匯通財經(jīng)APP訊——北京時間周五(11月4日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于112.99附近。美元兌主要貨幣周四上漲，此前美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美國利率的峰值可能會高于市場預期。周四英鎊下跌，此前英國央行宣布加息但警告稱“前景非常具有挑戰(zhàn)性”。



美聯(lián)儲周四連續(xù)第四次將指標利率目標區(qū)間提高75個基點，至3.75%-4.00%，而主席鮑威爾的講話讓聯(lián)儲轉向更寬松政策的希望破滅。鮑威爾在利率決議公布后表示：“現(xiàn)在考慮暫停加息還為時過早?！?br>
Monex USA交易主管Juan Perez稱，美元的主導地位將繼續(xù)下去，隨著全球經(jīng)濟衰退的擔憂加劇，這將推動更多人入手避險美元。

周四期貨市場預計，美國利率將在2023年6月的會議上達到5.15%的峰值，最初預期是5月在4.9%左右觸頂。周四美元指數(shù)收漲0.77%，報112.99。

滿地可銀行資本市場(BMO Capital)貨幣策略師Greg Anderson和Stephen Gallo寫道，終端利率高于之前的預期“可能會將我們一直預期的美元峰值出現(xiàn)的時間推遲一至三個月”。

周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟似乎仍在增長。截至10月29日當周，經(jīng)季節(jié)性調整后的初請失業(yè)金人數(shù)意外降至21.7萬人。衡量每個工人每小時產(chǎn)出的非農(nóng)生產(chǎn)率第三季度環(huán)比年率為增長0.3%，第二季為下滑4.1%。
市場現(xiàn)在關注周五公布的美國10月非農(nóng)就業(yè)報告，根據(jù)路透調查，華爾街經(jīng)濟學家預測將新增就業(yè)崗位20萬個，失業(yè)率料為3.6%。

凱投宏觀高級美國經(jīng)濟學家Andrew Hunter表示：“這樣的數(shù)字仍太強勁，無法改變美聯(lián)儲的緊縮計劃，不過我們認為平均時薪數(shù)據(jù)將顯示薪資增長進一步逐步放緩，調查顯示薪資增長還有下降的空間?！?

周四英國央行將利率從2.25%提高到3%，為1989年以來最大加息幅度，央行正在抗擊經(jīng)濟放緩和通脹高燒不退這兩股力量。

英國央行表示，現(xiàn)預計通脹率將在本季達到11%左右的40年高位，但淡化了進一步大幅加息的預期。英國央行還表示，英國已進入有可能持續(xù)兩年的經(jīng)濟衰退，比2008-09年金融危機期間那次的持續(xù)時間還要長。

英國央行發(fā)表聲明后，英鎊兌美元觸及兩周最低，兌歐元觸及一周低位。

除了1992年黑色星期三支持英鎊的失敗嘗試之外，英國周四加息幅度為33年來最大。決策符合調查中經(jīng)濟學家的預期，但并未獲得所有央行貨幣政策委員會(MPC)委員的支持。英鎊和大多數(shù)主要貨幣一樣，周四兌美元已經(jīng)處于劣勢。周四英鎊兌美元收跌2.07%，報1.1153。

周四美元兌日元收漲0.24%，報148.27。交易員繼續(xù)關注日本當局的任何進一步干預行動，以支撐被打擊的日元。

日本10月通過一系列秘密買入日元的行動，花費了創(chuàng)紀錄的428億美元來支撐日元，9月干預花費了近200億美元。

周四歐元兌美元收跌0.67%，報0.9748。能源危機和歐元區(qū)經(jīng)濟衰退風險令歐元持續(xù)承壓。

瑞典北歐斯安銀行警告，歐洲今年冬天仍面臨天然氣短缺問題。該行表示，即使歐洲天然氣庫存接近飽和，但假設消費水平與歷史平均水平一致，歐洲每小時還缺少270太瓦的天然氣供應，令其過冬艱難。寒冷的天氣會使情況進一步惡化。假如今冬的情況類似于2017-18年寒流襲擊北歐的冬季，天然氣的需求將會進一步提振，那么能源缺口將達到390太瓦時。

