匯通財經(jīng)APP訊——3月16日（周四），美元周三受避險買盤推動上漲，此前瑞士信貸在披露其財務(wù)報告中的“缺陷”后股價暴跌，投資者再次擔(dān)心一場全面的全球銀行危機(jī)正在醞釀之中，金價攀升超過1%，觸及2月初以來最高；油價大跌超4%，挫至一年多來的最低點(diǎn)，因?yàn)閷θ鹗啃刨J的不安情緒驚擾全球市場，蓋過了中國石油需求復(fù)蘇希望帶來的提振。



商品收盤情況：布倫特原油大跌4.9%，至每桶73.69美元。美國原油下跌4.53%，報67.61美元；美國期金上漲1.1%，結(jié)算價報1931.30美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.87%，至31874.57點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.70%，至3891.93點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.05%，至11434.05點(diǎn)。

周四前瞻

貴金屬

金價周三攀升超過1%，觸及2月初以來最高，銀行業(yè)的新危機(jī)使投資者遠(yuǎn)離看似風(fēng)險較高的資產(chǎn)，并推動他們轉(zhuǎn)向避險黃金。



歐洲銀行股再次承壓，瑞士信貸暴跌，此前其最大投資人表示，無法提供更多財務(wù)援助。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：“完全是避險交易。人們對瑞士信貸有很多擔(dān)憂，現(xiàn)在歐洲銀行業(yè)確實(shí)面臨相當(dāng)大的壓力。所以這完全是入手避險資產(chǎn)。”

以英鎊計價的金價創(chuàng)下紀(jì)錄高位，以歐元計價的黃金也升向去年創(chuàng)下的紀(jì)錄高位。盡管美元跳漲，金價仍然上漲。強(qiáng)勁的美元通常會壓制對以美元計價的黃金的需求。

現(xiàn)貨白銀上漲0.6%，至每盎司21.82美元，鉑金下跌2.4%，至958.76美元，鈀金下跌3.1%，至1459.79美元。

總的來說，人們?nèi)匀魂P(guān)注美聯(lián)儲在利率方面的下一步行動。聯(lián)儲正在權(quán)衡顯示2月通脹仍很高的數(shù)據(jù)，以及兩個地區(qū)銀行倒閉的事件。市場認(rèn)為，美聯(lián)儲在3月21-22日的政策會議上將其指標(biāo)利率維持在當(dāng)前水平不變的可能性為57.1%。

原油

油價周三大跌超4%，挫至一年多來的最低點(diǎn)，因?yàn)閷θ鹗啃刨J的不安情緒驚擾全球市場，蓋過了中國石油需求復(fù)蘇希望帶來的提振。



在瑞士信貸最大的投資者表示無法向這家瑞士銀行提供更多的資金援助，使其股票和其他歐洲股票急挫后，市場恢復(fù)穩(wěn)定的早期跡象迅即消失。

瑞穗銀行在紐約的能源期貨主管Robert Yawger說，“你的風(fēng)險資產(chǎn)是什么并不重要：現(xiàn)在，人們正在拔掉所有工具的插頭，今天沒有人想帶著任何大筆頭寸回家。...你真的無處可藏?！眱纱笾笜?biāo)原油都創(chuàng)下了2021年12月以來的最低點(diǎn)，并且已經(jīng)連續(xù)三天下跌了。

布倫特原油大跌4.9%，至每桶73.69美元。美國原油下跌4.53，報67.61美元，跌穿了70美元和68美元的技術(shù)關(guān)口，拋售加劇。布倫特和美國原油的波動性達(dá)到了一年多來的最高點(diǎn)，兩者在周三都進(jìn)入了技術(shù)性超賣區(qū)域。

周二，這兩大指標(biāo)合約都下跌了4%以上，因擔(dān)心上周硅谷銀行等兩家美國銀行的倒閉可能引發(fā)金融危機(jī)，從而拖累燃料需求。

政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存增加了160萬桶，超過了路透對分析師進(jìn)行的調(diào)查中預(yù)期的增加120萬桶，這讓市場的看跌情緒更加強(qiáng)烈。油價在盤中早些時候曾反彈，因?yàn)閿?shù)據(jù)顯示，在嚴(yán)格的新冠疫情封控措施結(jié)束后，中國的經(jīng)濟(jì)活動在2023年前兩個月迅速回升。周三國際能源署(IEA)的月度報告提供了支持，該報告指出了中國對石油需求的預(yù)期提振，此前一天OPEC提高了對2023年的中國需求預(yù)測。

