匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周二（7月4日），美元兌一籃子主要交易貨幣周一變化不大，兌日元上漲，在日本財(cái)務(wù)大臣上周警告匯市出現(xiàn)過(guò)度波動(dòng)后，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)日元是否受到干預(yù)。金價(jià)上漲，美元和美債收益率因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟而回落，使人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)是否可能堅(jiān)持其鷹派政策前景產(chǎn)生懷疑。



商品收盤情況：美國(guó)期金結(jié)算價(jià)報(bào)1929.50美元，變化不大。 布倫特原油期貨下跌1%，，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶74.65美元；美國(guó)原油期貨下跌1.2%，報(bào)69.79美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.03%，報(bào)34418.47點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.12%，報(bào)4455.59點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.21%，報(bào)13816.77點(diǎn)。

周二前瞻

貴金屬

金價(jià)周一上漲，美元和美債收益率因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟而回落，使人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)是否可能堅(jiān)持其鷹派政策前景產(chǎn)生懷疑。金價(jià)在4月至6月的季度中累計(jì)下跌2.5%。OANDA的高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya稱：“黃金可能已經(jīng)在1900左右找到了一個(gè)舒適價(jià)位。這種水平上出現(xiàn)了一些補(bǔ)倉(cāng)......上周市場(chǎng)似乎在慢慢消化美聯(lián)儲(chǔ)更進(jìn)一步加息的預(yù)期，但未來(lái)的數(shù)據(jù)或表明這可能不會(huì)發(fā)生，可能真的只會(huì)再加息一次。”



兩年/10年期美國(guó)公債收益率差出現(xiàn)1981年以來(lái)最嚴(yán)重倒置，反映出人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)延長(zhǎng)加息周期將使美國(guó)陷入衰退的擔(dān)憂。 這同樣支撐避險(xiǎn)黃金。期貨市場(chǎng)早在5月就預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月會(huì)議上降息，現(xiàn)預(yù)計(jì)第一次降息將出現(xiàn)在明年1月。在數(shù)據(jù)顯示美國(guó)6月制造業(yè)進(jìn)一步下滑后，黃金也從美元的回落中獲得了支持。

Kinesis Money外部分析師Carlo Alberto De Casa表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要公布之前，金價(jià)可能會(huì)陷于1900-1930美元的區(qū)間，記錄可能包含關(guān)于政策的進(jìn)一步線索。

現(xiàn)貨白銀上漲0.6%，至每盎司22.88美元，鉑金上漲0.7%，至907.54美元。鈀金攀升0.7%，至1235.48美元。

原油

油價(jià)周一收跌1%，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩和美國(guó)可能加息的擔(dān)憂蓋過(guò)了主要出口國(guó)沙特阿拉伯和俄羅斯宣布8月降低供應(yīng)的影響。



據(jù)沙特阿拉伯國(guó)家通訊社報(bào)道，該國(guó)周一表示，將把自愿減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日的計(jì)劃再延長(zhǎng)一個(gè)月，至8月底。

企業(yè)調(diào)查顯示6月全球工廠活動(dòng)下滑，需求低迷讓出口前景蒙上陰影，油價(jià)應(yīng)聲下跌。

上周五對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩打擊燃料需求的擔(dān)憂加劇，美國(guó)通脹仍高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，引發(fā)了人們對(duì)進(jìn)一步加息的擔(dān)憂。

Again Capital LLC合伙人John Kilduff稱：“石油正面臨嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)阻力，市場(chǎng)正試圖弄清楚在這種情況下進(jìn)一步削減原油供應(yīng)意味著什么?！?br>
俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)表示，俄羅斯尋求與沙特一起收緊全球原油供應(yīng)并提振價(jià)格，俄將在8月把石油出口減少50萬(wàn)桶/日。

削減量相當(dāng)于全球供應(yīng)量的1.5%，讓石油輸出國(guó)組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內(nèi)的盟友組成的OPEC+聯(lián)盟承諾的總減產(chǎn)量達(dá)到516萬(wàn)桶/日。

外匯

美元兌一籃子主要交易貨幣周一變化不大，兌日元上漲，在日本財(cái)務(wù)大臣上周警告匯市出現(xiàn)過(guò)度波動(dòng)后，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)日元是否受到干預(yù)。



美元最初走軟，因美國(guó)制造業(yè)在6月份進(jìn)一步下滑，降至上次經(jīng)濟(jì)受到新冠大流行初期沖擊時(shí)的水平。

美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)表示，其制造業(yè)PMI從5月份的46.9降至46.0，是2020年5月以來(lái)的最低讀數(shù)。這標(biāo)志著PMI連續(xù)第八個(gè)月低于表明收縮的50門檻。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler說(shuō)，“ISM的關(guān)鍵是支付的價(jià)格，這比預(yù)期的要弱得多，ISM數(shù)據(jù)讓美元縮小了先前的漲幅?！?br>
ISM調(diào)查與經(jīng)濟(jì)衰退相一致，因?yàn)楣S出廠價(jià)格壓力繼續(xù)放緩，表明美國(guó)的通脹正在得到控制。但其他數(shù)據(jù)，如非農(nóng)就業(yè)人數(shù)、初請(qǐng)失業(yè)金和住房開(kāi)工率，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，這對(duì)于那些預(yù)計(jì)通脹在夏末再次回升的人來(lái)說(shuō)是一種擔(dān)憂。

