匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周五（2月24日）亞市早盤(pán)，美元窄幅震蕩，目前交投于104.60附近，略低于隔夜創(chuàng)下的近七周高點(diǎn)104.78。周四數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降，支持了美聯(lián)儲(chǔ)必須繼續(xù)提高利率以控制通脹的立場(chǎng)，給美元提供上漲動(dòng)能，金價(jià)則繼續(xù)承壓，一度創(chuàng)年內(nèi)新低至1817.30美元/盎司。不過(guò)，投資者仍普遍等待周五出爐的美國(guó)1月份PCE數(shù)據(jù)，整體交投受到了一些限制。



商品收盤(pán)情況，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.61美元，或2%，報(bào)每桶82.21美元，一年前俄羅斯入侵烏克蘭前夕，約為98美元。美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.44美元，或2%，報(bào)每桶75.39美元，結(jié)束了此前連續(xù)六個(gè)交易日的跌勢(shì)。美國(guó)COMEX黃金下跌0.8%，結(jié)算價(jià)報(bào)1,826.80美元。

美股收盤(pán)情況，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲108.82點(diǎn)，或0.33%，報(bào)33,153.91點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)上漲21.27點(diǎn)，或0.53%，至4,012.32點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)上漲83.33點(diǎn)，或0.72%，報(bào)11,590.40點(diǎn)。

周五前瞻

貴金屬

金價(jià)周四降至約兩個(gè)月來(lái)最低，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降，支持了美聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)，即必須繼續(xù)提高利率以控制通脹。

現(xiàn)貨黃金下跌0.17%，收?qǐng)?bào)每盎司1,822.16美元，稍早觸及12月30日以來(lái)的最低水平1817.30。美國(guó)期金下跌0.8%，結(jié)算價(jià)報(bào)1826.80美元。



上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外下降，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)吃緊，通脹壓力大。

周四公布的另一數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2022年第四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率增幅修正為2.7%，上月報(bào)告的前值為2.9%。

RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn稱(chēng)，雖然GDP數(shù)字略微低于預(yù)期，但初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降將美聯(lián)儲(chǔ)留在駕駛座上，這樣他們可以繼續(xù)加息?！?br>
周三美聯(lián)儲(chǔ)1月31日至2月1日的會(huì)議記錄顯示，決策者同意需要繼續(xù)加息，但轉(zhuǎn)向較小幅度將使他們可以更好地根據(jù)未來(lái)出爐的數(shù)據(jù)校準(zhǔn)政策。

聯(lián)邦基金利率期貨0#FF:市場(chǎng)目前預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將再加息三次，至5.25-5.50%，投資者還降低了對(duì)未來(lái)降息的預(yù)期。

原油

油價(jià)周四收漲2%，因預(yù)計(jì)俄羅斯下個(gè)月將大幅減產(chǎn)，但美元走強(qiáng)和美國(guó)庫(kù)存大幅跳升加劇了需求擔(dān)憂。

布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.61美元，或2%，報(bào)每桶82.21美元，一年前俄羅斯入侵烏克蘭前夕，約為98美元。

美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.44美元，或2%，報(bào)每桶75.39美元，結(jié)束了此前連續(xù)六個(gè)交易日的跌勢(shì)。



俄羅斯計(jì)劃在3月將其通過(guò)西部港口的石油出口量減少多達(dá)25%，超過(guò)此前宣布的50萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)幅度，這在盤(pán)中稍早提振了油價(jià)。

雖然美元走強(qiáng)仍是原油的短期阻力，但瑞銀分析師表示，預(yù)計(jì)俄羅斯產(chǎn)量下降和中國(guó)的重新開(kāi)放將令油市收緊并支撐價(jià)格。

美元指數(shù)連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，周三美聯(lián)儲(chǔ)公布的最新會(huì)議記錄顯示，大多數(shù)決策者同意高通脹的風(fēng)險(xiǎn)需要進(jìn)一步加息。

美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，上周原油庫(kù)存連續(xù)第九周增加，引發(fā)了對(duì)需求的擔(dān)憂之后，油價(jià)也因此承壓。

