EIA原油庫存增幅不及預期
具體數(shù)據(jù)顯示，美國截至9月16日當周EIA原油庫存變動實際公布增加114.20萬桶，預期增加216.1萬桶，前值增加244.2萬桶。
此外，美國截至9月16日當周EIA汽油庫存實際公布增加156.90萬桶，預期減少43.1萬桶，前值減少176.7萬桶；美國截至9月16日當周EIA精煉油庫存實際公布增加123.10萬桶，預期增加42萬桶，前值增加421.9萬桶。
EIA報告顯示，09月16日當周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1210.0萬桶/日不變。09月16日當周美國原油出口增加2.5萬桶/日至354.0萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應量為1955.4萬桶/日，較去年同期減少6.7%。
EIA報告顯示，09月16日當周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口694.7萬桶/日，較前一周增加115.5萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加114.1萬桶至4.31億桶，增幅0.27%。09月16日當周美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少689.9萬桶至4.272億桶，降幅1.59%。
EIA報告顯示，美國至9月16日當周EIA汽油庫存增幅錄得2022年7月15日當周以來最大。美國至9月16日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存為1984年8月10日當周以來最低。
美國原油價格5分鐘圖顯示
美聯(lián)儲加息預期給油價沉重壓力
市場對美聯(lián)儲維持鷹派加息押注讓原油空頭充滿希望。隨著美國數(shù)據(jù)走強，美聯(lián)儲9月加息75個基點的機率升至近80%，而市場認為美聯(lián)儲加息整整1個百分點的機率升至18 %。而美聯(lián)儲大幅加息，可能導致經(jīng)濟衰退，并減少燃料需求。
各大主要經(jīng)濟體經(jīng)濟將陷入衰退，原油需求可能會減少，同時美元避險買盤加大，美元指數(shù)已經(jīng)接近20年高點，這均給油價帶來壓力。美元走強使得以美元計價的商品對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。
密歇根大學消費者調(diào)查主任Joanne Hsu評論稱，9月消費者信心基本持平，僅比8月高出1.3。一年的經(jīng)濟前景繼續(xù)從夏初的極低水平上升，但長期前景的溫和下滑在很大程度上抵消了這些升幅。在8月份信心明顯改善之后，消費者對經(jīng)濟發(fā)展軌跡顯示出不確定的跡象。
美元繼續(xù)受益于避險資金的流入。三菱日聯(lián)金融集團經(jīng)濟學家預計，美元將保持堅挺。最近一系列數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟正在放緩，美聯(lián)儲有理由堅持當前的緊縮步伐。8月零售銷售數(shù)據(jù)顯示對照組銷售沒有增長，而7月數(shù)據(jù)被大幅下調(diào)。8月份制造業(yè)也明顯放緩，紐約和費城的制造業(yè)信心依然低迷。
德國商業(yè)銀行策略師表示，如果美聯(lián)儲沒有采取出人意料的強硬措施，石油市場將稍作喘息。短期內(nèi)油價可能維持在95美元附近，這可能會阻止OPEC+削減產(chǎn)量?？赡苤挥性诿缆?lián)儲更大幅度加息或中國出臺新的抗新冠措施的情況下，價格才會下跌，這將冷卻兩個關鍵市場之一的需求。
全球經(jīng)濟前景的擔憂情緒，給油價壓力
美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，美國汽油需求持續(xù)疲軟，為1997年以來季節(jié)性最低，這在交通部登記車輛增長將近50%之際表現(xiàn)得非常怪異。即便是在加油站汽油價格繼續(xù)回落的情況下，美國消費者似乎仍然在設法省錢，以便應付潛在的美國經(jīng)濟衰退。
丹斯克銀行在一份分析報告中指出，我們保持對中國2022年經(jīng)濟增長的預測為2.7%（低于3.5%的預期），2023年為5.7%（高于5.2%的預期）。經(jīng)濟繼續(xù)與三個強大的阻力抗爭：a）零疫情政策；b）房地產(chǎn)危機；c）全球需求減弱。中國的刺激措施持續(xù)增加，這被證明是增長的底線。但只要新冠肺炎的不確定性依然存在，房地產(chǎn)危機繼續(xù)，它就無法啟動經(jīng)濟。隨著美國和歐元區(qū)預計將進入衰退，出口目前也可能陷入困境。我們預計，隨著新冠肺炎政策的放松和住房市場的逐步提振，2023年將出現(xiàn)復蘇。
