匯通財經(jīng)APP訊——4月17日（周一）亞市盤初，美原油交投于82.50美元/桶附近；油價上周上漲，此前西方能源監(jiān)督機(jī)構(gòu)稱，在中國消費復(fù)蘇的背景下，今年全球需求將創(chuàng)下歷史新高；歐盟計劃對俄羅斯實施第11輪制裁增加地緣局勢的不確定性，支撐油價。



日內(nèi)重點關(guān)注美聯(lián)儲官員講話。

影響油價利多因素

【2023年世界石油需求將增長200萬桶/日】

國際能源署在上周五的月度報告中稱，2023年世界石油需求將增長200萬桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.019億桶/日，主要是受中國取消新冠限制后的強(qiáng)勁消費推動。報告稱，航空燃料需求增長占2023年總增長的57%。

貝克休斯公司的數(shù)據(jù)顯示，作為未來供應(yīng)指標(biāo)的美國石油和天然氣鉆機(jī)數(shù)量連續(xù)第三周下降，這也有助于提振油價。上周美國石油活躍鉆機(jī)減少了兩個，至588個，為2022年6月以來最低，而天然氣活躍鉆機(jī)減少了一個，至157個。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說：“需求上升和相對供應(yīng)緊張的說法再次站住腳跟，這也是使石油市場受到提振的原因。”

【美軍從敘利亞東北部偷盜數(shù)百噸石油】

據(jù)敘利亞國家通訊社16日報道，美國在敘利亞的非法駐軍及其支持的反對派武裝“敘利亞民主軍”當(dāng)天在敘利亞東北部的哈塞克省，通過44輛油罐車將數(shù)百噸石油經(jīng)過敘利亞和伊拉克邊境的非法過境點運往其在伊拉克境內(nèi)的軍事基地。

【俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部預(yù)測今年俄油氣出口實際下降6.7%】

塔斯社4月14日援引俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)報道，今年俄羅斯石油和天然氣出口將實際下降6.7%。

報道說，2024年至2026年，俄石油和天然氣出口年均將實際增長2.9%，與此同時，非石油和天然氣出口年均實際增長將達(dá)4.1%。

俄羅斯能源部長舒利吉諾夫3月曾表示，今年俄羅斯油氣產(chǎn)量預(yù)計將雙雙下降。他說，由于俄方自愿減少石油產(chǎn)量以穩(wěn)定市場形勢，今年俄石油產(chǎn)量將比上年略有下降。俄方已經(jīng)克服西方對俄石油產(chǎn)品限價令的影響，將石油和石油產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向亞洲、非洲、拉丁美洲和中東國家。與此同時，今年俄天然氣產(chǎn)量也可能下降，這主要與歐洲減少進(jìn)口俄天然氣、俄方無法立刻尋找到替代出口方向有關(guān)。

【歐盟計劃對俄羅斯實施第11輪制裁】

歐盟委員會負(fù)責(zé)金融事務(wù)的委員瑪麗德·麥吉尼斯13日接受美國媒體采訪時表示，歐盟正在醞釀對俄羅斯實施第11輪制裁，重點將針對俄羅斯回避現(xiàn)行制裁采取的措施。對此，俄羅斯常駐維也納國際組織代表烏里揚諾夫通過社交媒體發(fā)文回應(yīng)稱，制裁對俄羅斯造成的影響并不嚴(yán)重，相反，歐盟遭到的反噬效應(yīng)卻遠(yuǎn)高于預(yù)期。

瑪麗德·麥吉尼斯當(dāng)天接受美國消費者新聞與商業(yè)頻道采訪時證實，歐盟成員國內(nèi)部最近幾周一直在討論針對俄羅斯的新一輪制裁，他們在計劃進(jìn)一步制裁的同時，也在尋求確保制裁得到所謂的“有效實施”。為此，歐盟將重點針對幫助俄羅斯回避現(xiàn)行制裁的實體和個人。

歐盟委員會負(fù)責(zé)金融事務(wù)委員 瑪麗德·麥吉尼斯：歐盟已經(jīng)針對俄羅斯實施10輪制裁，接下來歐盟還將實施新一輪制裁。我們必須確保俄羅斯找不到回避制裁的方法。正如我反復(fù)強(qiáng)調(diào)的，歐盟制裁越深，造成影響的效果就越顯著。

影響油價利空因素

【美股受加息預(yù)期升溫拖累收跌】

美國股市上周五收盤下跌，因為一連串喜憂參半的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)似乎夯實了美聯(lián)儲將再一次加息的預(yù)期，投資者的熱情受到打擊，此前美國多家大行發(fā)布業(yè)績?yōu)榈谝患矩攬蠹鹃_鑼。

