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黃金交易提醒:美國(guó)通脹數(shù)據(jù)推高美元和美債收益率,金價(jià)退守10日均線

2024-03-15 09:41 來源:匯通財(cái)經(jīng)原創(chuàng) 編輯: 和尚
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匯通財(cái)經(jīng)訊——金價(jià)周四走低0.56%,收?qǐng)?bào)2162.05美元/盎司,盤中最低觸及2152.67美元/盎司,接近10日均線,因之前公布的美國(guó)2月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)升幅高于預(yù)期,令美聯(lián)儲(chǔ)提前降息的預(yù)期降溫,提振了美債收益率和美元。
匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周五(3月15日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2163.31美元/盎司附近。金價(jià)周四走低0.56%,收?qǐng)?bào)2162.05美元/盎司,盤中最低觸及2152.67美元/盎司,接近10日均線,因之前公布的美國(guó)2月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)升幅高于預(yù)期,令美聯(lián)儲(chǔ)提前降息的預(yù)期降溫,提振了美債收益率和美元。

美元指數(shù)周四上漲0.6%,使得黃金對(duì)其他貨幣持有者的吸引力下降,而美國(guó)10年期公債收益率至逾一周高位。

EverBank全球市場(chǎng)總裁Chris Gaffney表示:“我預(yù)計(jì)(黃金)將繼續(xù)承壓,所有數(shù)據(jù)都顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁,勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁。這確實(shí)讓投資者懷疑美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)多快決定開始降息?!?br>
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現(xiàn)貨黃金日線圖,來源:易匯通)

美國(guó)通脹仍具粘性


在汽油和食品等商品成本飆升的情況下,美國(guó)2月PPI漲幅超預(yù)期,這可能會(huì)加劇人們對(duì)通脹再度回升的擔(dān)憂。通脹高于預(yù)期增加了美聯(lián)儲(chǔ)維持高利率的壓力,對(duì)黃金等非孳息資產(chǎn)構(gòu)成壓力。

報(bào)告顯示,2月份最終需求生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)在1月份上漲0.3%之后又上漲了0.6%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)PPI將增長(zhǎng)0.3%。商品價(jià)格跳升1.2%,占PPI升幅的近三分之二。汽油批發(fā)價(jià)格上漲了6.8%。食品價(jià)格上漲了1.0%。

勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張


美國(guó)勞工部周四發(fā)布的另一份報(bào)告顯示,在截至3月9日的一周里,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少了1,000人,經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后為20.9萬人。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)為21.8萬人。

在截至3月2日的一周內(nèi),續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)增加了1.7萬人,達(dá)到181.1萬人。

政府修訂了2019年至2023年的初請(qǐng)和續(xù)領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)。政府還采用了新的模型對(duì)今年的初請(qǐng)和續(xù)領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整,并修訂了2019年至2023年這兩個(gè)系列數(shù)據(jù)的季節(jié)性因素。

去年的續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)水平被大幅下修。1月和2月的數(shù)據(jù)也被下修,與同期就業(yè)崗位的強(qiáng)勁增長(zhǎng)相一致。

“續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)的修正數(shù)據(jù)與就業(yè)市場(chǎng)正在出現(xiàn)一些松動(dòng)跡象但仍相對(duì)強(qiáng)勁的情況相一致,”牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nancy Vanden Houten說。

芝商所的FedWatch工具顯示,交易商繼續(xù)押注美聯(lián)儲(chǔ)將在6月首次降息,概率約為60%,而在本周早些時(shí)候消費(fèi)者價(jià)格指(CPI)公布前為72%。

預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在下周政策會(huì)議上維持利率不變,但焦點(diǎn)將集中在“點(diǎn)陣圖 ”預(yù)測(cè)上。

盡管消費(fèi)者價(jià)格上漲對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn),但最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)利率預(yù)期的影響不大。

不過,美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)局稱,上個(gè)月零售銷售增長(zhǎng)0.6%。1月份的數(shù)據(jù)被下修,顯示銷售下降了1.1%,而不是之前報(bào)告的0.8%。12月份的銷售額也被下修。接受訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾預(yù)測(cè),2月零售銷售將增長(zhǎng)0.8%。

2月零售銷售同比增長(zhǎng)了1.5%。2月份不包括汽車、汽油、建材和食品服務(wù)在內(nèi)的零售銷售持平。這一所謂的核心零售銷售指標(biāo)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)中的消費(fèi)者支出部分最為接近。1月的核心零售銷售經(jīng)修正后顯示下降了0.3%,而不是之前報(bào)告的0.4%。12月份的核心零售銷售被下修。

分析師觀點(diǎn)


Tastylive.com 期貨策略和外匯主管Christopher Vecchio在最近接受采訪時(shí)表示,市場(chǎng)仍認(rèn)為6月份降息的可能性超過60%,這將繼續(xù)支撐金價(jià)上漲。盡管金價(jià)有進(jìn)一步下跌的空間,但Vecchio表示,很難看跌黃金。他指出,黃金仍然是一種堅(jiān)實(shí)的避險(xiǎn)資產(chǎn),因?yàn)楣墒欣^續(xù)在過度擴(kuò)張的區(qū)域交易。他補(bǔ)充說,在地緣政治動(dòng)蕩和經(jīng)濟(jì)不確定性加劇的環(huán)境下,貴金屬仍然受到良好支撐。

三菱日聯(lián)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為黃金的結(jié)構(gòu)性彈性還將進(jìn)一步增強(qiáng)。他們表示,“除了美聯(lián)儲(chǔ)在未來幾周和幾個(gè)月內(nèi)可能鞏固降息預(yù)期之外,最令我們興奮的是黃金實(shí)物需求的結(jié)構(gòu)性渠道,我們認(rèn)為這將釋放的不僅僅是系統(tǒng)性動(dòng)力。展望未來,金價(jià)的潛在上漲將與美國(guó)實(shí)際利率和美元走勢(shì),以及亞洲大國(guó)和印度以及央行購(gòu)買者持續(xù)強(qiáng)勁的消費(fèi)需求密切相關(guān)。我們認(rèn)為這將抵消增長(zhǎng)意外和降息重新定價(jià)帶來的下行壓力,并預(yù)計(jì)由于美聯(lián)儲(chǔ)鴿派、工資增長(zhǎng)放緩和央行需求強(qiáng)勁,任何拋售規(guī)模都將有限。從戰(zhàn)術(shù)上講,我們將黃金拋售視為買入機(jī)會(huì),因?yàn)槲覀冋J(rèn)為未來風(fēng)險(xiǎn)渠道上升的環(huán)境將影響黃金的對(duì)沖品質(zhì)?!?br>

【周五交易日重點(diǎn)關(guān)注財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】


①15:15 日本最大工會(huì)公布第一輪薪資談判結(jié)果
②15:45 法國(guó)2月CPI月率
③20:30 加拿大1月批發(fā)銷售月率、美國(guó)3月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、美國(guó)2月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率
④21:15 美國(guó)2月工業(yè)產(chǎn)出月率
⑤22:00 美國(guó)3月一年期通脹率預(yù)期、美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
⑥次日01:00 美國(guó)至3月15日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)

北京時(shí)間09:39,現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報(bào)2163.30美元/盎司。

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