標普全球市場財智公司歐洲分析和洞察部門負責人肯·沃特里特預言：“與能源相關的對經(jīng)濟活動的制約因素在冬季將導致短暫但嚴重的衰退?！彼J為，從今年最后3個月到明年第一季度，歐元區(qū)GDP將萎縮1個百分點。

經(jīng)濟學家預計，在生活成本飆升迫使家庭削減開支、能源價格大幅上漲迫使工業(yè)集團縮減或停止在歐洲各地的生產(chǎn)之際，歐元區(qū)將于明年陷入衰退。

周五重點數(shù)據(jù)和大事前瞻

周五需要關注的大事件：歐洲央行副行長金多斯在能源前景討論會上發(fā)表講話，歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話，波士頓聯(lián)儲主席柯林斯就經(jīng)濟和政策前景發(fā)表講話。

機構觀點匯總

1.荷蘭國際銀行：美聯(lián)儲利率決議后，美元預計將進一步上漲，高風險貨幣將下跌

①荷蘭國際集團外匯分析師Chris Turner表示，在美聯(lián)儲加息后，美元兌一籃子貨幣和歐元升至兩周高位，美元兌風險較高的貨幣應該會進一步走高。美聯(lián)儲將利率上調75個基點，并表示終端利率可能會比此前預期的更高，盡管加息步伐放緩；
②預計美聯(lián)儲政策將對美元形成看漲的潛在支撐，而美國收益率曲線將進一步倒掛，這將特別影響貝塔系數(shù)較高的貨幣和大宗商品貨幣，比如澳元和紐元、挪威克朗和瑞典克朗

2.德商銀行：現(xiàn)在為美元歡呼為時尚早，關注非農(nóng)就業(yè)報告

①昨天的美聯(lián)儲會議利好美元，美元理所當然一路走高，目前美指交投在一周高位的強勁水平。德商銀行經(jīng)濟學家表示，盡管如此，最終來說重要的還是經(jīng)濟和通脹將如何發(fā)展。如果越來越多的跡象表明美國經(jīng)濟開始明顯走弱，尤其是勞動力市場，市場情緒可能會迅速惡化；
②在這種情況下，央行官員對高通脹率根深蒂固的擔憂將變得不那么重要。因此，需要等到明天的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后再開始為美元歡呼

3.荷蘭國際銀行：歐元兌美元可能進一步下跌

①在美聯(lián)儲暗示利率峰值將高于此前的預期后，歐元兌美元面臨進一步下跌的風險。荷蘭國際銀行分析師Chris Turner稱，美國短期利率在美聯(lián)儲會議之后跳升，這導致歐元和美元兩年期互換利率的利差重新擴大至210個基點，接近今年的最大水平。同樣的，短期利率現(xiàn)在水平表明，若使用三個月期滾動遠期匯率對沖美元，以歐元為基礎貨幣的公司每年將花費約3%的成本——這是較為昂貴的；
②Turner稱，如果周五的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和工資數(shù)據(jù)放緩幅度不及預期，歐元兌美元可能從目前的0.9743左右跌向0.9650。

4，匯豐預測未來幾個月英鎊溫和走軟，維持年底目標位1.10

①匯豐銀行表示，英鎊接近近期下跌趨勢的尾聲，接近長期低點。匯豐分析師在一場外匯研究簡報會上表示，經(jīng)歷一段時間的波折后，英鎊似乎正在找到一些平衡；
②匯豐銀行表示，展望未來，英鎊不太可能大幅上漲，可能會從現(xiàn)在開始進一步下跌；
③邦寧說:“我們仍然認為英鎊在未來幾個月里會出現(xiàn)一些溫和的疲軟，但英鎊兌美元在2022年底的預測維持在1.10，并且不認為英鎊兌美元跌向平價或低于平價邁進。”