匯通財經(jīng)APP訊——北京時間周一（7月3日），本周聚焦美聯(lián)儲會議紀(jì)要，美聯(lián)儲主席鮑威爾將參加央行研究協(xié)會（CEBRA）2023年年會討論，聚焦相關(guān)講話，尋求有關(guān)利率更多信號；此外，關(guān)注澳洲聯(lián)儲決議，在上次澳洲聯(lián)儲加息之后，因緊張的就業(yè)市場，預(yù)計澳洲聯(lián)儲將在本周繼續(xù)加息。

周一前瞻

市場要聞

美國財長耶倫：美國目前正經(jīng)歷一次危機

美國財長耶倫稱美國目前正經(jīng)歷一次危機，我們正在看到美國工廠建設(shè)的顯著增長。拜登總統(tǒng)尋求通過擴大經(jīng)濟的產(chǎn)能來增強經(jīng)濟的適應(yīng)能力?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)是其中一個重點，投資公共基礎(chǔ)設(shè)施可以提振經(jīng)濟成本，并改善基礎(chǔ)設(shè)施，如公路、橋梁和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，如高速互聯(lián)網(wǎng)。

東歐五國農(nóng)業(yè)部長將商討糧食安全問題

波蘭農(nóng)業(yè)部長泰盧斯當(dāng)?shù)貢r間7月1日表示，計劃于7月19日在波蘭舉行波蘭、斯洛伐克、保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞五國的農(nóng)業(yè)部長會議，商討糧食安全和烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品問題。泰盧斯指出，保護波蘭市場免受烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品流入的沖擊是當(dāng)務(wù)之急，召集五國農(nóng)業(yè)部長一同開會討論的原因在于波蘭與周邊國家都在遭受相似的狀況。同時，這次會議也會邀請烏克蘭農(nóng)業(yè)部長參加。

受加拿大森林火災(zāi)影響，美國多地空氣污染嚴(yán)重，疾控中心發(fā)布警告

受加拿大有史以來最嚴(yán)重森林火災(zāi)產(chǎn)生的煙霧影響，近日，美國多地空氣污染狀況嚴(yán)重，民眾面臨健康威脅。據(jù)美國廣播公司報道，截至當(dāng)?shù)貢r間6月30日下午，美國有19個州仍處于空氣質(zhì)量警報狀態(tài)。不過報道稱，本周末，這些地區(qū)的空氣質(zhì)量或?qū)⒅饾u好轉(zhuǎn)。當(dāng)天，美國疾控中心發(fā)布警告，提示民眾注意煙霧可能帶來的健康影響，如頭痛、眼部不適、呼吸不暢、咳嗽等癥狀。

國家發(fā)改委主任鄭柵潔：加快發(fā)展先進制造業(yè)集群，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位

國家發(fā)展改革委黨組書記、主任鄭柵潔撰文指出，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，全面提升產(chǎn)業(yè)體系現(xiàn)代化水平。深入實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，引導(dǎo)和支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加大技術(shù)改造和設(shè)備投入，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，加快發(fā)展先進制造業(yè)集群，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位。

長三角鐵路暑運7月1日啟動 預(yù)計發(fā)送旅客超1.5億人次

7月1日，記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，2023年鐵路暑期運輸將于7月1日全面啟動，長三角鐵路預(yù)計發(fā)送旅客1.5億人次以上，較2019年同期多發(fā)送旅客逾1000萬人次，增幅在7%以上，將創(chuàng)歷史新高。當(dāng)日起，長三角鐵路將實行新列車運行圖，增開長三角前往北京、河南、江西、山東、甘肅等9對直通方向旅客列車，并在長三角區(qū)域內(nèi)主要城市間加開多趟管內(nèi)旅客列車，盡力滿足暑期旅客出行需求。

貴金屬

金價上周五上漲，溫和的通脹數(shù)據(jù)提供了一些支撐，但在美國加息預(yù)期的擠壓下，黃金錄得三個季度以來的首個季度下跌。



二季度金價下跌了2.5%，從5月份因?qū)γ绹y行業(yè)健康狀況感到緊張而創(chuàng)下接近歷史高點2072美元跌至周四的1,900美元以下。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：銀行業(yè)危機“拖累10年期公債收益率走低，因為人們認(rèn)為美聯(lián)儲將不得不停止加息，隨著上次加息（打壓金價），這一切都被拋諸腦后?！?br>
美元指數(shù)和10年期公債收益率都勢將在本季度錄得漲幅，美國5月份的消費者支出停滯不前，而美聯(lián)儲偏好的個人消費支出(PCE)物價指數(shù)同比增長3.8%，比4月份的4.3%有所放緩。數(shù)據(jù)公布后，金價上漲，因為交易員消化的美聯(lián)儲7月加息的可能性略微降低，從之前的近90%下降至84%。