外匯

美元周三受避險買盤推動上漲，此前瑞士信貸在披露其財務(wù)報告中的“缺陷”后股價暴跌，投資者再次擔(dān)心一場全面的全球銀行危機(jī)正在醞釀之中。



歐洲貨幣兌美元大幅下跌，瑞士信貸股價暴跌24.2%，此前其最大投資人以持股規(guī)模的監(jiān)管問題為由，表示無法再增持股份。瑞士信貸周二公布的2022年度報告指出，其財務(wù)報告的內(nèi)部控制存在 “重大缺陷”，并指出尚未阻止客戶資金外流。

對瑞信的擔(dān)憂導(dǎo)致歐洲銀行板塊重挫6.9%，創(chuàng)下近13個月以來的最大單日跌幅，并促使歐洲和美國公債收益率大跌。投資者質(zhì)疑美聯(lián)儲和其他央行是否能繼續(xù)加息以抑制通脹。

加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場的北美外匯策略主管Bipan Rai稱， “對瑞信事件的擔(dān)憂是，這是否會變成一個全面的全球銀行問題，看起來各國央行真的是左右為難，要收緊政策以解決實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的問題，當(dāng)然，這么做的溢出效應(yīng)就是對金融部門有影響。”

美元指數(shù)上漲0.868%，歐元下跌1.36%，至1.0586美元。今年以來，美債收益率高于其他國債，推動美元走強(qiáng)。美元兌瑞郎上漲1.63%，英鎊下跌0.67%，報1.2076美元。日元兌美元上漲0.58%，WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示：“有兩方面的原因：一是有大量資金流入高質(zhì)量避險資產(chǎn)，二是重新消化加息預(yù)期?！彼Q：“我們對美聯(lián)儲將要做的事情的預(yù)期發(fā)生了巨大變化，又遇上實(shí)際買盤，這也是重點(diǎn)關(guān)注兩年期美債的原因?！?br>
聯(lián)邦基金期貨大幅下跌，這種期貨反映銀行用于相互借貸的隔夜利率。12月合約從一周前的約5%跌至3.767%，暗示潛在降息時間為6月。

與利率預(yù)期同步變動的兩年期美債收益率下跌26.1個基點(diǎn)，至3.964%。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，根據(jù)期貨定價，美聯(lián)儲在3月21-22日的政策會議上不加息的可能性為60.1%。

Apollo Global Management首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok在一份報告中表示：“由于地區(qū)銀行在美國信貸擴(kuò)展中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，美聯(lián)儲下周不會加息，我們可能已經(jīng)看到了本周期內(nèi)短期和長期利率的峰值?！痹阢y行業(yè)動蕩之際，歐洲貨幣市場也改變了對歐洲央行加息的押注。

摩乃科斯集團(tuán)外匯分析主管Simon Harvey稱，“今天早上瑞士信貸的消息在外匯市場上造成了所有的損失，歐洲銀行股又受到打擊，”他稱，“這些股票遭拋售只會再次引發(fā)對金融穩(wěn)定的擔(dān)憂，這在歐洲政府公債和互換市場產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)，歐洲央行更加節(jié)制的前景再次出現(xiàn)在人們面前?！?br>
市場目前認(rèn)為，周四歐元區(qū)利率上調(diào)25個基點(diǎn)的可能性為60%。稍早，市場認(rèn)為加息50個基點(diǎn)的可能性為90%。

市場要聞

美國利率期貨市場發(fā)生罕見熔斷，市場押注美聯(lián)儲將提前結(jié)束加息

由于期貨價格飆升觸發(fā)熔斷，美國利率期貨市場周三一度出現(xiàn)短暫交易停止。利率期貨暫停交易影響了與有擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)相關(guān)的6月、7月和8月期貨，以及8月和9月聯(lián)邦基金利率期貨。芝加哥商業(yè)交易所(CME)一位發(fā)言人證實(shí)了的確發(fā)生熔斷事件，并表示系統(tǒng)是按設(shè)計運(yùn)行。利率市場上的熔斷并不常見。根據(jù)CME規(guī)章手冊第460章，3個月期SOFR期貨波動達(dá)到50基點(diǎn)時會觸發(fā)交易暫停。此前，由于銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)市場情緒急轉(zhuǎn)，美國2年期國債收益率日內(nèi)一度下跌超過50個基點(diǎn)，上周還顯示美聯(lián)儲本月政策會議會加息50基點(diǎn)的市場基線預(yù)期，當(dāng)前已變?yōu)槊缆?lián)儲將按兵不動，這也直接令利率期貨走勢隨之巨震。

