匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周四（8月10日），美元周三下跌，交投淡靜且陷于區(qū)間，投資者等待周四的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)報(bào)告，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策走向的跡象，金價(jià)下跌，觸及近一個(gè)月最低；油價(jià)創(chuàng)下數(shù)月新高，全球指標(biāo)布倫特原油期貨觸及1月以來(lái)最高，此前美國(guó)成品油庫(kù)存大幅減少，沙特和俄羅斯減產(chǎn)蓋過(guò)了對(duì)需求放緩的擔(dān)憂。



商品收盤(pán)情況：美國(guó)期金收低0.5%，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1950.60美元。布倫特原油期貨收高1.6%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶87.55美元，為1月27日以來(lái)最高。美國(guó)原油期貨收高1.8%，報(bào)84.40美元，為2022年11月以來(lái)最高。

美股收盤(pán)情況：道瓊斯指數(shù)收盤(pán)下跌0.54%，報(bào)35123.95點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)下跌0.68%，報(bào)4468.97點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤(pán)下跌1.17%，報(bào)13722.02點(diǎn)。

周四前瞻

貴金屬

金價(jià)周三下跌，觸及近一個(gè)月最低，投資者在關(guān)鍵的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布前守在場(chǎng)邊觀望，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策立場(chǎng)提供更多線索。



RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Daniel Pavilonis稱，消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)將成為美聯(lián)儲(chǔ)政策的支點(diǎn)......現(xiàn)在是一種觀望模式，”

Pavilonis補(bǔ)充稱：“黃金也一直是一種通脹對(duì)沖工具，但黃金正在與10年期公債收益率打一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)斗。如果通脹持續(xù)，而美聯(lián)儲(chǔ)又希望快速加息，那么黃金很可能會(huì)陷入困境。”將于周四公布的CPI數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將顯示，7月通脹略有加快，CPI同比漲幅料為3.3%。

大多數(shù)交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在9月的政策會(huì)議上不會(huì)做出任何調(diào)整。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性僅為 13.5%。

現(xiàn)貨白銀下跌0.4%，至每盎司22.67美元；鉑金下跌1.1%，至890.34美元；鈀金上漲1.2%，至1,234.47美元。

原油

油價(jià)周三創(chuàng)下數(shù)月新高，全球指標(biāo)布倫特原油期貨觸及1月以來(lái)最高，此前美國(guó)成品油庫(kù)存大幅減少，沙特和俄羅斯減產(chǎn)蓋過(guò)了對(duì)需求放緩的擔(dān)憂。



美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)汽油庫(kù)存減少270萬(wàn)桶，包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫(kù)存減少170萬(wàn)桶，

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：“成品油庫(kù)存減少繼續(xù)利好石油市場(chǎng)?！?br>
基本擺脫了上周美國(guó)原油庫(kù)存超預(yù)期增加585萬(wàn)桶的影響，在那之前的一周，庫(kù)存降幅創(chuàng)紀(jì)錄。美國(guó)成品油庫(kù)存下降幫助蓋過(guò)了部分需求擔(dān)憂，此前中國(guó)周二的數(shù)據(jù)顯示，7月原油進(jìn)口環(huán)比下降18.8%，日進(jìn)口量創(chuàng)下1月以來(lái)最低水平。

最大石油出口國(guó)沙特阿拉伯計(jì)劃將100萬(wàn)桶/日的自愿減產(chǎn)計(jì)劃再延長(zhǎng)一個(gè)月，至9月底，這給油價(jià)帶去支撐。俄羅斯也表示，將在9月把石油出口量減少30萬(wàn)桶/日。

據(jù)國(guó)家媒體報(bào)道，沙特內(nèi)閣周二重申支持石油輸出國(guó)組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯(lián)盟為穩(wěn)定市場(chǎng)而采取的預(yù)防措施。

市場(chǎng)還將密切關(guān)注將于周四公布的7月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)報(bào)告，預(yù)計(jì)CPI同比漲幅將略有加速。