白銀上漲0.8%，至每盎司22.73美元。鉑金上漲0.6%，至每盎司899.27美元，但創(chuàng)下兩年來最大月度跌幅。

鈀金下跌0.1%，至每盎司1227.79美元，并將迎來連續(xù)第三個季度下跌。

原油

油價上周五收高，但季線連續(xù)第四個季度下跌，投資者擔(dān)心全球經(jīng)濟活動低迷可能壓制燃料需求。



美國經(jīng)濟活動增強的跡象和上周美國石油庫存大幅下降提供了一些支持。美國商務(wù)部周五公布的一份報告顯示，5月年通脹率降至兩年來最低，使原油得到了支撐。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說，通脹緩和的跡象“可能會使美聯(lián)儲不再提高利率”。美國的原油和成品油需求的上調(diào)也對市場起到了支持作用。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，4月份的原油和石油產(chǎn)品需求微降至2044.6萬桶/日，但仍保持季節(jié)性強勁。

能源服務(wù)公司貝克休斯周五表示，美國能源企業(yè)本周連續(xù)第九周減少活躍的石油和天然氣鉆井平臺，為2020年7月以來首次。

外匯

美元指數(shù)在連續(xù)兩天上漲后上周五下跌，此前經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示美國消費者支出降溫，使人們對美聯(lián)儲對抗通脹的潛在激進程度產(chǎn)生一些懷疑。數(shù)據(jù)公布后，美國公債收益率也大多下跌。



美國商務(wù)部表示，5月消費者支出環(huán)比增長0.1%，4月數(shù)據(jù)修正為增長0.6%，前值為增長0.8%。個人消費支出(PCE)物價指數(shù)在4月環(huán)比上升0.4%之后，5月上升0.1%。在截至5月的12個月里，PCE物價指數(shù)上升3.8%，這是2021年4月以來最小的同比增幅，4月為同比上升4.3%。但PCE指標(biāo)仍遠高于美聯(lián)儲2%的通脹目標(biāo)。

Annex Wealth Management的首席經(jīng)濟學(xué)家Brian Jacobsen說，“消費疲軟，特別是經(jīng)通脹調(diào)整后，商品支出下降，甚至服務(wù)支出看起來也在減少。通脹正在回落。不過，通脹朝著2%下降的路還很長?！?br>
美元指數(shù)在之前兩個交易日中上漲了0.82%，此前美聯(lián)儲主席鮑威爾的發(fā)言和穩(wěn)健的經(jīng)濟數(shù)據(jù)增強了市場對聯(lián)儲今年將再加息兩次的預(yù)期，同時降低了對年底前可能降息的預(yù)期。

根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，美聯(lián)儲7月會議上加息25個基點的可能性略有下降，目前市場認(rèn)為加息的可能性為84.3%，周四為89.3%。

芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比表示，他和同事們將仔細(xì)分析從現(xiàn)在到7月底美聯(lián)儲會議召開前出爐的“大量數(shù)據(jù)”，以評估是否需要進一步提升借貸成本以降低通脹。

美元指數(shù)本季度上漲0.3%，勢將結(jié)束此前季線連降的趨勢。上半年，美元指數(shù)下跌了0.6%。

日元兌美元上漲0.35%，報144.26，打破連續(xù)三天的跌勢，此前曾短暫突破145的關(guān)口，創(chuàng)下145.07的七個月新低。

投資者一直在關(guān)注日本央行是否會再次干預(yù)貨幣，上一次干預(yù)發(fā)生在145日元關(guān)口左右，美聯(lián)儲和日本央行的政策計劃仍將大相徑庭。

二季度，美元兌日元上漲了近9%，創(chuàng)一年來最佳季度走勢。日本財務(wù)大臣鈴木俊一周五警告說，如果日元繼續(xù)下跌，將采取適當(dāng)?shù)拇胧⒕嫱顿Y者不要過度拋售日元，這呼應(yīng)了本周其他政府大臣和官員的類似發(fā)言。

上周五的數(shù)據(jù)顯示，日本東京地區(qū)6月核心消費者物價增長3.2%，連續(xù)13個月超過央行2%的目標(biāo)，這使得決策者繼續(xù)面臨調(diào)整其超寬松貨幣政策的壓力。

相比之下，歐元區(qū)通脹讀數(shù)連續(xù)第三個月下降，但核心通脹率僅小幅下降，不太可能使歐洲央行在7月會議上不加息。

歐元上漲0.43%，報1.0911美元；英鎊紐約尾盤報1.2695美元，當(dāng)日上漲0.66%。數(shù)據(jù)顯示，英國第一季度經(jīng)濟僅增長了0.1%，通脹吞噬了家庭的可支配收入。