高盛下調(diào)2023年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值預期，原因是高盛美聯(lián)儲將在今年剩余時間內(nèi)采取更積極的緊縮貨幣政策，并認為這將推動失業(yè)率高于此前的預期?，F(xiàn)在預計明年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值將增長1.1%，低于此前的美國2022年第四季度至2023年底增長將達到1.5%的預期。預計美聯(lián)儲將在本周會議上將政策利率上調(diào)75個基點，之前的預期為美聯(lián)儲將上調(diào)利率50個基點，并預計美聯(lián)儲將在11月和12月加息50個基點，到今年年底聯(lián)邦基金利率最高可達4-4.25%。這種加息路徑加上近期金融狀況處在收緊當中，意味著明年經(jīng)濟增長和就業(yè)前景會有所惡化。預計到年底失業(yè)率將自3.6% 上升到3.7%，到2023年底將從之前的3.8%上升到4.1%。
OPEC有增產(chǎn)跡象給油價帶來壓力
沙特7月原油出口量和產(chǎn)量均升至逾兩年最高，也給油價注入下行動力。聯(lián)合組織數(shù)據(jù)倡議（JODI）周一的數(shù)據(jù)顯示，世界最大石油出口國沙特阿拉伯7月原油出口連續(xù)第二個月增長，達到兩年多來最高。沙特7月份出口量從6月份的720萬桶/日上升至738萬桶/日，為2020年4月以來最高，增幅為2.5%。沙特的產(chǎn)量也從上個月的1064.6萬桶/日攀升至兩年多以來的最高水平，達到1081.5萬桶/日。
阿聯(lián)酋加快了一項提高其石油產(chǎn)能的計劃，試圖在世界向更清潔能源過渡之前利用其原油儲備獲利，這給油價上行構成障礙。阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司ADNOC希望到2025年原油產(chǎn)量達到500萬桶/日，這比之前公布的2030年的目標要快。ADNOC已要求其油田合作公司將長期產(chǎn)量提高10%或更多。若阿聯(lián)酋成功實現(xiàn)2025年的目標，該國可能會嘗試在2030年前將產(chǎn)能進一步提高到600萬桶/日。
科威特石油公司首席執(zhí)行官Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah表示，如果OPEC+機制提出要求，科威特可以增產(chǎn)石油。Sabah還稱，目前市場對石油的需求沒有發(fā)生變化，但是鑒于當前投資者對全球經(jīng)濟可能陷入衰退存在擔憂，石油的未來需求充滿不確定性。
地緣緊張局勢給油價帶來支持
俄羅斯石油產(chǎn)量將難以被取代，這為油價提供有力支撐。國際清算銀行在周一的季度報告中評估，從長遠來看，取代俄羅斯的石油供應對西方來說可能是一項艱巨的任務。根本問題在于俄油的巨大市場份額。
21日，俄羅斯總統(tǒng)普京在視頻講話中宣布進行部分動員，那些目前在預備役中的公民，首先是那些曾在武裝部隊中服役、有一定軍事專業(yè)和相關經(jīng)驗的人將被征召服兵役。部分動員令中還包括了關于國家國防采購的額外措施。這又加劇了緊張形勢。
僅俄羅斯一個國家的石油出口就占全球石油出口的10%。失去俄油產(chǎn)品供應將對全球經(jīng)濟造成重大負面沖擊，其他產(chǎn)油國不太可能有足夠的產(chǎn)能來填補短缺。此外，發(fā)現(xiàn)和開采新油井的投資仍低于疫情前的水平。而G7本月同意對俄油出口設置價格上限。西方已經(jīng)開始抵制俄油。但根據(jù)目前仍在成型的計劃，G7希望迫使俄羅斯在未來以低得多的價格向印度等大買家出售石油。對俄油出口的限制很可能伴隨著包括食品在內(nèi)的物價大幅和長期上漲。
同時，一份內(nèi)部文件顯示，石油輸出國組織和以俄羅斯為首的盟友，即OPEC+，8月份的石油產(chǎn)量比其目標少了358.3萬桶/日。7月份，OPEC+產(chǎn)量比目標低289.2萬桶/日。休斯頓能源咨詢公司Lipow Oil Associates的總裁Andrew Lipow說：“對8月份OPEC+產(chǎn)量遠遠低于其配額的調(diào)查結果，讓市場感覺到他們根本無法在市場需要的時候增加產(chǎn)量?！?
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