外匯

美元周三下跌，交投淡靜且陷于區(qū)間，投資者等待周四的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)報(bào)告，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策走向的跡象。



投資者目前關(guān)注的焦點(diǎn)是周四的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)對(duì)渴望獲得美聯(lián)儲(chǔ)政策走向線索的市場(chǎng)尤為重要。華爾街經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，7月份核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比料增長(zhǎng)4.8%，與上月漲幅持平。

由外匯與利率策略師Thierry Wizman牽頭的麥格理分析師寫(xiě)道：“我們?nèi)匀环浅４_信，在住房?jī)r(jià)格通脹放緩的帶動(dòng)下，美國(guó)通脹將繼續(xù)緩解--住房?jī)r(jià)格占整體CPI指數(shù)的35%。我們預(yù)計(jì)，CPI可能會(huì)低于預(yù)期(同比上升4.7%)，而這是因?yàn)橹饕铀蜆I(yè)主等價(jià)租金通脹放緩。”

美元指數(shù)下跌0.1%，至102.46，回吐了周二的部分漲幅。歐元上漲0.2%，至1.0976美元；英鎊下滑0.2%，至1.2721美元。

隔夜美聯(lián)儲(chǔ)官員也發(fā)出了更多鴿派信號(hào)，費(fèi)城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席哈克表示利率已經(jīng)夠高了，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克也表達(dá)了類似觀點(diǎn)。

但官員們絕不是眾口一詞。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼周一表示，進(jìn)一步加息是有可能的。美元兌日元上漲0.2%，至143.70。

FOREX.com和City Index的全球研究主管Matthew Weller說(shuō)：“隨著美國(guó)和日本之間的10年期公債收益率差仍保持在大約3.4%的水平......以及日本央行任何正式加息的前景似乎都被推后，美元兌日元恢復(fù)了今年迄今為止的漲勢(shì)，并可能很快創(chuàng)下2023年的年內(nèi)新高，尤其如果(周四的)美國(guó)CPI報(bào)告高于預(yù)期的話。”

市場(chǎng)要聞

英媒：歐盟增加烏克蘭天然氣儲(chǔ)存以緩解冬季短缺

據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)，雖然烏克蘭仍處于沖突之中，但歐洲能源行業(yè)為了避免在即將到來(lái)的冬季出現(xiàn)天然氣短缺，已將大量天然氣運(yùn)往烏克蘭儲(chǔ)存。隨著持續(xù)的沖突和制裁迫使歐盟放棄對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，交易員們發(fā)現(xiàn)了烏克蘭充足的儲(chǔ)存能力帶來(lái)的不同尋常的機(jī)會(huì)。烏克蘭國(guó)家天然氣公司（Naftogaz）表示，今年向該國(guó)注入天然氣的非烏克蘭公司達(dá)到19家，高于2021年的4家。數(shù)據(jù)顯示，今年7月，從歐盟輸往烏克蘭的管道預(yù)定運(yùn)力達(dá)到近3年來(lái)的最高水平，而本月計(jì)劃的輸氣量有望翻一番。Naftogaz首席執(zhí)行官Oleksiy Chernyshov表示，這會(huì)是歐盟建立戰(zhàn)略天然氣儲(chǔ)備的絕佳機(jī)會(huì)。

隨著LNG供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，歐洲天然氣價(jià)格飆升20%

由于澳大利亞一些工廠的工人可能罷工，導(dǎo)致液化天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)增加，歐洲天然氣價(jià)格出現(xiàn)近兩個(gè)月來(lái)的最大漲幅，今日基準(zhǔn)天然氣期貨價(jià)格一度飆升了21%。咨詢公司Inspired Plc的董事Nick Campbell表示，如果供應(yīng)中斷，亞洲買(mǎi)家很可能會(huì)競(jìng)相提高液化天然氣進(jìn)口量，以取代澳大利亞的進(jìn)口量，這也將影響到歐洲。液化天然氣已成為歐洲天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)中的一種基本負(fù)荷供應(yīng)，因此任何表明這種流動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)的跡象都會(huì)導(dǎo)致價(jià)格得到支撐。此外，挪威季節(jié)性維護(hù)的潛在延遲也構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)，增加了價(jià)格上漲的壓力。至少就目前而言，看漲因素已經(jīng)超過(guò)了歐洲不溫不火的需求和異常高的庫(kù)存。

