匯通財經(jīng)APP訊——北京時間周五（7月7日），美元周四在短暫反彈后回落，數(shù)據(jù)顯示美國勞動力市場依然強勁，增加了美聯(lián)儲本月晚些時候加息的可能性，金價下滑至近一周最低。



商品收盤情況：美國期金下跌0.6%，結算價報1915.40美元。布倫特原油期貨結算價報每桶76.52美元，下跌0.13美元，美國原油期貨微漲0.01美元，至每桶71.80美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌1.07%，報33922.72點；標普500指數(shù)收盤下跌0.78%，報4411.98點；納斯達克綜合指數(shù)收盤下跌0.82%，報13679.04點。

周五前瞻

貴金屬

金價周四下滑至近一周最低，此前，好于預期的美國民間就業(yè)數(shù)據(jù)推動了對美聯(lián)儲將進一步加息的預期，促使美國公債收益率攀升。



美國6月民間就業(yè)增長超過預期，這表明盡管經(jīng)濟衰退的風險越來越大，但勞動力市場仍根基穩(wěn)固。就業(yè)數(shù)據(jù)公布，指標美國10年期公債收益率觸及逾四個月最高，兩年期美債收益率觸及2007年6月以來最高。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger稱，“我們看到的黃金疲態(tài)反映出對美聯(lián)儲更有可能在7月會議上加息的預期，我們看到續(xù)請失業(yè)金人數(shù)有所下降，ADP民間就業(yè)數(shù)據(jù)好于預期。因此，我們看到收益率上升，所以金市進一步承壓。”

數(shù)據(jù)顯示，上周美國初請失業(yè)金人數(shù)僅小幅增加，這表明勞動力市場狀況只是在逐步緩解。

美國達拉斯聯(lián)邦儲備銀行主席洛根(Lorie Logan)表示，有理由在6月的政策會議上加息，此番發(fā)言確認了她的觀點，即需要進一步加息來讓仍然強勁的經(jīng)濟降溫。

芝商所(CME)的Fedwatch工具顯示，在美聯(lián)儲上月暫停加息后，投資者現(xiàn)在認為7月加息25個基點的可能性有92%。

人們?nèi)躁P注周五的美國非農(nóng)就業(yè)報告，以了解有關美聯(lián)儲加息路徑的更多線索。白銀下跌1.8%，至每盎司22.68美元，鉑金下跌1.4%，至902.66美元，鈀金下滑1.3%，至1244.09美元。

原油

油價周四接近持平，市場在美國原油供應趨緊與美國加息可能性提高之間權衡，加息可能會削弱能源需求。



市場一直預期美國和歐洲的利率將進一步上升，以打擊頑固的通脹。會議記錄顯示，美聯(lián)儲決策者一致同意在6月會議上保持利率不變，以留出時間評估是否需要進一步加息，但絕大多數(shù)決策者都預計最終需要進一步收緊政策。美國利率期貨市場周四提高了美國再次加息的可能性，此前公布的數(shù)據(jù)顯示，6月民間就業(yè)猛增。

美國能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)顯示，美國上周原油庫存下降幅度超過預期。上周原油庫存下降150萬桶，至4.522億桶，路透訪查分析師預期為下降100萬桶。美國汽油和餾分油庫存也有所下降。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說，“雖然今天的庫存數(shù)據(jù)對油價有支持作用，但石油市場正被對進一步加息的擔憂所主導，同時，OPEC+，特別是沙特阿拉伯和俄羅斯，均重申對控制產(chǎn)量和出口的承諾。”最大石油出口國沙特阿拉伯和俄羅斯宣布8月將進行新一輪減產(chǎn)?，F(xiàn)在的減產(chǎn)總量超過500萬桶/日，相當于全球石油產(chǎn)量的5%。

上述減產(chǎn)消息，加上美國原油庫存降幅大于預期，為價格提供了一些支持。接近OPEC的消息人士稱，OPEC在本月晚些時候首次公布其對明年石油需求增長的展望時，可能保持樂觀的看法，預計需求將較今年有所放緩，但增幅仍料高于平均水平。

外匯

美元周四在短暫反彈后回落，數(shù)據(jù)顯示美國勞動力市場依然強勁，增加了美聯(lián)儲本月晚些時候加息的可能性。



ADP全國就業(yè)報告顯示，6月民間就業(yè)崗位猛增，創(chuàng)2022年2月以來最大增幅，美國勞工部表示，上周初請失業(yè)金人數(shù)僅略有上升。隨后，供應管理協(xié)會(ISM)的一項調(diào)查顯示，美國服務業(yè)6月增長快于預期，新訂單增加，進一步顯示在貨幣政策收緊的情況下，美國經(jīng)濟仍具有韌性。

NatWest Markets的G10外匯策略主管Brian Daingerfield表示：“今天的強勁數(shù)據(jù)更像是‘好消息就是壞消息’的那種感覺。將其與股市的反應結合起來，就可以清楚地了解今天的美元的走勢。可以將這稱為避險走勢，美聯(lián)儲將進一步收緊貨幣政策，這會對風險資產(chǎn)產(chǎn)生負面影響?！?br>
芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，期貨市場預計決策者在7月26日結束為期兩天的會議時加息25個基點的可能性升至92.4%。

