匯通財(cái)經(jīng)APP訊——貴金屬：小非農(nóng)表現(xiàn)超預(yù)期 金銀跌勢(shì)緩和；
周三晚間，COMEX黃金期貨下跌0.1%，報(bào)1818.6美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌0.2%，報(bào)20.151美元/盎司。國(guó)內(nèi)夜盤方面，滬金2304主力合約報(bào)413.68元/克，下跌0.44%；滬銀2306主力合約4793元/千克，下跌0.91%。周三晚間，美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)增加 24.2萬(wàn)人超預(yù)期，勞工部數(shù)據(jù)顯示1月職位空缺數(shù)降至1082.4萬(wàn)。鮑威爾講話表示最終利率水平可能高于先前預(yù)期，如果有必要將加快加息步伐。隔夜金銀震蕩偏弱跌勢(shì)緩和。CME數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)預(yù)期3月美聯(lián)儲(chǔ)加息50bp概率升至70%，政策區(qū)間峰值將升至5.5-5.75%，市場(chǎng)對(duì)停止加息的預(yù)期時(shí)間推后至6-7月，也不再預(yù)期今年內(nèi)會(huì)降息。預(yù)期向現(xiàn)實(shí)回歸，程度已較為充分。長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩和央行購(gòu)金未改變，中短期看市場(chǎng)預(yù)期充分調(diào)整時(shí)點(diǎn)或已漸近。關(guān)注本周非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，及下周通脹數(shù)據(jù)。

鎳：滬鎳小幅回升，預(yù)計(jì)短期震蕩走勢(shì)；
周三夜間滬鎳主力合約小幅上漲，收盤價(jià)報(bào)價(jià)187870元/噸，上漲0.06%；LME鎳收盤價(jià)報(bào)價(jià)23925，下跌0.91%，內(nèi)外盤走勢(shì)再度分歧。消息面，受各國(guó)加息預(yù)期加強(qiáng)的影響，有色板塊整體受挫；但多數(shù)金屬已于昨夜有小幅回升，所以致使外盤鎳價(jià)承壓運(yùn)行仍有大概率是因?yàn)樯现芪逍嫉腖ME被立案調(diào)查。上游端，鎳礦價(jià)格高位持穩(wěn)。精煉鎳方面，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)疲弱，市場(chǎng)成交無(wú)好轉(zhuǎn)。鎳鐵方面，價(jià)格持續(xù)下跌趨勢(shì)。需求端，不銹鋼期貨價(jià)格刷半年新低，300系累庫(kù)超10萬(wàn)噸；高位庫(kù)存短期內(nèi)消化有一定難度，預(yù)計(jì)仍偏弱走勢(shì)。合金端，廠家復(fù)產(chǎn)情緒仍處低迷。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價(jià)格小幅下降，后期需關(guān)注有關(guān)新能源車消費(fèi)利好政策的落地情況。庫(kù)存端，LME、國(guó)內(nèi)庫(kù)存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。短期內(nèi)消息面對(duì)鎳價(jià)起到打壓作用，低庫(kù)存對(duì)鎳價(jià)起到一定的支撐作用，基本面對(duì)鎳價(jià)支撐弱，多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價(jià)短線震蕩，預(yù)計(jì)運(yùn)行區(qū)間在18萬(wàn)元/噸至20萬(wàn)元/噸。

蘋果：偏弱震蕩 行情波動(dòng)有限；
周三，蘋果期貨行情波動(dòng)有限。主力合約AP2305維持震蕩，收9090，較上一交易日漲0.03%，減倉(cāng)0.2萬(wàn)手，持倉(cāng)21萬(wàn)手?？蜕虜?shù)量不多，主要采購(gòu)中小果。近期氣溫升高明顯，客商出貨較為積極，個(gè)別產(chǎn)區(qū)主流成交價(jià)格走弱，下游批發(fā)市場(chǎng)成交情況一般。產(chǎn)地果農(nóng)挺價(jià)情緒持續(xù)，預(yù)計(jì)蘋果價(jià)格偏弱震蕩為主，關(guān)注出貨節(jié)奏。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

花生：大幅下挫 跌穿支撐線；
周三，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2304低位震蕩，收10718，較上一交易日跌3.65%，跌穿20日均線，減倉(cāng)2.6萬(wàn)手，持倉(cāng)8萬(wàn)手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，河南駐馬店白沙花生通貨米收購(gòu)價(jià)格11600-11900元/噸，近期價(jià)格企穩(wěn)。油廠尚未大面積開工，到貨不多。往年3-6月是進(jìn)口米集中到港階段，進(jìn)口價(jià)格進(jìn)一步回落，據(jù)卓創(chuàng)資訊，北方港口進(jìn)口米蘇丹精米新米價(jià)格約10600-10800元/噸，進(jìn)口增加或緩解前期供應(yīng)緊張格局。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

生豬:消費(fèi)支撐力度有限 生豬短線偏弱；
周三生豬期貨下跌，主力LH2305合約暫報(bào)16610元，下跌1.16%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)15.8元/公斤-16.3元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報(bào)價(jià)15.9元/公斤-16.5元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤。對(duì)于后期來(lái)看，隨著近期豬價(jià)徘徊在16元附近，下游凍品入庫(kù)動(dòng)力減弱，二次育肥亦進(jìn)入觀望狀態(tài)，而終端白條成交量經(jīng)過(guò)連續(xù)的季節(jié)性回升后開走平，顯示終端消費(fèi)恢復(fù)有限，短期限制豬價(jià)的漲勢(shì)。操作上，單邊觀望。產(chǎn)業(yè)投資者關(guān)注盤面鎖定利潤(rùn)機(jī)會(huì)。



