匯通財經(jīng)APP訊——北京時間周二(10月18日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于112.08附近。由于英國政府宣布取消減稅計劃市場避險需求顯著回落，10月17日英鎊跳漲，美元指數(shù)大幅下跌。投資者還關(guān)注日本央行是否會進行干預，因為美元兌日元再度刷新32年最高水平。



英國新任財政大臣杰里米亨特10月17日發(fā)表聲明說，將取消政府今年9月宣布的大規(guī)模減稅計劃中“幾乎所有”減稅措施，以確保英國經(jīng)濟穩(wěn)定，增強外界對政府財政政策的信心。

這一消息顯著減輕了市場對英國經(jīng)濟和市場波動的擔憂，市場避險需求顯著回落，令美元顯著承壓。周一美元指數(shù)收跌1.05%，報112.10，略低于9月28日創(chuàng)下的20年高點114.78。

圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德上周六表示，美聯(lián)儲的快速加息促使美元走強，但一旦美聯(lián)儲達到暫停加息的節(jié)點，這種情況可能會緩解。

ForexLive的首席貨幣分析師Adam Button說：“本月迄今，英鎊一直是外匯市場的驅(qū)動因素，英國政府宣布的大逆轉(zhuǎn)恢復了對英鎊的信心，并帶走了美元買盤?！?br>
消息傳出后，英國國債價格大幅回升。亨特取代了夸滕，后者在9月23日提出的沒有資金支持的減稅方案引發(fā)債券市場大跌。IG的首席市場分析師Chris Beauchamp說：“目前，市場似乎樂于給新任財政大臣時間和空間，讓他把政府的爛攤子收拾好?！?br>
周一英鎊兌美元一度觸及1.1439，為10月5日以來最高，最后收漲1.63%，報1.1358。

Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示，英鎊可能在9月26日觸及1.0327的紀錄低點時見底，他稱該走勢“夸張”。他補充說，英鎊兌美元的下一個主要阻力位是在1.15。

周一英鎊兌美元有所反彈，但反彈幅度依然受限，最后收漲1.63%，報1.1358。英國央行加息預期降溫、政治動蕩和經(jīng)濟衰退是英鎊面臨的利空。

交易員降低了對英國央行加息的押注，預計到明年5月英國央行關(guān)鍵利率將達到5.36%的峰值。

英國獨立國庫經(jīng)濟模型安永ITEM俱樂部經(jīng)濟學家警告稱，隨著能源價格和通脹打擊企業(yè)和家庭，英國將面臨長達9個月的衰退。英國經(jīng)濟已經(jīng)在萎縮，并將繼續(xù)下滑，直到明年年中。

該組織預計，今年的GDP將整體增長4.3%，2023年將收縮0.3%。首席經(jīng)濟顧問表示，未來兩年價格壓力應該會減弱，尤其是因為政府的能源計劃正在限制今年冬天的通脹程度。另一方面，推動通脹走強的因素則有英鎊走弱和迷你預算的減稅預計。然而，這些因素預計不會阻止通脹在未來兩年回落至英國央行的目標下方。與此同時，德勤調(diào)查顯示，英國明年陷入衰退的可能性超過四分之三。

據(jù)泰晤士報，英國議員將向1922委員會主席格雷厄姆·布雷迪提交對特拉斯的不信任信，但布雷迪反對此事，認為新任財相亨特和特拉斯應該有機會在10月31日的預算中制定經(jīng)濟戰(zhàn)略。另一方面，一些議員在這方面進行了秘密討論，并考慮用另一位領(lǐng)導人取代特拉斯。這將是英國脫歐以來的第五次首相更迭。特拉斯之前承諾廢除稅收，但未能實現(xiàn)目標而引發(fā)黨內(nèi)不滿。

此外，調(diào)查顯示，該黨在民意調(diào)查中落后于工黨。但特拉斯可能不會被罷免，有很多領(lǐng)導人和大臣反對這一舉動。英國外交大臣表示：“更換首相將是一個災難性的壞主意，不僅是政治上的，而且是經(jīng)濟上的，我們絕對會繼續(xù)專注于增長經(jīng)濟。”

