匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周四(10月13日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于113.25附近；美元兌日元周三攀升至24年新高，維持在上個(gè)月促使日本官員進(jìn)行干預(yù)的水平之上，而英鎊在上一交易日大幅下跌后反彈，因?yàn)橥顿Y者在思考英國央行的下一步行動(dòng)；在美聯(lián)儲上一次會議記錄顯示出一些鴿派色彩后，美元縮小了漲幅；金價(jià)持堅(jiān)，在美聯(lián)儲上次政策會議記錄公布后，美元和美國國債收益率下降，為金價(jià)提供了支持；油價(jià)連續(xù)第三天下跌，原因是對需求的持續(xù)擔(dān)憂、美元走強(qiáng)以及對主要央行進(jìn)一步加息的預(yù)期。



商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)下跌2%，報(bào)每桶92.45美元。美國原油期貨結(jié)算價(jià)下跌2.3%，報(bào)每桶87.27美元。美國期金收于1677.50美元，下跌0.5%。

美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.1%，至29210.85點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.33%，至3577.03點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.09%，至10417.10。

周四前瞻

15：30 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話、16：00 IEA公布月度原油市場報(bào)告、19：00 英國央行貨幣政策委員曼恩發(fā)表講話。

全球市場一覽

美國股市周三收盤小幅走低，盤中交投震蕩，因美聯(lián)儲9月會議記錄顯示，決策者認(rèn)同他們需要保持更具限制性的政策立場。9月會議記錄還顯示，許多美聯(lián)儲官員強(qiáng)調(diào)了在降低通脹方面做得不夠的代價(jià)。



最近的市場疲軟部分與投資者越來越擔(dān)心美聯(lián)儲激進(jìn)加息可能使全球最大經(jīng)濟(jì)體陷入衰退有關(guān)。對利率敏感的公用事業(yè)股下跌3.4%，房地產(chǎn)股下跌1.4%，在標(biāo)普500指數(shù)各板塊中領(lǐng)跌。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說，美聯(lián)儲官員在最近的講話中“一致表示美聯(lián)儲致力于遏制通脹并將堅(jiān)持到底?，F(xiàn)在有一種理解，即美聯(lián)儲將繼續(xù)加息。市場現(xiàn)在的問題是，何時(shí)從75個(gè)基點(diǎn)轉(zhuǎn)為50個(gè)基點(diǎn)和25個(gè)基點(diǎn)。我認(rèn)為這就是市場關(guān)注的焦點(diǎn)?！痹?月會議上，美聯(lián)儲官員連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)，以努力將通脹率從40年的高點(diǎn)拉下來。

市場開盤后即出現(xiàn)反彈，因稍早公布的數(shù)據(jù)顯示，9月生產(chǎn)者價(jià)格意外上漲。勞工部的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)在截至9月的12個(gè)月中上漲了8.5%，略高于估計(jì)的8.4%。不過仍低于8月份的8.7%。

周四的美國消費(fèi)者物價(jià)報(bào)告被認(rèn)為更加關(guān)鍵，投資者一直在焦急地等待，同時(shí)，美國第三季度財(cái)報(bào)季也將拉開帷幕，周五美國一些大銀行將發(fā)布財(cái)報(bào)。標(biāo)普500金融股指數(shù)收盤下跌0.3%。

在上漲的股票中，百事公司(PepsiCo Inc)跳漲4.2%，此前這家軟飲料制造商上調(diào)了年度收入和利潤預(yù)測，因?yàn)楸M管多次提價(jià)，但其汽水和零食的需求依然堅(jiān)挺。

美國鋁業(yè)公司(Alcoa Corp)跳漲5.3%。一位了解談話內(nèi)容的人士告訴路透，拜登政府正在權(quán)衡限制俄羅斯鋁進(jìn)口，目前美國政府正在考慮對莫斯科在烏克蘭的軍事升級的可能反應(yīng)。 紐約證交所跌漲股家數(shù)比為1.64:1；納斯達(dá)克市場為1.15:1。

沒有標(biāo)普500指數(shù)成分股創(chuàng)下52周新高，78只成分股創(chuàng)新低；有20只納斯達(dá)克指數(shù)成分股創(chuàng)52周新高，433只創(chuàng)新低。美國各交易所累計(jì)成交100.1億股，而在過去20個(gè)交易日的日均成交量為116.8億股。