兩年期美國公債收益率升至5%以上，達到16年來的最高水平，美國股市則因利率將在更長時間內(nèi)保持較高水平的前景而下跌。

ISM的調(diào)查顯示，衡量企業(yè)支付價格的指標降至逾三年最低，表明通脹將繼續(xù)降溫，但美聯(lián)儲決策者仍再次暗示未來將加息。

達拉斯聯(lián)儲主席洛根表示，她非常擔心“通脹是否會持續(xù)且及時地回到目標水平”。

富瑞金融集團(Jefferies)全球外匯主管Brad Bechtel表示，主要央行大多都在微調(diào)貨幣政策，在加息和暫停加息之間交替，目前尚不清楚何時會采取行動。

他表示，“鑒于所有這些央行在某種程度上、形態(tài)或形式上都或多或少處于同一位置，美元將很難”在某個方向上有大走勢。

避險日元兌美元上升0.39%，至144.09，主要央行大幅收緊貨幣政策導致了對全球增長前景的擔憂，打擊風險偏好。

英鎊兌歐元和美元觸及兩周高位，金融市場押注英國央行將在明年初把利率提高至6.5%，導致英國兩年期公債收益率升至2008年6月以來的最高水平。

滿地可銀行資本市場全球外匯策略師Stephen Gallo表示：“外匯市場更多地采用‘一維方法’來交投“英國病”（指英國經(jīng)濟衰退），他表示：“不因預期經(jīng)濟放緩而拋售英鎊，而是根據(jù)利差買入英鎊。”

市場要聞

亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型預計美國第二季度GDP為2.1%

7月6日，亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型對2023年第二季度實際GDP增長率(經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的年率)的估計為2.1%，高于7月3日的1.9%。根據(jù)美國人口普查局和供應管理協(xié)會最近發(fā)布的數(shù)據(jù)，第二季度實際國內(nèi)私人投資總額增長的臨近預測從8.8%上升到9.6%，而實際凈出口變化對第二季度實際GDP增長的貢獻的臨近預測從-0.75個百分點上升到-0.72個百分點。

尼日利亞計劃將石油產(chǎn)量提高20%，以期提高歐佩克+配額

尼日利亞國家石油公司負責人表示，尼日利亞的目標是在未來幾個月內(nèi)將石油產(chǎn)量提高20%以上，因為該國尋求明年更高的歐佩克+配額。在上個月達成的協(xié)議中，這個西非國家和其他幾個歐佩克成員國接受了較低的2024年產(chǎn)量上限。不過國家石油公司負責人稱，這些水平將在今年晚些時候進行審查，且尼日利亞正逐漸恢復損失的供應。此外他表示，新的對話將會到來，他有信心在歐佩克年底完成評估后獲得更高的配額。

美國職位空缺數(shù)據(jù)在上月激增后下降

5月美國職位空缺數(shù)據(jù)有所下降，但仍處于歷史高位，突顯出在其它經(jīng)濟領域降溫之際，對勞動力的需求仍在持續(xù)。今日公布的數(shù)據(jù)顯示，空缺職位數(shù)量從4月上修后的1,030萬個降至約980萬個，低于市場預期。盡管出現(xiàn)了三個月來最大的降幅，但該報告顯示出對工人的持續(xù)需求。由于許多雇主仍在努力吸引和留住人才，職位空缺仍遠高于疫情前的水平。

投資者完全定價英國央行將在8月再次加息50BP

與英國央行議息日期相關的利率掉期顯示，投資者押注英國央行在下次會議將再次加息50個基點。交易員預計，英國央行利率將在明年初達到6.5%以上的峰值，這將是1998年以來的最高水平。

阿曼部長：油價低于80美元/桶不是問題

歐佩克+成員阿曼表示，由于全球經(jīng)濟放緩，今年油價下跌了10%以上，但阿曼對此并不擔心。阿曼交通、通信和信息技術部長Al Mawali表示，如果平均油價低于80美元/桶，對阿曼來說“不是問題”。國際貨幣基金組織預計，阿曼今年的財政盈余將占到GDP的0.3%。該機構估計，阿曼需要原油價格略高于72美元/桶才能平衡預算。Al Mawali表示，財政改革提升了阿曼的財政狀況，在過去三年中，約25%的政府債務“被消滅”。阿曼和鄰國阿聯(lián)酋之間的鐵路系統(tǒng)建設正在加速，該部長表示將在五年內(nèi)讓這些鐵路開始運行。

商務部：今年1至5月我國服務進出口總額同比增10.2%

商務部最新數(shù)據(jù)顯示，今年前五個月，我國服務貿(mào)易總體保持增長態(tài)勢，服務進出口總額26055.4億元人民幣，同比增長10.2％。知識密集型服務貿(mào)易占比提升。今年1-5月，知識密集型服務進出口11227.8億元，同比增長13.6％，占服務進出口總額的比重達43.1％，較上年同期提升1.3個百分點。其中，知識密集型服務出口6565.9億元，增長17.2％，知識密集型服務進口4661.9億元，增長8.8％。旅行服務明顯恢復。今年1-5月，旅行服務進出口5525.4億元，同比增長67％，是增長最快的服務貿(mào)易領域。其中，旅行服務出口增長53.4％，進口增長68.1％。