匯通財經(jīng)APP訊——北京時間周六（7月8日），美元周五急挫，美國勞動力市場韌性減弱的跡象令美聯(lián)儲長時間維持高利率的前景降低，而日元則因擔(dān)心10年期美國公債收益率升至4%以上而跳漲。金價上漲，并實(shí)現(xiàn)四周以來的首個周線漲幅，市場對7月以后的加息軌跡再次產(chǎn)生懷疑。



商品收盤情況：美國期金收于1932.50美元，上漲0.9%。布倫特原油期貨上漲2.6%，結(jié)算價報每桶78.47美元，美國原油期貨上漲2.9%，結(jié)算價報73.86美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.55%，至33734.88點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.29%，至4398.95點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.13%，至13660.72點(diǎn)。

貴金屬

金價周五上漲，并有望實(shí)現(xiàn)四周以來的首個周線漲幅，美元和債券收益率下跌，因為在美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟后，市場對7月以后的加息軌跡再次產(chǎn)生懷疑。



勞工部的數(shù)據(jù)顯示，上個月的非農(nóng)就業(yè)崗位增幅遠(yuǎn)低于預(yù)期，但在工資增長相當(dāng)強(qiáng)勁的情況下，失業(yè)率從七個月的高位回落。指標(biāo)10年期美國公債收益率從四個多月的峰值回落，而美元在數(shù)據(jù)公布后下滑0.9%至兩周多的低點(diǎn)，這使得黃金對其他貨幣持有者具有吸引力。交易員堅持押注美聯(lián)儲將在本月加息，但對此后加息的可能性越來越存疑。

紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong說， “黃金買盤保持穩(wěn)固，甚至在該數(shù)據(jù)之前就已經(jīng)交易走高。今天的報告給了多頭一些安慰，至少是短期的，黃金應(yīng)該能夠持于1910美元以上，但真正的考驗是1950-60美元的水平，100和200日移動均線在此交匯。該報告并沒有軟到足以支撐反彈到那種水平?！?br>
黃金對美國利率上升很敏感，利率上升增加了持有非孳息黃金的機(jī)會成本。其他貴金屬中，白銀上漲1.5%至每盎司23.08美元，鉑金上漲1%至910.77美元，鈀金上漲0.6%至1248.66美元。

原油

油價周五攀升約3%，觸及九周最高，供應(yīng)擔(dān)憂和技術(shù)性買盤蓋過了對進(jìn)一步加息可能令經(jīng)濟(jì)增長放緩和石油需求減少的擔(dān)憂。



布倫特原油創(chuàng)下5月1日以來最高收盤水平，美國原油創(chuàng)下5月24日以來最高收盤水平。兩大指標(biāo)合約周線均上漲約5%。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：“我們正在敲打一扇很大的向上突破的門。我認(rèn)為今天在這種水平上看到了一些空頭回補(bǔ)......因為很多人一直在做空。”

經(jīng)過兩個月在大約73-77美元之間的盤整，布倫特原油自4月中以來首次進(jìn)入技術(shù)上的超買區(qū)。

最大石油出口國沙特阿拉伯和俄羅斯本周宣布了新的減產(chǎn)措施，使石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯(lián)盟的總減產(chǎn)量達(dá)到約500萬桶/日，約占全球石油需求的5%。

接近OPEC的消息人士稱，OPEC可能會對明年的石油需求增長保持樂觀的看法。一位政府消息人士周五對路透表示，俄羅斯無需進(jìn)行類似規(guī)模的減產(chǎn)就能兌現(xiàn)降低石油出口的最新承諾，因為需要更多燃料來滿足國內(nèi)需求。

能源服務(wù)公司貝克休斯表示，美國能源企業(yè)本周活躍石油和天然氣鉆機(jī)數(shù)有所增加，為10周以來的第一次，天然氣鉆機(jī)數(shù)創(chuàng)下2016年10月以來的最大周度增幅。

美元降至兩周最低，這也給原油價格帶去支撐。此前數(shù)據(jù)顯示美國就業(yè)增長低于預(yù)期但仍足夠強(qiáng)勁，可能推動美聯(lián)儲在本月晚些時候像之前暗示的那樣恢復(fù)加息。

外匯

美元周五急挫，美國勞動力市場韌性減弱的跡象令美聯(lián)儲長時間維持高利率的前景降低，而日元則因擔(dān)心10年期美國公債收益率升至4%以上而跳漲。



美國勞工部在一份就業(yè)報告中表示，美國經(jīng)濟(jì)6月增加的就業(yè)崗位為兩年半來以來最少，報告還顯示4月和5月的就業(yè)增幅比之前報告的少11萬個。

出于經(jīng)濟(jì)原因從事兼職工作的人數(shù)跳增也表明勞動力市場疲軟，但就業(yè)增長步伐依然強(qiáng)勁，且通脹仍是美聯(lián)儲目標(biāo)水平的兩倍，本月加息的可能性很大。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，市場正關(guān)注將于下周發(fā)布的消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)，該指數(shù)可能顯示通脹率放緩至3.1%。這將降低美聯(lián)儲在7月底加息后再次加息的可能性。

他稱，“這是一個拐點(diǎn)，6月下半月美元的上漲是一次逆勢調(diào)整，美元去年9月至10月開始的潛在下跌趨勢將恢復(fù)?！?br>
日元兌美元上漲1.37%，觸及142.13的兩周高位。高級市場分析師Joe Manimbo表示，10年期美債收益率升至4%以上，加劇了市場對日本可能干預(yù)匯市的擔(dān)憂。