貴金屬

金價(jià)周三持堅(jiān)，在美聯(lián)儲上次政策會議記錄公布后，美元和美國國債收益率下降，為金價(jià)提供了支持。



美聯(lián)儲9月會議記錄顯示，美聯(lián)儲決策者們同意他們需要轉(zhuǎn)而采取更具限制性的政策立場，然后維持一段時(shí)間，以實(shí)現(xiàn)其降低通脹的目標(biāo)。

盡管如此，多位與會委員表示，重要的是“校準(zhǔn)”進(jìn)一步收緊政策的步伐，目的是減輕對經(jīng)濟(jì)前景產(chǎn)生重大不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong表示，“市場正在尋找任何鴿派的跡象，并且正在關(guān)注‘校準(zhǔn)’這個(gè)詞，因此美元下跌，黃金上漲，”他補(bǔ)充說，不過，會議記錄仍應(yīng)被解讀為鷹派。

美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)將于周四公布，預(yù)計(jì)將繼續(xù)頑固地保持高位。現(xiàn)貨白銀下跌0.8%至每盎司19.03美元，鉑金上漲0.2%至886.94美元，鈀金上漲0.2%至2144.68美元。

原油

原油期貨周三連續(xù)第三天下跌，原因是對需求的持續(xù)擔(dān)憂、美元走強(qiáng)以及對主要央行進(jìn)一步加息的預(yù)期。



石油輸出國組織(OPEC)和美國能源部都削減了他們的需求預(yù)估。上周，OPEC與包括俄羅斯在內(nèi)的盟友一起，同意將供應(yīng)量減少200萬桶/日，從而帶動(dòng)價(jià)格上漲。

OPEC周三下調(diào)了2022年全球石油需求增長預(yù)測，這是自4月以來的第四次下調(diào)，同時(shí)還削減了明年的預(yù)估，理由是經(jīng)濟(jì)放緩，因疫情以及高通脹。

OPEC在報(bào)告中說：“由于通脹居高不下、主要央行緊縮貨幣政策、許多地區(qū)主權(quán)債務(wù)水平高企以及供應(yīng)問題持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)不確定性加劇和挑戰(zhàn)上升的時(shí)期?！?br>
美國能源部降低了其對美國和全球產(chǎn)量和需求的預(yù)估。該部現(xiàn)在預(yù)計(jì)2023年美國原油消費(fèi)量僅增長0.9%，低于之前預(yù)測的增長1.7%。在全球范圍內(nèi)，該部門預(yù)計(jì)消費(fèi)僅增長1.5%，低于之前預(yù)測的增長2%。

能源市場也面臨著來自美元的壓力，美元兌日元等低收益貨幣反彈。美聯(lián)儲承諾繼續(xù)加息以阻止高通脹，這提振了收益率，使美國貨幣對外國投資者更具吸引力。美聯(lián)儲周三公布的9月政策會議記錄顯示，美聯(lián)儲官員同意他們需要將利率提高到一個(gè)更具限制性的水平，然后在那里維持一段時(shí)間，以實(shí)現(xiàn)其降低通脹的目標(biāo)。

美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國原油和汽油庫存增加，餾分油庫存下降。

據(jù)不愿透露姓名的消息人士稱，截至10月7日當(dāng)周，原油庫存猛增約710萬桶。汽油庫存增加約200萬桶，而餾分油庫存減少約460萬桶。

外匯

美元兌日元周三攀升至24年新高，維持在上個(gè)月促使日本官員進(jìn)行干預(yù)的水平之上，而英鎊在上一交易日大幅下跌后反彈，因?yàn)橥顿Y者在思考英國央行的下一步行動(dòng)。



在美聯(lián)儲上一次會議記錄顯示出一些鴿派色彩后，美元縮小了漲幅。會議記錄稱，多位與會者指出，校準(zhǔn)進(jìn)一步緊縮的步伐，以減輕美國經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是重要的。不過，美聯(lián)儲仍然致力于提高利率，以降低通脹。

Monex USA的交易主管Juan Perez說，“也許會議記錄內(nèi)有一點(diǎn)希望，那就是基本上官員們正在權(quán)衡加息過猛或過高的風(fēng)險(xiǎn)，這不是現(xiàn)在的頭號關(guān)切。頭號關(guān)注點(diǎn)仍然是通脹。”