債市通脹指標(biāo)顯示出市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)戰(zhàn)勝通脹的疑慮

一項(xiàng)備受關(guān)注的衡量美國(guó)預(yù)期通脹的債券市場(chǎng)指標(biāo)正回升至近九年高點(diǎn)，預(yù)示著人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能在未來(lái)幾年繼續(xù)應(yīng)對(duì)高企的價(jià)格壓力感到擔(dān)憂。指標(biāo)的上升與更廣泛的猜測(cè)形成對(duì)比，即美聯(lián)儲(chǔ)大幅上調(diào)利率將繼續(xù)遏制消費(fèi)者價(jià)格的飆升。利率策略師Ed Al-Hussainy表示，由于美聯(lián)儲(chǔ)采取了積極的行動(dòng)，通脹已經(jīng)下降，但潛在的通脹預(yù)期存在上升風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)對(duì)可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)有更高的通脹和更高的實(shí)際利率預(yù)期。不過(guò)這是否正確，需要拭目以待。三菱日聯(lián)美國(guó)宏觀策略主管George Goncalves亦表示，市場(chǎng)的通脹預(yù)期還沒(méi)有高到足以顯示出重大擔(dān)憂的程度。

國(guó)際航協(xié)：上半年航空客運(yùn)總量同比增長(zhǎng)47.2%

國(guó)際航協(xié)9日發(fā)布2023年6月客運(yùn)定期數(shù)據(jù)，當(dāng)月航空客運(yùn)總量同比增31.0%，上半年同比增47.2%。其中，6月國(guó)內(nèi)客運(yùn)量同比增27.2%，比2019年同期高5.1%；上半年國(guó)內(nèi)客運(yùn)需求同比增33.3%。6月國(guó)際客運(yùn)量同比增33.7%，恢復(fù)至2019年6月的88.2%；上半年國(guó)際客運(yùn)量同比增58.6%。國(guó)際航協(xié)理事長(zhǎng)威利·沃爾什表示，北半球夏季旅游旺季在6月強(qiáng)勁開(kāi)局，平均載客率超過(guò)84%。

伊朗計(jì)劃在今年夏天將石油產(chǎn)量提高25萬(wàn)桶/日

據(jù)伊朗塔斯尼姆通訊社援引伊朗國(guó)家石油公司負(fù)責(zé)人的話報(bào)道稱，到今年夏季結(jié)束前，伊朗的石油日產(chǎn)量將增加25萬(wàn)桶。伊朗國(guó)家石油公司董事總經(jīng)理Mohsen Khojasteh-Mehr稱，到夏末，伊朗的石油產(chǎn)量將達(dá)到350萬(wàn)桶/日。

受加息影響，美國(guó)銀行業(yè)的貸款損失達(dá)190億美元

據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)，今年第二季度，美國(guó)各銀行在不良貸款上蒙受了近190億美元的損失，為3年多來(lái)的最高水平，因銀行要應(yīng)對(duì)信用卡和商業(yè)房地產(chǎn)借款人違約率上升的問(wèn)題。這一數(shù)字較前三個(gè)月增長(zhǎng)近17%，較去年同期高出75%，總體而言，銀行每發(fā)放100美元貸款就虧損61美分。此前美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施了一系列激進(jìn)的加息措施，持有浮動(dòng)利率貸款的借款人不得不面臨更高的還款。此外穆迪指出，在貸款質(zhì)量不斷惡化之際，利率上升給銀行的盈利能力帶來(lái)了更大壓力，因?yàn)殂y行不得不支付更高的利率，以留住追求更高回報(bào)的儲(chǔ)戶。