玉米:行情糾結(jié) 震蕩思路為主；
周三夜盤玉米期貨震蕩，主力C2305合約跌0.21%，暫報(bào)2844元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，目前北港玉米二等收購(gòu)2800-2810元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2940-2960元/噸，較昨日持平，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2960-3000元/噸，較昨日持平，東北玉米收購(gòu)價(jià)格略漲，黑龍江深加工新玉米主流收購(gòu)2580-2650元/噸，吉林深加工玉米主流收購(gòu)2630-2720元/噸。往后來(lái)看，隨著地趴糧快速流入市場(chǎng)，后期沖擊將減弱，深加工及飼料養(yǎng)殖方面因利潤(rùn)欠佳，高位建庫(kù)比較謹(jǐn)慎?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)暫供需寬松，但后期有邊際改善可能，預(yù)計(jì)暫難打破震蕩格局。操作上，震蕩對(duì)待。

豆類：USDA報(bào)告偏多 美豆震蕩收漲；
周三CBOT大豆期貨收盤互有漲跌，呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的態(tài)勢(shì)，其中基準(zhǔn)期約收高0.2%，因?yàn)槊绹?guó)農(nóng)業(yè)部下調(diào)阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估至3300萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超市場(chǎng)此前預(yù)估的3650萬(wàn)噸，USDA上調(diào)美豆出口，美豆庫(kù)存降至七年低位，美豆獲得提振。隨著報(bào)告利多支撐的集中釋放，市場(chǎng)或?qū)㈤_始交易美豆新年度種植以及巴西豐產(chǎn)上來(lái)。5月期約收高2.25美分，報(bào)收1517.75美分/蒲式耳。受此影響，連粕在前一日區(qū)間內(nèi)震蕩收漲，美豆的回升給連粕帶來(lái)低位支撐。市場(chǎng)低位震蕩格局仍將持續(xù)。保持短線波段操作。

油脂：油粕套利提振 美豆油震蕩收漲；
周三CBOT豆油期貨收盤上漲，其中基準(zhǔn)期約收高0.7%，因?yàn)橘I豆油賣豆粕的套利活躍。5月期約收高0.42美分，報(bào)收59.08美分/磅。受此影響，連豆油低位震蕩，跌勢(shì)暫緩。
周三BMD毛棕櫚油期貨收盤下跌，主要是受到外部食用油市場(chǎng)下跌的壓力。不過(guò)令吉疲軟，有助于棕櫚油遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離盤中低點(diǎn)。分析師預(yù)期全球棕櫚油或因印尼生柴消費(fèi)增加而略顯偏緊。5月毛棕櫚油期約下跌24令吉或0.57%，報(bào)收4,181吉/噸。夜盤馬棕油低位震蕩。受此影響，連棕油低位震蕩。
周三ICE加油菜籽期貨收盤下跌，其中基準(zhǔn)期約收低0.6%，部分原因在于農(nóng)戶銷售步伐加快。5月期約收低4.80加元，報(bào)收808.10加元/噸。夜盤鄭菜油小幅下挫。國(guó)際油脂跌勢(shì)暫緩，這給內(nèi)盤油脂帶來(lái)支撐，隨著油脂跌至區(qū)間下限，短線空單或減持，油脂市場(chǎng)低位震蕩等待周五MPOB的出臺(tái)。短線操作。

焦炭焦煤：現(xiàn)貨方向不明 雙焦回調(diào)；
周三夜間，焦炭2305低位開盤，震蕩偏弱運(yùn)行，報(bào)收2834.5，下跌70.5，跌幅2.43%。焦企利潤(rùn)下滑，提產(chǎn)動(dòng)能不足，開工短期保持平穩(wěn)，焦炭供應(yīng)持穩(wěn)為主。高爐鐵水產(chǎn)量周環(huán)比走平。下游原料庫(kù)存低位，適當(dāng)增庫(kù)，焦企有提漲意愿，但尚未有主流鋼廠回應(yīng)。期貨盤面震蕩回調(diào)，建議短線操作。
周三夜間，焦煤2305低位開盤，震蕩偏弱運(yùn)行，報(bào)收1945，下跌33.5，跌幅1.69%。會(huì)議期間煤礦產(chǎn)能釋放受限，預(yù)計(jì)后市國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)穩(wěn)步恢復(fù)。進(jìn)口方面蒙煤通關(guān)高位，但下游利潤(rùn)不佳，對(duì)高價(jià)資源接受意愿明顯下降。期貨盤面高位回調(diào)，建議短線操作。

鐵礦石：需求預(yù)期較強(qiáng) 盤面延續(xù)震蕩；
周三夜盤鐵礦石高位震蕩，05合約漲0.5至911.5，漲幅0.05%。美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)放鷹，盤面震蕩增加。當(dāng)前主要邏輯為現(xiàn)實(shí)供需，臨近季節(jié)性旺季，終端需求快速啟動(dòng)，鐵水產(chǎn)量持續(xù)上行，鋼廠鐵礦石庫(kù)存偏低，有補(bǔ)庫(kù)預(yù)期，鐵礦石仍有上行動(dòng)力。操作上建議短線參與。

玻璃：后勁不足 盤面震蕩回落；
周三夜盤玻璃震蕩回落，截止收盤，玻璃05合約跌29至1560，跌幅1.83%。玻璃自身供需延續(xù)弱勢(shì)，供應(yīng)端小幅回升，廠內(nèi)庫(kù)存積累。虧損情況下，成本價(jià)格堅(jiān)挺，下方支撐較強(qiáng)，盤面前期在旺季預(yù)期下拉漲，但上方空間有限后勁不足，盤面再次回落，操作上建議短線操作為主。

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