他表示：“避險情緒成為本周的主要主題，加上美元兌日元徘徊在這些高位附近，市場擔(dān)心日本可能會重新接入并進(jìn)行干預(yù)以支撐日元。我們?nèi)匀痪嚯x145很近，這似乎是一個關(guān)鍵水平，美國公債收益率，尤其是10年期公債收益率保持在4%以上，證明美元兌日元的任何下行走勢都可能非常有限?！?br>
除日元外，美元和其他主要貨幣均處于窄幅交易區(qū)間，大多數(shù)央行都在收緊貨幣政策以對抗通脹。 周四強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將美國短期公債收益率推至2007年以來最高，反映出美聯(lián)儲在7月26日結(jié)束為期兩天的政策會議時可能會加息25個基點(diǎn)的看法。
就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，期貨市場的走勢暗示，美聯(lián)儲在三周內(nèi)加息的概率為88.8%。

日本政府周五公布數(shù)據(jù)顯示，5月經(jīng)常性薪資創(chuàng)28年來最大增幅，這強(qiáng)化了日本央行將不得不盡早調(diào)整其超寬松貨幣政策的觀點(diǎn)。

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)策略師Lee Hardman表示，“更有力的工資談判開始出現(xiàn)，這正是日本央行所希望的。他們已經(jīng)說得很清楚，如果他們看到更持續(xù)、更強(qiáng)勁的工資增長的證據(jù)，這可能會給他們更多的信心，相信他們可以打敗通脹目標(biāo)，然后明顯擺脫寬松的政策設(shè)定?！?br>
Hardman稱，投機(jī)客的一些軋平頭寸為日元的反彈帶來推動，他們此前建立了相當(dāng)大的看跌頭寸。

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的每周數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)客持有97.93億美元的日圓空頭頭寸，為2022年5月以來最大，僅過去三個月的規(guī)模就幾乎翻了一番。

日元兌美元在近兩周的時間里一直保持在略低于145的水平，日本當(dāng)局已明確表示對日元疲軟感到擔(dān)憂。日元去年秋天觸及了這一水平，促使當(dāng)局進(jìn)行了幾十年來的首次干預(yù)。

市場要聞

委內(nèi)瑞拉6月原油出口量增長8%

據(jù)委內(nèi)瑞拉媒體當(dāng)?shù)貢r間7日援引委國家石油公司發(fā)布的數(shù)據(jù)報道，2023年6月，委內(nèi)瑞拉原油出口量超過70萬桶/天，比起今年5月增長8%。數(shù)據(jù)還顯示，在2023年上半年，委內(nèi)瑞拉的原油出口量為67萬桶/天，比起2022年同期的58.5萬桶/天，增長約15%。報道稱，6月原油出口量有所增長，與該國一些煉油設(shè)施恢復(fù)作業(yè)以及在該國沿海地區(qū)的油輪離開港口的審批效率提升有一定的關(guān)系。

歐盟將出資5億歐元加大彈藥生產(chǎn)以輸送給烏克蘭

歐盟7月7日宣布，將出資5億歐元加大彈藥生產(chǎn)以輸送給烏克蘭，同時補(bǔ)充歐盟成員國自身的彈藥庫存。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，歐盟將向歐洲一些軍火公司提供補(bǔ)貼，以提高其生產(chǎn)能力。協(xié)議預(yù)計將于本月底前生效。俄烏沖突爆發(fā)以來，美西方持續(xù)向烏克蘭輸送武器和彈藥。俄羅斯多次發(fā)出警告稱，向烏克蘭輸送武器彈藥只會延長危機(jī)，并且增加俄羅斯與北約直接對抗的風(fēng)險。

崔東樹：2023版雙積分政策調(diào)整推動乘用車可持續(xù)發(fā)展

崔東樹發(fā)文稱，近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案。此次《積分辦法》修訂調(diào)整了新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型積分分值，提高了新能源汽車積分比例要求，新增了新能源汽車積分池管理的靈活性措施。給予企業(yè)更多合規(guī)靈活性的機(jī)會，完善了傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量引導(dǎo)措施和新能源汽車積分靈活性措施，考慮到前期工況切換對油耗目標(biāo)值的“放寬”，下一階段油耗目標(biāo)值及實(shí)施要求需優(yōu)化調(diào)整，企業(yè)預(yù)計會充分利用積分池預(yù)存積分，以備2025年后提取使用。政策指定的思路很有針對性和創(chuàng)新，認(rèn)為未來兩年的新能源車將具有可持續(xù)的高增長發(fā)展機(jī)會。

廣期所：碳酸鋰期貨及期權(quán)上市后，新能源金屬期貨品種板塊將初步形成

工業(yè)硅期貨和期權(quán)自2022年12月上市以來，市場運(yùn)行平穩(wěn)，為光伏、有機(jī)硅等可再生能源以及“硅能源”產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供了風(fēng)險管理工具，服務(wù)產(chǎn)業(yè)功能得以初步發(fā)揮。碳酸鋰期貨及期權(quán)上市后，新能源金屬期貨品種板塊將初步形成，為我國新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、不斷提升國際競爭力發(fā)揮積極作用。下一步，廣期所將按中國證監(jiān)會要求，穩(wěn)步推進(jìn)碳酸鋰期貨及期權(quán)各項上市準(zhǔn)備工作，確保碳酸鋰期貨和期權(quán)平穩(wěn)上市和穩(wěn)健運(yùn)行。

外匯局：6月匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用 當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升

國家外匯管理局表示，6月，受主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策及預(yù)期、全球宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價格漲跌互現(xiàn)。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升。