10月17日，歐洲央行管委Joachim Nagel表示，歐洲央行必須繼續(xù)迅速縮減貨幣支持，并且不能過早停止加息。他的言論提振歐元，周一歐元兌美元收漲1.19%，報0.9839。但是，經(jīng)濟衰退風險依然成為匯價上行面臨的逆風。

IMF預測，隨著能源危機的到來，歐元區(qū)經(jīng)濟將在2022年下半年陷入衰退，歐洲央行管委Martins Kazaks也承認經(jīng)濟存在滑坡風險。

Kazaks表示，如果歐洲央行12月公布的新預測不包括經(jīng)濟衰退，他會感到“喜出望外”?，F(xiàn)在唯一的問題是衰退會持續(xù)多久，會有多嚴重，這將決定貨幣政策路徑。

10月17日，歐洲央行副行長金多斯稱，不能排除歐元區(qū)出現(xiàn)技術(shù)性衰退的可能性。歐洲央行不以匯率為目標，但會考慮匯率問題。

交易員們還在關(guān)注日本央行的任何干預措施，周一美元兌日元一度升至149.08的32年高點，最后收漲0.19%，報149.03。

日本當局上個月進行了干預，為1998年以來首次購買日元，此前日本央行堅持維持超低利率政策，這在今年打擊了日元。

在日元上周下跌和全球金融領(lǐng)導人會議后，日本當局周一繼續(xù)向市場發(fā)出警告，聲稱要對日元過快下跌作出強有力回應。全球金融領(lǐng)導人在會議上承認匯市波動。

周二重點數(shù)據(jù)和大事前瞻

周二需要關(guān)注的大事件：澳洲聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀要，美國總統(tǒng)拜登發(fā)表講話。

此外，投資者還需關(guān)注美聯(lián)儲周四(10月20)發(fā)布的經(jīng)濟狀況褐皮書。

機構(gòu)觀點匯總

1.三菱日聯(lián)看漲美元

①三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)全球市場、EMEA及國際證券研究主管哈爾潘尼(Derek Halpenny)表示:“我們現(xiàn)在更有信心，美聯(lián)儲將在今年剩余時間繼續(xù)加快加息；”
②Halpenny在上周五下午的研究簡報中寫道:“對美聯(lián)儲加息預期的鷹派重新定價，以及對全球經(jīng)濟硬著陸的擔憂加劇，支持了我們對美元進一步走強的預期”

2.澳大利亞聯(lián)邦銀行：在1.0705之前，鎊美幾乎沒有什么技術(shù)支撐

①澳大利亞聯(lián)邦銀行國際經(jīng)濟主管卡普索(Joseph Capurso)指出，英國新任財政大臣亨特表示，未來幾周將對迷你預算進行進一步調(diào)整；
②如果亨特的改革未能達到需要的水平，英鎊可能會大幅下跌；在1.0705之前，英鎊兌美元幾乎沒有什么技術(shù)支撐

3.澳大利亞國民銀行：對英鎊走勢仍保持謹慎

澳大利亞國民銀行策略師Rodrigo Catril表示：“一種觀點認為，英鎊的情況已經(jīng)非常糟糕；我們?nèi)匀槐３种斏鳌唐趦?nèi)亨特執(zhí)掌財政部對英鎊來說是好消息，但保守黨內(nèi)分歧嚴重”

4.三菱日聯(lián)：英鎊可能進一步遭到拋售

①三菱日聯(lián)外匯分析師Lee Hardman稱，預計本周將又是動蕩的一周。顯然，他認為周一將主要是對英國國債市場的一次重大考驗；
②新財相亨特與夸滕有著“不同的思維方式”，但在亨特10月31日發(fā)布財政報告之前的未來幾周，英鎊可能會進一步遭到拋售

5.法國農(nóng)業(yè)信貸銀行堅持看跌英鎊

①法國農(nóng)業(yè)信貸銀行外匯策略主管馬里諾夫(Valentin Marinov)表示:“即使英國政府在其促進增長的議程上做出180度大轉(zhuǎn)彎，對低碳能源生產(chǎn)商征收暴利稅，為其一些生活成本措施提供資金，這也不會改變我們對英鎊的負面展望；“
②Marinov及其同事在市場評論中寫道:“根據(jù)我們基于相對增長前景、外部失衡、實際利率和收益率等因素進行的外匯排名，英鎊仍是G10中最糟糕的貨幣”。