美國(guó)能源信息署(EIA)周四表示，截至2月17日當(dāng)周， 原油庫(kù)存猛增760萬(wàn)桶，至約4.79億桶，路透調(diào)查中分析師預(yù)估為增加210萬(wàn)桶。

外匯

美元兌其主要貨幣周四守住溫和漲幅，受到強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐，這些數(shù)據(jù)繼續(xù)表明，如果美聯(lián)儲(chǔ)要降低數(shù)十年來(lái)最高的通脹率，其收緊貨幣政策的行動(dòng)可能要持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。

一連串強(qiáng)于預(yù)期的數(shù)據(jù)和最近“幾位”決策者贊成更大規(guī)模加息的言論，本月一直在支撐美元。此外，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外下降，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然吃緊，美國(guó)經(jīng)濟(jì)具有韌性。

“2月份讓所有人始料不及，強(qiáng)勁數(shù)據(jù)接踵而至...強(qiáng)調(diào)了這樣一個(gè)事實(shí)，即我們沒(méi)有足夠放緩，通脹保持粘性，”Acadian Asset Management的全球宏觀投資組合經(jīng)理Clifton Hill表示，“因此，通過(guò)所有這些，隨著收益率上升，這只是給美元帶來(lái)買(mǎi)盤(pán)，因?yàn)轭A(yù)期的增長(zhǎng)放緩并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，實(shí)際上恰恰相反--正在重新加速?！?br>
周四紐約尾盤(pán)，歐元下跌0.11%，報(bào)1.0592美元，保持區(qū)間波動(dòng)。英鎊也回落0.27%，報(bào)1.2013美元，擺脫了近期PMI調(diào)查發(fā)出的英國(guó)央行3月份可能再次加息的信號(hào)影響。

美元指數(shù)周四上漲升0.08%，報(bào)104.61，但略低于當(dāng)天高點(diǎn)104.78。



華盛頓Convera公司的高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo表示，“周五我們有更重要的數(shù)據(jù)公布。而在美聯(lián)儲(chǔ)下次政策會(huì)議前，還將有另一份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和另一份CPI公布，因此，數(shù)據(jù)是美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策程度的關(guān)鍵?！?br>
聯(lián)邦基金利率期貨交易員現(xiàn)在消化的預(yù)期是，聯(lián)邦基金利率在7月份達(dá)到峰值5.34%，并在全年保持在5%以上。聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間從2022年3月的近零水平迅速上升，目前在4.50%-4.75%。

Hill稱(chēng)，如果經(jīng)濟(jì)持續(xù)加速，通脹保持粘性，這將導(dǎo)致終端利率走高，美元走強(qiáng)將使經(jīng)濟(jì)更硬著陸。

“市場(chǎng)正在尋找一個(gè)二元結(jié)果，因?yàn)檫@就是市場(chǎng)在全球金融危機(jī)后一直以來(lái)的被訓(xùn)練方式。而我認(rèn)為，投資者正在痛苦地應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)，這將是一個(gè)更加微妙和具挑戰(zhàn)性的過(guò)程，”Hill表示，“因此，從投資組合的角度來(lái)看，你真的必須保持平衡，或者至少是戰(zhàn)術(shù)性的?！?br>
美元兌日元周四下跌0.19%，收?qǐng)?bào)134.65，投資者在等待即將上任的日本央行行長(zhǎng)植田和男的講話，希望得到一些有關(guān)其債券收益控制政策的線索。

市場(chǎng)要聞

美聯(lián)儲(chǔ)3月加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為27%
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)3月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%-5.00%區(qū)間的概率為73.0%，加息50個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為27.0%；到5月累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為70.3%，累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為28.7%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為1.0%。

