匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周一（6月12日），本周迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)或維持利率不變；美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)，油市聚焦OPEC月報(bào)和IEA月報(bào)；此外，關(guān)注日本央行和歐洲央行利率決議。

假期預(yù)告

市場(chǎng)要聞

北約內(nèi)部未就烏克蘭加入問(wèn)題達(dá)成共識(shí)

北約副秘書長(zhǎng)米爾恰·杰瓦納表示，北約內(nèi)部在烏克蘭加入問(wèn)題上未達(dá)成共識(shí)。早前澤連斯基表示，基輔希望7月北約維爾紐斯峰會(huì)期間收到加入北約的邀請(qǐng)。他還指出，烏克蘭軍方很失望，因?yàn)闉蹩颂m至今未收到關(guān)于加入歐盟和北約的肯定答復(fù)。

德銀下調(diào)英國(guó)2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期

德銀近日發(fā)布研究報(bào)告，將英國(guó)2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從之前的0.8%下調(diào)至0.4%，并指出英國(guó)仍有高通脹的壓力和經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。德銀的研究報(bào)告稱，英國(guó)國(guó)內(nèi)的通脹壓力仍然很大，核心通脹和食品價(jià)格仍居高不下。同時(shí)，德銀預(yù)計(jì)英國(guó)央行還將繼續(xù)加息。德銀的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家桑杰伊·拉賈表示，更高的利率、持續(xù)的通脹等因素可能會(huì)在未來(lái)兩年拖累英國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。他指出，一些經(jīng)濟(jì)模型可能夸大了英國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性，當(dāng)前對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的共識(shí)可能過(guò)于樂(lè)觀。德銀認(rèn)為，英國(guó)面臨經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)仍然很高。

土耳其今年前5個(gè)月汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)20%

土耳其汽車制造商協(xié)會(huì)周六公布的數(shù)據(jù)顯示，土耳其今年前五個(gè)月生產(chǎn)了約61.6萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)20%。僅5月份的產(chǎn)量就增長(zhǎng)了32%，達(dá)到137012輛。5月份以美元計(jì)算的汽車出口增長(zhǎng)約33%，至30.9億美元，使前5個(gè)月出口總額達(dá)到147億美元。以歐元計(jì)算，前5個(gè)月出口額增長(zhǎng)18%，至136億歐元。

標(biāo)普500指數(shù)踏入技術(shù)性牛市 分析者稱或進(jìn)入的是“鴨市”

近日，標(biāo)普500指數(shù)從近期最低點(diǎn)位累計(jì)漲幅超過(guò)20%，步入技術(shù)性牛市。嘉信理財(cái)高級(jí)投資策略師凱文戈登表示，目前的情況比牛市和熊市的二元對(duì)立更為微妙。他將正在發(fā)生的事情描述為“鴨子市場(chǎng)”。這意味著股票表面看起來(lái)漂亮而且平靜，但水面下卻有很多波瀾。

中汽協(xié)：中國(guó)5月汽車產(chǎn)銷環(huán)比、同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成233.3萬(wàn)輛和238.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)9.4%和10.3%，同比分別增長(zhǎng)21.1%和27.9%。1至5 月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1068.7萬(wàn)輛和1061.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)11.1%。新能源汽車方面，5月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。2023年1至5 月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。汽車出口方面，5月，中國(guó)汽車企業(yè)出口38.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，同比增長(zhǎng)58.7%。

加拿大野火致美國(guó)多地空氣質(zhì)量“爆表”，專家稱經(jīng)濟(jì)影響或延續(xù)至明年甚至更久

由于加拿大多地森林野火產(chǎn)生的大量煙霾南移，美國(guó)多地空氣質(zhì)量“爆表”?？諝馕廴疽灿绊懥嗣绹?guó)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括航空業(yè)、體育娛樂(lè)行業(yè)、餐飲業(yè)等都受到影響。紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授表示，就算只有一天空氣質(zhì)量很糟糕，也可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)十億美元的損失。哥倫比亞商學(xué)院的氣候經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦格納還表示，此次天氣危機(jī)的經(jīng)濟(jì)影響其實(shí)也在一個(gè)更大的課題之下，就是氣候變化如何長(zhǎng)期影響美國(guó)經(jīng)濟(jì)，其中包括了對(duì)公共健康和GDP的影響。而他預(yù)計(jì)，本周野火的影響可能會(huì)延續(xù)到明年甚至更久之后。