另一方面，英鎊在周二晚些時(shí)候兌美元和歐元跌至兩周低點(diǎn)后上漲，此前《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，英國央行已向銀行私下發(fā)出信號，準(zhǔn)備延長其債券購買計(jì)劃。

數(shù)據(jù)顯示，美國9月生產(chǎn)者物價(jià)增幅超過預(yù)期，進(jìn)一步提振了美元兌日元。最終需求生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)反彈0.4%，高于預(yù)測的上升0.2%。在截至9月的12個(gè)月中，生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)在8月上升8.7%之后，又上升了8.5%。

在美國PPI數(shù)據(jù)公布后，美元最高升至146.98日元，為1998年8月以來最強(qiáng)。紐約尾盤美元上漲0.7%，報(bào)146.85日元，為連續(xù)第五個(gè)交易日上漲。

日本官員在9月22日進(jìn)行了自1998年以來首次阻貶日元干預(yù)，當(dāng)時(shí)日元兌美元低見145.90。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說：“這只是重申了日本央行并沒有捍衛(wèi)某個(gè)特定水平，而是在解決波動(dòng)性問題，”他補(bǔ)充說，三個(gè)月日元波動(dòng)性周三低于日本上個(gè)月進(jìn)行干預(yù)時(shí)的水平。

三個(gè)月日元隱含波動(dòng)率為11.9%，而在9月22日日本出手支撐日元時(shí)的高點(diǎn)為13.26%。官員們重申，他們隨時(shí)準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣響?yīng)對匯率的過度波動(dòng)，但他們是否希望捍衛(wèi)特定的水平還不太清楚。日本以外的國債收益率因英國公債市場動(dòng)蕩的外溢效應(yīng)而被推高。

在英國央行行長貝利周二晚些時(shí)候重申央行將在周五結(jié)束其緊急購債計(jì)劃，并要求養(yǎng)老基金經(jīng)理屆時(shí)完成對其倉位的重新平衡后，長期英國國債收益率再次跳升，20年期創(chuàng)下14年新高。

英鎊在貝利的講話后跌至兩周低點(diǎn)1.0925美元，央行發(fā)言人在周三重申了這一觀點(diǎn)。在英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱英國央行向民間銀行暗示可能延長其債券購買期限后，英鎊后來反彈至1.1083美元，上漲1.2%。英鎊兌歐元?jiǎng)t上漲。在下午的交易中，歐元下跌1.2%，報(bào)0.8740英鎊。在其他貨幣中，歐元仍然面臨壓力，下跌0.1%，報(bào)0.9696美元。對風(fēng)險(xiǎn)敏感的澳元下挫至兩年半低點(diǎn)0.6236美元，紐約尾盤持平于0.6274美元。

市場要聞

美聯(lián)儲會議紀(jì)要：9月經(jīng)濟(jì)預(yù)測略低于7月 潛在產(chǎn)出將在預(yù)測期內(nèi)持續(xù)存在

美聯(lián)儲9月份會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲工作人員為9月FOMC會議準(zhǔn)備的美國經(jīng)濟(jì)預(yù)測略低于7月的預(yù)測。然而，由于生產(chǎn)率持續(xù)令人失望的增長以及今年迄今為止勞動(dòng)力參與率的緩慢增長，工作人員對近期潛在產(chǎn)出的預(yù)估遭到大幅下調(diào)。此外，預(yù)計(jì)這種潛在產(chǎn)出的較低路徑將在整個(gè)預(yù)測期內(nèi)持續(xù)存在。因此，今年工作人員對產(chǎn)出缺口的預(yù)估大幅上調(diào)，盡管工作人員的預(yù)測仍認(rèn)為產(chǎn)出缺口將在未來幾年縮小，但預(yù)計(jì)到2025年底，產(chǎn)出水平將略高于潛在水平。

英國養(yǎng)老基金為求現(xiàn)金再出新招

多家英國企業(yè)正面臨向其員工養(yǎng)老金計(jì)劃提供緊急貸款的呼吁，這是養(yǎng)老基金為籌集現(xiàn)金而進(jìn)行的努力。在拋售了最容易賣出的資產(chǎn)后，這些基金一直在清理投資組合，尋找更多方法重建現(xiàn)金緩沖，以應(yīng)對衍生品頭寸追加保證金的要求。知情人士表示，有些養(yǎng)老基金尤其希望保護(hù)其持有的成長型資產(chǎn)或流動(dòng)性較低的投資，如基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資，這些投資從長期來看有望使基金受益。一位律師說，他的客戶向企業(yè)申請短期緊急貸款的總額可能達(dá)到數(shù)億英鎊。養(yǎng)老金和福利咨詢公司Hymans Robertson合伙人Patrick Bloomfield表示，我們有許多大型養(yǎng)老基金客戶已經(jīng)準(zhǔn)備好了緊急流動(dòng)性安排，將從企業(yè)那里獲得。

