎn)量將比之前的預(yù)測有更大幅度的增長。該機構(gòu)上個月曾預(yù)測，今年全球石油消費量將超過產(chǎn)量。

【瑞銀預(yù)測，到2023年底布倫特原油期貨將升至每桶90美元】

瑞銀維持對油價的看漲前景，并預(yù)測到2023年底布倫特原油期貨將升至每桶90美元，受中國、印度、巴西和中東的推動，8月份石油需求將首次突破1.03億桶/日，鑒于沙特和俄羅斯?fàn)款^的生產(chǎn)和出口削減計劃延長，預(yù)計未來幾周石油供應(yīng)仍將緊張；預(yù)計7月和8月油市將出現(xiàn)約200萬桶/日的短缺，而6月短缺約為70萬桶/日；9月短缺可能超過150萬桶/日。

【美聯(lián)儲哈克：或許已達可維持利率不變階段】

費城聯(lián)儲主席哈克表示，除非近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)的走向發(fā)生突然變化，否則美聯(lián)儲可能已經(jīng)到了可以維持利率不變的階段。哈克表示，如果停止加息是合適的，“我們需要在那個水平保持一段時間。疫情告訴我們永遠不能說得太絕對，但我認(rèn)為在任何情況下都不可能立即下調(diào)政策利率。”

影響油價利空因素

【上周美國原油庫存增加】

美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國原油庫存攀升，汽油和餾分油庫存下降。截至8月4日當(dāng)周，原油庫存增加約410萬桶。汽油庫存減少約40萬桶，餾分油庫存減少約210萬桶。

【美股三大股指全線下跌，銀行評級遭下調(diào)引發(fā)廣泛拋售】

美國三大指標(biāo)股指周二全線收跌，信用評級機構(gòu)穆迪下調(diào)多家銀行的評級，再次引發(fā)了市場對美國的銀行和經(jīng)濟健康狀況的擔(dān)憂。

標(biāo)普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)在經(jīng)歷了五個月的反彈后，距離歷史高點僅差5%，但在8月迄今的六個交易日中已有五個交易日下跌，標(biāo)普500指數(shù)本月已下跌2%，納斯達克指數(shù)已下跌3.2%。

穆迪將10家中小型銀行的評級下調(diào)一檔，并將紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、道富銀行和Truist Financial等六家大型銀行列入可能下調(diào)評級的審查名單，從而引發(fā)了周二股市下跌。

穆迪還警告說，銀行業(yè)的信貸實力可能會受到資金風(fēng)險和盈利能力下降的考驗。今年早些時候，包括硅谷銀行在內(nèi)的三家銀行倒閉，震驚了整個金融系統(tǒng)，此后市場對美國銀行業(yè)的信心逐漸恢復(fù)。標(biāo)普500銀行股指數(shù)今年迄今已下滑2.5%，而同期標(biāo)普500指數(shù)上漲17.2%，評級下調(diào)暴露了投資者對金融股信心的脆弱性。

銀行股指數(shù)周二下滑了1.1%，KBW地區(qū)銀行股指數(shù)下跌了1.4%。高盛和美國銀行這兩家大銀行各下跌約1.9%；紐約梅隆銀行下跌1.3%，Truist跌0.6%。

Glenmede投資策略和研究主管Jason Pride指出，穆迪下調(diào)評級以及向大型銀行發(fā)出的未來可能采取行動的警告，公開表明該機構(gòu)對銀行系統(tǒng)健康狀況及其如何影響更廣泛經(jīng)濟感到擔(dān)憂。他說：“我認(rèn)為，從經(jīng)濟運行的大局來看，這是一件大事，因為地區(qū)性銀行的放貸是經(jīng)濟的主要潤滑劑之一。如果銀行業(yè)放緩，引擎就不能很好地工作。”

【連續(xù)17天上漲后 美國汽油價格終于出現(xiàn)回落】

美國汽油價格已停止快速上漲，在政策制定者考慮進一步加息以抑制通脹之際，這讓司機們松了一口氣。美國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，自上周五以來，汽油價格要么下降，要么保持穩(wěn)定。此前，油價連續(xù)17天上漲，達到8個月高點，這在很大程度上是反映全球需求低迷的油價下滑的結(jié)果。

汽油期貨在短期內(nèi)波動較大，但總體而言，自上月底推出9月合約以來，價格一直在下跌。駕駛高峰期通常在勞動節(jié)假期后的9月初結(jié)束，各地區(qū)將開始改用冬季規(guī)格的燃料，這種燃料的波動性控制較寬松，制造成本通常較低。



總體來看，盡管穆迪將美國10家中小型銀行的評級下調(diào)，增加經(jīng)濟下行風(fēng)險；但EIA上調(diào)美國經(jīng)濟預(yù)估，且對下半年油價持樂觀態(tài)度推動油價上漲，加之美聯(lián)儲或許已達可維持利率不變階段，油價短線或繼續(xù)震蕩上行；但需警惕因市場風(fēng)險因素增加，油價短線波動或加大，日內(nèi)重點關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)。

北京時間8:26，美原油現(xiàn)報82.73美元/桶。