沐涵
日內(nèi)重點關(guān)注美國2月PPI年率、EIA數(shù)據(jù)、IEA公布月度原油市場報告。
影響油價利空因素
【OPEC月報顯示全球石油市場二季度或出現(xiàn)供應(yīng)小幅過?！?/B>
石油輸出國組織(OPEC)周二進(jìn)一步提高了對2023年中國石油需求增長的預(yù)測，不過它維持全球石油需求增長預(yù)測不變，并稱全球經(jīng)濟(jì)增長有潛在的下行風(fēng)險。
OPEC在月度報告中說，2023年世界石油需求將增加232萬桶/日，或2.3%。這與上個月的預(yù)測相比沒有變化。
雖然中國需求增長加快可能會支持石油市場，但本周原油價格下跌，因為美國硅谷銀行的倒閉引發(fā)人們擔(dān)憂發(fā)生新的金融危機(jī)。OPEC表示利率上升對世界經(jīng)濟(jì)構(gòu)成潛在下行風(fēng)險。
OPEC在報告中說："在取消嚴(yán)格的零消費政策后，中國的重新開放將為全球經(jīng)濟(jì)增長增加相當(dāng)大的動力。
OPEC補(bǔ)充說，“利率和全球債務(wù)水平的快速上升可能會造成重大的負(fù)面溢出效應(yīng)，并可能對全球增長動能產(chǎn)生負(fù)面影響?！?br>
OPEC預(yù)計，2023年中國的石油需求將增長71萬桶/日，高于上個月預(yù)測的59萬桶/日。
報告還顯示，盡管更廣泛的OPEC+聯(lián)盟去年承諾減產(chǎn)以支持市場，但OPEC的原油產(chǎn)量在2月份仍有所上升。 OPEC表示，其2月份的原油產(chǎn)量增加了11.7萬桶/日，達(dá)到2892萬桶/日。
【上周美國原油庫存增加約120萬桶】
美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，美國上周原油庫存上升，而燃料油庫存下降。在截至3月10日的一周，原油庫存增加了約120萬桶，汽油庫存減少了約460萬桶，而餾分油庫存減少了約290萬桶。
【德4個機(jī)場約2000名工作人員罷工，10萬乘客受影響】
在德國威爾第工會的發(fā)動下，德國漢堡、漢諾威、不來梅和柏林4個機(jī)場的約2000名地勤和安保人員13日舉行24小時警告性罷工。德國機(jī)場協(xié)會稱，4個機(jī)場共取消 351個航班，近 10萬名乘客受到影響。未來，德國運輸部門人員計劃舉行更多罷工。
據(jù)德國電視一臺13日報道，在漢堡機(jī)場，周一計劃起飛的123個航班全部取消，121個計劃抵達(dá)的航班也有近一半被取消。在柏林，原定于周一起飛的200個航班全部取消，大約2.7萬名乘客受到影響。漢諾威和不來梅機(jī)場則取消當(dāng)日全部定期航班。
影響油價利多因素
【沙特能源大臣稱OPEC將堅持減產(chǎn)】
沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼王子周二在接受EnergyIntelligence的采訪時表示，OPEC+將堅持去年10月份達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議，直到今年年底。他表示：“有些人繼續(xù)認(rèn)為我們會調(diào)整協(xié)議，但全球經(jīng)濟(jì)的不確定性使OPEC的前景變得不明朗，因此我們將會把減產(chǎn)協(xié)議堅持執(zhí)行到今年年底。”
【通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期 美股反彈】
美國股市周二反彈，通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，且對銀行業(yè)動蕩蔓延的擔(dān)憂得到緩解，市場預(yù)計美聯(lián)儲將在下周政策會議上放緩加息步伐。
美國三大股指均大幅收高，標(biāo)普500指數(shù)和道指漲幅超過1%，科技股重鎮(zhèn)納斯達(dá)克指數(shù)漲幅超過2%。過去幾日投資者因硅谷銀行(SVB)和Signature銀行的倒閉風(fēng)波而尋求避險。
金融股收復(fù)部分失地，標(biāo)普500銀行板塊<.SPXBK>從2020年6月以來最大幅度的單日拋售中恢復(fù)過來。KBW地區(qū)銀行指數(shù)上漲2.1%。
美國總統(tǒng)拜登和其他全球政策制定者發(fā)誓將控制危機(jī)之際，對銀行業(yè)動蕩蔓延的擔(dān)憂在周二有所緩解。