歐盟能源部長非正式會議仍未能就天然氣限價(jià)達(dá)成一致
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月12日，歐盟能源部長非正式會議在捷克舉行，與會各方普遍同意從2023年夏天之前開始聯(lián)合采購天然氣并推動(dòng)節(jié)能。但在天然氣限價(jià)方面，無論是對俄羅斯進(jìn)口天然氣限價(jià)還是對用于發(fā)電的天然氣限價(jià)，各國依然分歧嚴(yán)重，未能達(dá)成一致。

烏克蘭官員希望歐盟擴(kuò)大對俄羅斯和白俄羅斯的制裁

據(jù)烏克蘭國家通訊社，烏克蘭總統(tǒng)辦公室副主任伊霍爾·佐夫克瓦（Ihor?Zhovkva）認(rèn)為，歐盟對俄羅斯的第九輪制裁應(yīng)該是切斷俄羅斯其他銀行與SWIFT系統(tǒng)的聯(lián)系，實(shí)施價(jià)格限制或全面禁止俄羅斯天然氣出口，阻止船只進(jìn)入俄羅斯港口，并對所有俄羅斯人實(shí)施簽證禁令。對白俄羅斯的制裁也應(yīng)該擴(kuò)大。佐夫克瓦稱，白俄羅斯的銀行體系應(yīng)該面臨與俄羅斯同樣的限制。

白宮考慮對俄羅斯鋁實(shí)施報(bào)復(fù)性禁令

美國政府正在考慮全面禁止進(jìn)口俄羅斯鋁，以應(yīng)對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動(dòng)升級。由于汽車、摩天大樓到iphone等各個(gè)領(lǐng)域需要用到俄羅斯鋁，這一資源長期以來一直沒有受到制裁。據(jù)知情人士透露，白宮正在考慮三種選擇：一是完全禁止進(jìn)口，二是將關(guān)稅提高到懲罰性水平，三是制裁生產(chǎn)鋁的俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司（United Co. Rusal International PJSC）。據(jù)悉，這項(xiàng)潛在禁令是為了回應(yīng)俄羅斯本周對基輔和其他烏克蘭城市的導(dǎo)彈襲擊，這些襲擊破壞了關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施和民用設(shè)施。

普京：俄羅斯近期將啟動(dòng)“西伯利亞力量2號”蒙古段的建設(shè)工作

俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯將繼續(xù)在快速增長型市場上擴(kuò)大能源出口，近期將開展有前景項(xiàng)目的建設(shè)工作，其中包括“西伯利亞力量2號”蒙古段。普京在“俄羅斯能源周”論壇上表示：“我們將繼續(xù)在快速增長型市場上擴(kuò)大能源出口。當(dāng)然，打算擴(kuò)大我們的供應(yīng)范圍。為此我們將在近期確定重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，并啟動(dòng)建設(shè)工作，其中包括‘西伯利亞力量2號’及其蒙古段‘聯(lián)盟東方’等有前景的項(xiàng)目，并對接國家輸氣系統(tǒng)亞洲和歐洲部分，將繼續(xù)對液化天然氣接收站項(xiàng)目提供支持?！保ǘ砹_斯衛(wèi)星網(wǎng)）

俄副總理：俄羅斯今年石油開采量預(yù)計(jì)將達(dá)5.3億噸

據(jù)塔斯社10月12日報(bào)道，俄羅斯副總理諾瓦克在當(dāng)天舉行的“俄羅斯能源周”活動(dòng)上表示，俄羅斯2022年或?qū)㈤_采5.2億至5.3億噸石油。根據(jù)俄羅斯燃料能源綜合體中央調(diào)度局的數(shù)據(jù)，2021年全俄石油和凝析油開采量同比增長2.2%，達(dá)到5.24億噸。今年是俄羅斯第5次舉辦“俄羅斯能源周”論壇，論壇旨在為研討現(xiàn)代能源體系發(fā)展趨勢提供平臺。