匯通財經(jīng)APP訊——2024年，美國股市表現(xiàn)強勁，標準普爾500指數(shù)和納斯達克綜合指數(shù)年初至今均錄得兩位數(shù)漲幅。然而，著名投資者吉姆·羅杰斯發(fā)出了警告。



在接受ET Now采訪時，羅杰斯表示他對未來感到“極度擔憂”。

羅杰斯指出：“自2008年、2009年以來，美國還沒有經(jīng)歷過問題——這是美國歷史上最久的一次。”他表示，“美國，以及全球，早該面臨問題了。”

在如此嚴峻的預測下，重新審視資產(chǎn)配置可能成為普通投資者關注的重點。對于羅杰斯來說，這意味著優(yōu)先持有現(xiàn)金。

“我有很多現(xiàn)金。我持有大量現(xiàn)金的原因是，我預計下一次市場拋售將是我一生中最嚴重的，因為全球債務大幅上升。”他說。

全球債務上升，尤其是美國的債務，進一步支持了他的擔憂。根據(jù)最新的財政數(shù)據(jù)，美國國債現(xiàn)已達到35.21萬億美元。

囤積現(xiàn)金

羅杰斯在應對動蕩時期方面經(jīng)驗豐富。他與喬治·索羅斯于1973年共同創(chuàng)立了量子基金——正值一場嚴重的熊市中。從那時到1980年，該投資組合回報達4200%，而標準普爾500指數(shù)僅上漲了47%。

在采訪中，羅杰斯提到，盡管持有大量現(xiàn)金，但他并不急于將其投入市場。

“我還沒有花掉我的現(xiàn)金。我希望擁有更多的現(xiàn)金，因為，重申一下，當下一次市場崩潰來臨時，它將是我一生中最嚴重的?！彼麖娬{(diào)道。

羅杰斯并不是唯一一個持有現(xiàn)金的知名投資者。

沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋也持有大量現(xiàn)金儲備。根據(jù)伯克希爾最新的季度報告，截至2024年6月30日，該公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達到了2242億美元，較2023年的1218億美元有所增加。

不過，市場中仍可能存在一些具有盈利潛力的領域。

“如果我今天買入……”巴菲特持有的現(xiàn)金積累并不一定表示看跌。但對羅杰斯而言，他的策略基于對持續(xù)牛市可持續(xù)性的擔憂。

“ everywhere都一直非常好。在歷史上，當每個人都賺很多錢時，總是值得擔憂的時候，所以我很擔憂，”羅杰斯解釋道。

盡管持謹慎態(tài)度，羅杰斯指出市場上仍有一些潛在機會。

“如果我今天購買——而我并沒有——我可能會買入銀或農(nóng)業(yè)?！彼嘎?。

黃金和白銀等貴金屬通常被認為是對抗通貨膨脹的避險資產(chǎn)，因為它們不像法定貨幣那樣可以被中央銀行印制。2024年，黃金吸引了大量投資者的關注，將其價格推高至新高。

白銀雖然今年也經(jīng)歷了一輪上漲，但仍遠低于歷史高點。羅杰斯指出這一差異是他對該金屬感興趣的關鍵原因。

羅杰斯說，“白銀比歷史最高點低了40%或50%……黃金已經(jīng)創(chuàng)下了歷史新高。白銀下跌——很難找到價格下跌的東西?！?br>
羅杰斯對農(nóng)業(yè)的興趣也遵循類似的邏輯?！拔覍r(nóng)業(yè)持樂觀態(tài)度，因為農(nóng)業(yè)一直處于低迷狀態(tài)?！彼赋?。

盡管農(nóng)業(yè)在金融媒體中并不常見，但它在全球經(jīng)濟中發(fā)揮著至關重要的作用。畢竟，食品是必需品，投資農(nóng)業(yè)可能是一種利用在經(jīng)濟周期中仍然至關重要的行業(yè)的方式。

Tips

小詹姆斯·畢蘭德·羅杰斯（英語：James Beeland Rogers Jr.，1942年10月19日—）為美國著名投資者、經(jīng)濟分析師、旅行家、大學教授及作家，曾與索羅斯共同創(chuàng)立量子基金，以投資于商品期貨聞名，有“商品大王”之稱。

羅杰斯26歲只身闖蕩華爾街，與索羅斯聯(lián)合創(chuàng)立的全球頂級對沖基金——量子基金（Quantum Fund），在10年間賺取42倍的驚人回報，還曾準確預測1987年全球股災、美國次貸危機。他與巴菲特、索羅斯并稱為全球三大投資家。

股神巴菲特甚至曾慕名聽他講課，并評價他“把握時局大勢的能力無人能及”。而羅杰斯的智慧和判斷依據(jù)，都來自于“街頭巷尾”：現(xiàn)年80多歲的羅杰斯曾兩度環(huán)游世界、4次訪問中國，邊旅行邊尋覓機會，玩賺地球。