財富管理公司Keator Group的管理合伙人Matthew Keator稱?！?投資者)看到了各政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)努力，事后看來，他們覺得事情似乎已經(jīng)得到控制。市場正有機(jī)會消化過去幾天的一些消息?！?br>
美國勞工部的消費者物價指數(shù)(CPI)報告顯示，2月消費者物價漲勢有所降溫，基本符合市場預(yù)期，整體和核心指標(biāo)同比漲幅均出現(xiàn)令人歡迎的下降。即便如此，在接近美聯(lián)儲2%的通脹目標(biāo)之前，還有相當(dāng)長的路要走。
不過，經(jīng)濟(jì)疲軟的跡象，加上對地區(qū)銀行業(yè)憂心忡忡，增加了美聯(lián)儲在3月22日為期兩天的政策會議結(jié)束時溫和加息25個基點的可能性。
根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場現(xiàn)預(yù)計，美聯(lián)儲在本月晚些時候為期兩天的貨幣會議結(jié)束時將聯(lián)邦基金目標(biāo)利率再提高25個基點的可能性為74.5%，根本不加息的可能性愈發(fā)提升，達(dá)到25.5%。
Keator補(bǔ)充稱，“今天企穩(wěn)的部分原因是，人們覺得美聯(lián)儲可能會從上周鮑威爾主席發(fā)言之后的一些鷹派預(yù)期中退縮，如果美聯(lián)儲不小心行事，他們可能會給系統(tǒng)帶來一些意想不到的沖擊，”他稱。
硅谷銀行和Signature銀行倒閉的沖擊波，繼續(xù)在整個行業(yè)內(nèi)回蕩，沖擊促使拜登誓言將控制危機(jī)并確保美國銀行系統(tǒng)的安全。標(biāo)普500銀行板塊周二收復(fù)失地上漲2.6%，周一曾急挫，錄得2020年6月以來最大單日跌幅。標(biāo)普500指數(shù)所有11個主要板塊均收漲，其中通信服務(wù)板塊漲幅最大。
第一共和銀行和Western Alliance分別大漲27.0%和14.4%，扭轉(zhuǎn)了上一交易日的潰敗局面。
Meta Platforms Inc 上漲7.3%，此前該公司宣布將在今年裁減1萬個工作崗位，成為第一家宣布第二輪大規(guī)模裁員的大科技公司。
叫車應(yīng)用優(yōu)步(Uber)和來福車(Lyft)分別上漲5.0%和0.6%，此前加州第一區(qū)上訴法院推翻下級法院的裁決，允許這些公司將司機(jī)作為獨立承包商而非雇員。
美國聯(lián)合航空公司下跌5.4%，此前該公司意外預(yù)測本季度將出現(xiàn)虧損。AMC Entertainment Holdings 下跌15.0%，交易多次暫停，此前其股東投票贊成將優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股。
【美聯(lián)儲3月按兵不動的概率降至20.3%】
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲3月保持利率不變的概率為20.3%，加息25個基點至4.75%-5.00%區(qū)間的概率為79.7%，加息50個基點至5.00%-5.25%區(qū)間的概率繼續(xù)保持為0%；到5月累計加息50個基點的概率降至0%。
總體來看，盡管OPEC提高中國原油需求預(yù)期，以及沙特能源大臣稱OPEC將堅持減產(chǎn)支撐油價；但因美國通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期，且硅谷銀行事件引發(fā)對金融危機(jī)擔(dān)憂，加之全球石油市場二季度或出現(xiàn)供應(yīng)小幅過剩，諸多利空因素推動下，油價下行風(fēng)險增加；API數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存增加，日內(nèi)關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示庫存增加，油價日內(nèi)有望逼近70美元/桶。市場不確定性風(fēng)險增加，交易需謹(jǐn)慎！
北京時間8:18，美原油現(xiàn)報71.80美元/桶。
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