紐約OANDA的高級(jí)市場(chǎng)分析師Ed Moya說(shuō)，“這個(gè)通脹過(guò)程的底部將在下周出現(xiàn)，然后我們可能會(huì)看到價(jià)格上漲，”他指的是7月12日公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）；“這個(gè)市場(chǎng)如此固執(zhí)地認(rèn)為這些價(jià)格走勢(shì)將是單向的，那么它將會(huì)被粗暴地喚醒?！?br>
對(duì)利率敏感的兩年期公債的收益率起初因這一消息而下降，后來(lái)走高，美元也是如此。兩年期公債收益率創(chuàng)下了4.963%的近四個(gè)月高點(diǎn)。

ISM調(diào)查對(duì)制造商支付價(jià)格的衡量標(biāo)準(zhǔn)從上月的44.2降至6月的41.8，因?yàn)楣?yīng)鏈中的瓶頸問(wèn)題有所緩解，而較高的借款成本抑制了需求。

日元兌美元跌至近八個(gè)月的低點(diǎn)，預(yù)計(jì)將有干預(yù)行動(dòng)，此前財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一周五警告說(shuō)，在日元走軟超過(guò)145門檻時(shí)，投資者不要過(guò)度拋售日元。

日本在去年9月買入了日元，這是日本自1998年以來(lái)首次進(jìn)入市場(chǎng)提振其貨幣，此前日本央行決定維持超寬松政策，使日元匯率跌至1美元兌145日元。它在10月再次進(jìn)行干預(yù)，因日元暴跌至151.94的32年低點(diǎn)；日元對(duì)美元走弱0.25%，至每美元兌換144.68日元。
歐元出現(xiàn)反彈，早些時(shí)候下跌，因數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)工廠活動(dòng)放緩重新引發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂。在連續(xù)三個(gè)季度上漲后，歐元因全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂承壓。

由于歐洲央行持續(xù)的政策緊縮抽走了資金，歐元區(qū)6月制造業(yè)活動(dòng)的收縮速度超過(guò)了最初的預(yù)期。歐元尾盤上漲0.01%至1.0911美元。

市場(chǎng)要聞

印度從俄羅斯進(jìn)口的原油再創(chuàng)新高

7月3日，能源網(wǎng)站Oilprice分析師Tsvetana Paraskova 稱，印度從俄羅斯進(jìn)口的原油已連續(xù)10個(gè)月增長(zhǎng)，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.2倍；今年6月，美國(guó)的石油產(chǎn)量為每天100萬(wàn)桶。 印度從俄羅斯進(jìn)口的原油超過(guò)了從沙特和伊拉克進(jìn)口的總和； 由于基礎(chǔ)設(shè)施的限制以及與其他供應(yīng)商保持良好關(guān)系的需要，印度可能很快就會(huì)達(dá)到從俄羅斯進(jìn)口石油的上限。

俄財(cái)政部：俄羅斯債務(wù)水平保持低位，金融市場(chǎng)穩(wěn)定

俄羅斯財(cái)政部7月3日發(fā)布消息稱，俄羅斯債務(wù)總額目前仍保持在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值14.9%這一最低水平，雖然在2022年和2023年都增加了債務(wù)發(fā)行，但俄羅斯金融市場(chǎng)的穩(wěn)定仍然得到了保障。

里海石油管道使用備用電源 正常輸送石油

里海石油管道運(yùn)營(yíng)商在一份聲明中表示，即使哈薩克斯坦西部發(fā)生大規(guī)模停電，里海石油管道仍能正常接收來(lái)自1家哈薩克斯坦生產(chǎn)商的原油。里海石油管道從哈薩克斯坦到俄羅斯黑海沿岸，它由俄羅斯、哈薩克斯坦和雪佛龍等共同擁有。哈薩克斯坦的里海石油管道基礎(chǔ)設(shè)施目前正在使用備用電源。

美國(guó)投資巨頭免費(fèi)接手烏克蘭全部國(guó)企，包括能源和電網(wǎng)

日前，美國(guó)投資巨頭貝萊德與烏克蘭成立“烏克蘭發(fā)展基金”，將免費(fèi)接手烏能源、基建、電網(wǎng)、農(nóng)業(yè)投資，甚至全部國(guó)企。俄媒稱，美一邊出售武器清庫(kù)存，一邊吞掉烏核心資產(chǎn)。

上半年期市成交量成交額雙增長(zhǎng)，20個(gè)品種累計(jì)成交量同比漲幅超100%

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以單邊計(jì)算，6月份全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量為7.9億手，成交額為46.7萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)38.12%和下降2.53%，環(huán)比分別下降4.28%和7.28%；但從上半年整體來(lái)看，期市累計(jì)成交量為39.5億手，累計(jì)成交額為262.13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29.71%和1.80%。在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，上半年，期市成交量和成交額均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)主要在于部分品種和板塊的投資機(jī)會(huì)明顯，催生市場(chǎng)成交熱情。

生豬價(jià)格進(jìn)入過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間國(guó)家將啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作

據(jù)“國(guó)家發(fā)展改革委”，近期，生豬價(jià)格繼續(xù)低位運(yùn)行。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委監(jiān)測(cè)，6月26日~30日當(dāng)周，全國(guó)平均豬糧比價(jià)低于5：1，進(jìn)入《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》確定的過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。為推動(dòng)生豬價(jià)格盡快回歸至合理區(qū)間，國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)方面啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地同步收儲(chǔ)。國(guó)家高度關(guān)注生豬市場(chǎng)價(jià)格變化，將持續(xù)加強(qiáng)生豬產(chǎn)能和價(jià)格調(diào)控，促進(jìn)生豬市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。