歐盟官員：將加緊制定新規(guī)處置銀行破產(chǎn)問題，爭取春季結(jié)束前提交法案

據(jù)英國金融時報報道，歐盟官員表示，最近發(fā)生的美國銀行業(yè)危機(jī)，正令歐盟加緊針對破產(chǎn)銀行去制定更嚴(yán)密的處置方案，歐盟官員將趕在2023年春季結(jié)束前提交出詳細(xì)的法案。歐元集團(tuán)主席多諾霍表示，硅谷銀行的破產(chǎn)，突顯了歐盟持續(xù)推進(jìn)建立“銀行業(yè)聯(lián)盟”的重要性。他面對瑞信最新發(fā)生的危機(jī)更是強(qiáng)調(diào)：沒人能準(zhǔn)確預(yù)測到下一場危機(jī)會從何處開始。

丹麥外交部：在“北溪”管道爆炸現(xiàn)場附近發(fā)現(xiàn)不明物體

當(dāng)?shù)貢r間3月15日，丹麥廣播電視臺報道，丹麥外交部表示，在北溪管道爆炸現(xiàn)場附近發(fā)現(xiàn)了一個不明物體。有關(guān)當(dāng)局已評估該不明物體不會構(gòu)成安全風(fēng)險，并且對該地區(qū)的人員或船舶交通沒有直接危險。丹麥外交大臣拉爾斯·勒克·拉斯穆森表示，該物體已被照片記錄?！按耸乱训玫秸J(rèn)真對待，將在收到更多信息后提供相關(guān)消息?！?br>
“末日博士”魯比尼：不排除瑞信倒閉風(fēng)險

在瑞士信貸股價跌至紀(jì)錄低點(diǎn)之際，“末日博士”魯比尼周三警告稱，該行可能會因?yàn)橐?guī)模太大而無法獲得救助。他表示，“從某些標(biāo)準(zhǔn)來看，瑞信可能屬于‘大而不能倒’的銀行，但問題是它也有可能太大而不能救?！濒敱饶嵫a(bǔ)充道，目前尚不清楚瑞信的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否擁有資源來實(shí)施救助。在該行最大的投資者排除了增持股份的可能性后，魯比尼認(rèn)為其面臨倒閉風(fēng)險，“問題在于其是否能獲得注資，要是不能，那可能就要出事了。

英國政府推出新政策為企業(yè)降稅

英國財政大臣亨特宣布一項(xiàng)新政策，該政策意味著企業(yè)在IT設(shè)備、工廠和機(jī)械上投資的每英鎊資金，都能在應(yīng)稅利潤中扣除。該政策的有效性為3年。英國財政大臣亨特表示，政府將在有必要的情況下將這項(xiàng)政策變?yōu)橛谰眯缘摹：嗵仡A(yù)計，該政策將為企業(yè)平均每年削減90億英鎊的企業(yè)稅。

英國政府公布春季預(yù)算案

當(dāng)?shù)貢r間15日，英國財政大臣杰里米·亨特在英國議會下院公布了英國春季預(yù)算案，內(nèi)容涵蓋能源價格支持、養(yǎng)老金、公共部門支出、國防預(yù)算和兒童保育等多個領(lǐng)域。”

越南央行意外降息100個基點(diǎn) 尋求在全球經(jīng)濟(jì)前景黯淡之際支持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)

越南央行意外下調(diào)貼現(xiàn)率，突顯了在全球經(jīng)濟(jì)前景黯淡、內(nèi)需放緩之際支持經(jīng)濟(jì)的必要性。越南央行周三在其網(wǎng)站發(fā)布聲明表示，將貼現(xiàn)率從4.5%下調(diào)至3.5%。該央行還把銀行間市場隔夜拆借利率下調(diào)100個基點(diǎn)至6%，并將部分行業(yè)短期貸款利率上限從5.5%下調(diào)至5%。越南央行使用利率組合來指導(dǎo)其貨幣政策。該央行將基準(zhǔn)再融資利率維持在6%不變。

沙特公布“2030愿景” 旨在推動經(jīng)濟(jì)與石油脫鉤

沙特認(rèn)為，該國經(jīng)濟(jì)可以在很大程度上與石油脫鉤，原油價格將不再是財政政策的決定性因素。沙特財政部長周三在利雅得的金融部門會議上表示:“我們的目標(biāo)是在2030年之前，我們有能力做到完全不考慮油價。”目前，該國還遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，因?yàn)槭腿匀皇钦杖氲闹饕獊碓?，在很大程度上決定著經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)。但財長稱，自從沙特公布了名為“2030愿景”的經(jīng)濟(jì)多元化藍(lán)圖以來，非石油收入占預(yù)算支出的比例從10%左右上升到三分之一以上。他說，“這意味著我們對石油收入的依賴將大大降低，且隨著時間的推移，這種依賴會繼續(xù)降低?！?