美國三大股指均以下跌報收，但遠(yuǎn)高于盤中低點。在周四強(qiáng)勁上漲后，皆錄得了周線漲幅。

IndexIQ的首席投資官Sal Bruno說，“今天我們得到一點喘息，經(jīng)過上周四的大幅上漲，市場可能已經(jīng)有點過頭了?！?br>
花旗集團(tuán)，摩根大通，富國銀行獲利均超出預(yù)期，受益于利率上升和對銀行系統(tǒng)壓力的擔(dān)憂有所緩解。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：“正如預(yù)期的那樣，較大的銀行可能沒有受到區(qū)域性銀行動蕩的那么大的傷害，甚至可能是它的受益者，我們看到的大多是強(qiáng)大而健康的資產(chǎn)負(fù)債表，很明顯（地區(qū)銀行）危機(jī)不是系統(tǒng)性的?！?br>
標(biāo)普500銀行股指數(shù)跳漲3.5%，摩根大通大漲7.6%，這是2020年11月9日以來最大的單日百分比漲幅?；ㄆ旒瘓F(tuán)上漲4.8%，而富國銀行小跌0.1%。

但包括零售銷售、工業(yè)生產(chǎn)和消費者信心在內(nèi)的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，鞏固了美聯(lián)儲將在下個月的政策會議上再加息25個基點的預(yù)期。

Bruno補(bǔ)充說，“工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率比預(yù)期的要強(qiáng)，兩者都表明經(jīng)濟(jì)仍有一些活力，這為美聯(lián)儲在5月（可能到6月）繼續(xù)加息提供了保障?！?br>
亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克強(qiáng)調(diào)了這些預(yù)期，他說再加息25個基點可以讓美聯(lián)儲結(jié)束其緊縮周期，但芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席古爾斯比呼吁美聯(lián)儲謹(jǐn)慎行事。

根據(jù)CME的FedWatch工具，金融市場收盤時已經(jīng)將加息25個基點發(fā)生的可能性定價為74%。

在標(biāo)普500指數(shù)的11個主要板塊中，有七個板塊收盤下跌，其中房地產(chǎn)股跌幅最大。金融股錄得最大百分比漲幅，上升了1.1%。

第一季度財報季將在本周全面鋪開，預(yù)計包括高盛、摩根士丹利、美國銀行、Netflix等幾家備受關(guān)注的公司，以及一長串地區(qū)銀行和工業(yè)企業(yè)將發(fā)布財報。

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，分析師們降低了預(yù)期，預(yù)測標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)的總獲利同比下降了4.8%，與本季度初的1.4%的同比增幅相比，出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。

貝萊德上漲3.1%，此前這家全球最大的資產(chǎn)管理公司的季度獲利超出預(yù)期。

【美國3月零售銷售和制造業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)疲軟，表明經(jīng)濟(jì)正在放緩】

美國3月的零售銷售下降幅度超過預(yù)期，因為消費者減少了對機(jī)動車和其他大件物品的購買，這表明因利率上升，經(jīng)濟(jì)在第一季度末失去動力。商務(wù)部公布，3月零售銷售下降了1.0%。接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾預(yù)測下滑0.4%。

勞工部的報告顯示，進(jìn)口價格在2月份下滑0.2%后，3月份下降了0.6%。這導(dǎo)致進(jìn)口價格在截至3月的12個月內(nèi)大跌4.6%，是2020年5月以來的最大同比跌幅。美聯(lián)儲發(fā)布的報告顯示，在2月份增長0.6%之后，3月份制造業(yè)生產(chǎn)下降了0.5%。機(jī)動車產(chǎn)量下降了1.5%。除去汽車，制造業(yè)生產(chǎn)也下降了0.5%。

芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席古爾斯比表示，隨著美聯(lián)儲過去一年的大幅加息全面?zhèn)鲗?dǎo)至經(jīng)濟(jì)，美國出現(xiàn)衰退肯定是可能的，他再次敦促聯(lián)儲對政策采取謹(jǐn)慎態(tài)度。

亞特蘭大聯(lián)邦儲備銀行主席博斯蒂克表示，再一次加息25個基點可以讓美聯(lián)儲有一些信心認(rèn)為通脹將穩(wěn)步回到2%目標(biāo)，從而結(jié)束其緊縮周期。



總體來看，盡管經(jīng)濟(jì)放緩擔(dān)憂增加，但消費復(fù)蘇提振今年全球需求或?qū)?chuàng)歷史新高，為油價上行提供支撐，加之地緣不確定性風(fēng)險增加，維持多頭觀點；歐盟若對俄羅斯實施第11輪制裁，地緣緊張或?qū)⒅τ蛢r短線拉升，關(guān)注地緣相關(guān)消息。

北京時間8:17，美原油現(xiàn)報82.46美元/桶。