美方稱(chēng)已準(zhǔn)備好就《新削減戰(zhàn)略武器條約》同俄方談判
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月23日，塔斯社報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)副國(guó)務(wù)卿紐蘭在接受專(zhuān)訪時(shí)表示，如果俄方做好準(zhǔn)備，美方也已準(zhǔn)備好同俄方就《新削減戰(zhàn)略武器條約》進(jìn)行談判，哪怕談判明天就開(kāi)啟。紐蘭還稱(chēng)，美方也已經(jīng)準(zhǔn)備好同意接受相關(guān)檢查。紐蘭還表示，在核安全領(lǐng)域，美國(guó)和俄羅斯在全球范圍內(nèi)承擔(dān)著重大責(zé)任。她強(qiáng)調(diào)，“美國(guó)準(zhǔn)備就確保《新削減戰(zhàn)略武器條約》的執(zhí)行重返談判”。

烏克蘭邊防部隊(duì)在巴赫穆特附近擊退了俄羅斯的三次猛攻
據(jù)悉，2月23日，俄軍試圖以步兵部隊(duì)在炮兵和航空兵的支援下對(duì)巴赫穆特前線發(fā)起猛攻，而烏克蘭國(guó)家邊防局的士兵表示，他們成功連續(xù)擊退了俄羅斯的三次攻擊。烏克蘭邊防軍報(bào)告說(shuō)，俄軍的進(jìn)攻失敗后，目前已經(jīng)撤退，但預(yù)計(jì)俄軍撤退是在為不久后的重新集結(jié)做準(zhǔn)備。

國(guó)際能源署署長(zhǎng)：歐洲尚未打贏與俄羅斯的“能源戰(zhàn)”
近日，國(guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾在接受《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)說(shuō)：“俄羅斯打出了能源牌，但沒(méi)有打贏。然而如果說(shuō)歐洲已經(jīng)贏得了能源戰(zhàn)，那就過(guò)于肯定了?！眻?bào)道稱(chēng)，比羅爾還指出，歐盟很大程度上已經(jīng)避免了能源危機(jī)全面爆發(fā)，但如果遭遇更寒冷的天氣，下個(gè)冬季將會(huì)更難熬。他指出，在“清潔能源和縮減俄羅斯收入”方面，歐洲取得的一些成果是顯著的，但不能成為“永久的解決方案”。之前西方國(guó)家因?yàn)蹩颂m問(wèn)題加大對(duì)俄制裁力度，致使歐洲和美國(guó)電力、燃料和食品價(jià)格上漲。

美媒：美國(guó)將向?yàn)蹩颂m提供遠(yuǎn)程制導(dǎo)炸彈
據(jù)美媒報(bào)道，美國(guó)將向?yàn)蹩颂m提供遠(yuǎn)程制導(dǎo)炸彈。與此同時(shí)，法國(guó)、英國(guó)也表示將增加本國(guó)武器彈藥產(chǎn)量以支持烏克蘭。俄羅斯常駐聯(lián)合國(guó)代表涅邊賈表示，西方不斷向?yàn)蹩颂m提供武器，加劇緊張局勢(shì)。據(jù)悉，美國(guó)將向?yàn)蹩颂m移交聯(lián)合直接攻擊炸彈（JDAM-ER），可打擊72公里外的目標(biāo)。報(bào)道說(shuō)，美國(guó)五角大樓尚未正式承認(rèn)移交此類(lèi)炸彈，只說(shuō)將移交2022年12月21日宣布的軍事支持中的“高精準(zhǔn)航空彈藥”。但據(jù)知情人士透露，這其中就包含這類(lèi)炸彈。

美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至三周最低水平
美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外降至三周以來(lái)的最低水平，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)緊張。從許多方面來(lái)看，勞動(dòng)力市場(chǎng)都很緊張，因就業(yè)崗位創(chuàng)造強(qiáng)勁、失業(yè)率低，以及有數(shù)百萬(wàn)個(gè)空缺職位。這一直是美聯(lián)儲(chǔ)的一個(gè)主要擔(dān)憂，因?yàn)檎咧贫ㄕ哒J(rèn)為勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁是導(dǎo)致通脹居高不下的一個(gè)因素。機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)官員可能認(rèn)為，就業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)3月份FOMC會(huì)議之后繼續(xù)加息的必要性提供了支撐。