美聯(lián)儲(chǔ)將削減600億美元的國(guó)債及200億美元的MBS

美聯(lián)儲(chǔ)的國(guó)債投資組合本月將縮減600億美元。由于對(duì)每月到期國(guó)債贖回的本金超過(guò)600億美元部分才會(huì)進(jìn)行再投資，而6月和7月到期的美國(guó)國(guó)債不會(huì)超過(guò)這一上限，因此這兩月在拍賣時(shí)不會(huì)出現(xiàn)再投資。本月將有117億美元的國(guó)庫(kù)券在沒有進(jìn)行債券置換的情況下到期，而在7月將為111億美元。這意味著近230億美元的美國(guó)國(guó)債不會(huì)被再投資，與目前的需求相比，這是一個(gè)相對(duì)較小的數(shù)額。此外預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將把8月到期的國(guó)債收益中的約542億美元進(jìn)行再投資。再投資時(shí)機(jī)將主要在月中，其中385.3億美元將在月中結(jié)算，156.9億美元將在月末結(jié)算。

加拿大東西海岸400多處大火依舊猛烈 或持續(xù)整個(gè)夏季

已肆虐近一個(gè)月的加拿大野火仍在境內(nèi)東、西部狂燒，迫使當(dāng)局疏散數(shù)以千計(jì)的居民，當(dāng)?shù)毓賳T警告稱，大火可能會(huì)持續(xù)“整個(gè)夏天”。自今年年初以來(lái)，有逾46000平方公里的加拿大土地被燒毀，遠(yuǎn)高于往常的平均水平。據(jù)加拿大環(huán)境管理局的數(shù)據(jù)，加國(guó)目前仍有燃416處活躍野火，其中203起被歸類為無(wú)法控制。

貴金屬

黃金上周五因美元走強(qiáng)和收益率上升而有所回落，但在就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟支持美聯(lián)儲(chǔ)下周按兵不動(dòng)的押注后，黃金錄得5月初以來(lái)的最佳周度表現(xiàn)。



紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong表示，“黃金在1940-1990美元的區(qū)間內(nèi)震蕩，在下周的通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)議息的結(jié)果出來(lái)之前，可能會(huì)一直如此，”他補(bǔ)充說(shuō)，黃金仍然“對(duì)疲軟或鴿派的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)更加敏感”。

美元指數(shù)從兩周低點(diǎn)反彈，10年期美債收益率上升使非孳息黃金的吸引力降低。CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下周按兵不動(dòng)的可能性為72%，但7月加息的幾率為67%。

交易員為下周二將出爐的美國(guó)5月通脹報(bào)告做準(zhǔn)備，該報(bào)告在美聯(lián)儲(chǔ)宣布政策決定的前一天公布。中國(guó)連續(xù)第七個(gè)月提高其黃金儲(chǔ)備，到5月底達(dá)到6727萬(wàn)金衡盎司。鈀金大跌至2019年5月以來(lái)最低，徘徊在1,324美元。

Wong說(shuō),“在疲軟數(shù)據(jù)之后，鈀金已經(jīng)跌至四年來(lái)的低點(diǎn)，似乎正在走向一個(gè)新的、更低的區(qū)間，”白銀上漲0.1%，至每盎司24.26美元，并創(chuàng)4月初以來(lái)最好的一周，而鉑金下跌0.1%，至1009.30美元。

原油

油價(jià)上周五每桶下跌超過(guò)1美元，連續(xù)第二周下跌，因?yàn)樵谏程匕⒗现苣Q定減產(chǎn)后，數(shù)據(jù)增加了對(duì)需求增長(zhǎng)的疑慮。



在媒體報(bào)道美國(guó)和伊朗即將達(dá)成核協(xié)議并將導(dǎo)致供應(yīng)增加之后，這兩個(gè)指標(biāo)原油期貨周四都一度下挫了3美元以上。在兩國(guó)都否認(rèn)該報(bào)道后，價(jià)格縮小了跌幅，最后每桶下跌約1美元。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，“周四的價(jià)格走勢(shì)顯示石油市場(chǎng)是多么的脆弱?！?br>
油價(jià)在上周初曾上漲，受沙特阿拉伯周末承諾在早些時(shí)候與石油輸出國(guó)組織(OPEC)及其盟友達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議基礎(chǔ)上再進(jìn)一步減產(chǎn)的影響。然而，美國(guó)燃料庫(kù)存的增加和數(shù)據(jù)的疲軟對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了影響。

一些分析師預(yù)計(jì)，如果美聯(lián)儲(chǔ)在6月13-14日的下次會(huì)議上暫停加息，油價(jià)將上漲。分析師們說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)的決定也可能影響沙特阿拉伯的下一步行動(dòng)。

OANDA分析師Craig Erlam稱，“接下來(lái)的情況很可能取決于未來(lái)幾周的通脹數(shù)據(jù)和利率決定。”

外匯

美元上周五從兩周低位反彈，投資者等待下周的通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)的利率決議，以尋找任何關(guān)于聯(lián)儲(chǔ)終端利率可能多高的新線索。



預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月13-14日的會(huì)議上保持利率不變，但可能會(huì)繼續(xù)保持鷹派立場(chǎng)，暗示可能在7月加息，美國(guó)通脹仍持于2%的目標(biāo)之上。

瑞銀(UBS)外匯策略師Vassili Serebriakov稱：“他們?nèi)哉J(rèn)為他們需要采取更多行動(dòng)，而且我也懷疑他們會(huì)繼續(xù)打擊對(duì)放松政策的預(yù)期?！?br>
Serebriakov稱，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將上調(diào)“點(diǎn)陣圖”中政策制定者對(duì)利率和通脹的預(yù)測(cè)，“因此從這個(gè)意義上說(shuō)，我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)保持鷹派”。

周二的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將顯示，5月美國(guó)整體年通脹率為4.1%，核心物價(jià)同比上漲5.3%。 歐元兌美元紐約盤尾下跌0.30%，報(bào)1.0749美元。美元兌日元上漲0.34%，報(bào)139.40。美元指數(shù)上漲0.22%，至103.53。美元基本陷于區(qū)間內(nèi)，投資者在等待更明確的跡象，看經(jīng)濟(jì)是會(huì)保持強(qiáng)勁且通脹保持在高位，還是會(huì)走向萎縮。

周四公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至逾一年半以來(lái)最高。上周五公布的5月就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)崗位增加33.9萬(wàn)個(gè)，超過(guò)預(yù)期，但失業(yè)率升至3.7%的七個(gè)月最高。

CaxtonFX策略師David Stritch稱：“這一跳升讓請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)接近兩年來(lái)最高，市場(chǎng)將其解讀為美國(guó)經(jīng)濟(jì)即將趨軟和美聯(lián)儲(chǔ)加息將更加猶豫不決的明顯跡象?！?br>
歐洲央行和日本央行也將在下周舉行會(huì)議。預(yù)計(jì)歐洲央行周四將加息25個(gè)基點(diǎn)至3.50%，日本央行可能在周五結(jié)束為期兩天的會(huì)議后保持利率不變。

加拿大央行和澳洲聯(lián)儲(chǔ)上周稍早宣布加息以遏制頑固的通脹，令市場(chǎng)感到意外。挪威克朗大幅上漲，數(shù)據(jù)顯示挪威5月核心通脹創(chuàng)下紀(jì)錄高位?？鄢茉磧r(jià)格和稅收變化的核心物價(jià)同比急升6.7%，路透訪查分析師預(yù)測(cè)的平均值為6.2%，4月漲幅為6.3%。美元兌挪威克朗下跌1.34%，至10.76克朗，為5月17日以來(lái)最低。