匯通財經(jīng)APP訊——北京時間周六（8月12日），美元周五上漲，此前美國7月生產(chǎn)者物價的增幅略有擴(kuò)大，公債收益率隨之走高，盡管市場對美聯(lián)儲即將結(jié)束加息的臆測升溫，金價在一個月低位附近徘徊，且周線勢將連續(xù)第三周下跌。



商品收盤情況：美國期金收低0.1%，結(jié)算價報1946.60美元。布倫特原油期貨上漲0.5%，結(jié)算價報每桶86.81美元；美國原油期貨上漲0.5%，結(jié)算價報每桶83.19美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤上漲0.30%，報35281.40點；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.09%，報4464.73點；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌0.56%，報13644.85點。

貴金屬

金價周五在一個月低位附近徘徊，且周線勢將連續(xù)第三周下跌，在數(shù)據(jù)顯示美國7月生產(chǎn)者物價上漲后，美元和美國公債收益率攀升。



Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示：“生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)略高于預(yù)期，這推動美債收益率攀升，并略微提振美元指數(shù)。因此，給黃金市場帶來了一點壓力。”

美國勞工部稱，7月美國最終需求PPI上漲0.3%。在截至7月的12個月中，PPI增長0.8%。接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計，7月PPI將環(huán)比上漲0.2%，同比上漲0.7%。

美元指數(shù)上漲0.3%，實現(xiàn)連續(xù)第四周上漲，指標(biāo)10年期美債收益率也連續(xù)第四周上漲。

現(xiàn)貨白銀下跌0.1%，至每盎司22.66美元；鉑金上漲0.4%，至910.06美元。兩者均勢將連續(xù)第四周下跌。

原油

油價周五攀升，此前國際能源署(IEA)預(yù)測全球需求將創(chuàng)紀(jì)錄，供應(yīng)將趨緊，推動油價連續(xù)第七周上漲，創(chuàng)下2022年以來最長的一輪周線連漲。



IEA估計，6月全球石油需求達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.03億桶/日，且本月可能再創(chuàng)新高。與此同時，沙特阿拉伯和俄羅斯的減產(chǎn)勢將導(dǎo)致2023年剩余時間內(nèi)庫存大幅下降，IEA稱，這可能會推動油價進(jìn)一步上漲。

周四，石油輸出國組織(OPEC)表示，預(yù)計今年全球石油需求將增加244萬桶/日，與之前的預(yù)測持平。OPEC稱，下半年石油市場前景健康。

本周的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也提振了市場情緒，引發(fā)了對美聯(lián)儲即將結(jié)束激進(jìn)加息的猜測。

OANDA分析師Craig Erlam稱，供應(yīng)削減和經(jīng)濟(jì)前景改善使石油投資者更加樂觀。不過，他指出，在持續(xù)上漲之后，有跡象表明勢頭正在減弱。周四，布倫特原油價格觸及1月以來最高，周三美國原油價格觸及年內(nèi)最高水平。上一次布倫特原油連續(xù)七周上漲是在2022年1月至2月，當(dāng)時俄羅斯還沒有入侵烏克蘭。

能源服務(wù)公司貝克休斯表示，美國活躍石油鉆機(jī)數(shù)量在連續(xù)八周下降后，本周穩(wěn)定在525座，這是一個衡量未來產(chǎn)量的早期指標(biāo)。

外匯

美元周五上漲，此前美國7月生產(chǎn)者物價的增幅略有擴(kuò)大，公債收益率隨之走高，盡管市場對美聯(lián)儲即將結(jié)束加息的臆測升溫。



服務(wù)成本以近一年來最快的速度反彈，推動生產(chǎn)者物價指數(shù)走高，令交易商感到不安，他們還看到日元跌破了1美元兌145日元的門檻，該門檻曾在2022年9月引發(fā)日本干預(yù)。

美國勞工部稱，最終需求生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)上漲了0.3%，6月份的數(shù)據(jù)被下修，顯示PPI沒有變化，而不是之前報告的上漲0.1%。

在截至7月的12個月中，PPI上漲了0.8%，而上個月的漲幅為0.2%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示，預(yù)計PPI環(huán)比增長0.2%，同比增長0.7%。

麥格理全球外匯和貨幣策略師Thierry Wizman說，服務(wù)業(yè)PPI增長0.5%，是自去年8月以來的最大增幅，因為它包含了波動較大的零售商和批發(fā)商利潤部分。

Wizman說，市場還擔(dān)心能源成本上升會推高消費者物價指數(shù)(CPI)，但這種擔(dān)心是不當(dāng)?shù)?，因為?dāng)月能源PPI環(huán)比持平。

“現(xiàn)在每個人都在擔(dān)心整體CPI會因為能源價格而居高不下，（但）如果最終需求PPI漲幅為0.8%，你不會真的對此過度擔(dān)憂，對吧？”

周四公布的CPI數(shù)據(jù)顯示，上個月消費者通脹率上升了0.2%，與6月的漲幅持平，在截至7月的12個月里，消費者通脹率上升了3.2%。

衡量美元兌六種貨幣匯率的美元指數(shù)上漲了0.21%，勢將連續(xù)第四周上漲；自7月中從15個月低點反彈以來，該指數(shù)已經(jīng)上漲了約2.9%，因有跡象顯示美國勞動力市場具有韌性。

此后的數(shù)據(jù)表明通脹步伐正在放緩，這使得人們對美聯(lián)儲不會進(jìn)一步加息的押注升溫。但在財政部上調(diào)第三季度借款預(yù)期后，收益率走高。

道富證券高級全球宏觀策略師Marvin Loh表示，通脹數(shù)據(jù)令人鼓舞，但要實現(xiàn)聯(lián)儲2%的可持續(xù)通脹目標(biāo)，需要勞動力市場不那么強(qiáng)勁。

Loh說，“在CPI數(shù)據(jù)穩(wěn)定在2%左右、就業(yè)市場達(dá)到平衡之前，美聯(lián)儲的工作還沒有完成，”在此期間，美元“可能區(qū)間波動”。

期貨交易員目前認(rèn)為，美聯(lián)儲在9月召開決策者會議時將指標(biāo)利率維持在當(dāng)前5.25-5.5%區(qū)間的可能性為88.5%。在通脹數(shù)據(jù)公布之前，這一可能性已經(jīng)超過了85%。

美元走強(qiáng)導(dǎo)致日元在午后交易中短暫觸及145.03，為6月30日以來最高。美元尾盤報144.95日元，當(dāng)日上漲0.15%。

新加坡銀行貨幣策略師Moh Siong Sim說：“一旦日元來到145，你就可以期待一些(干預(yù)的)言論，我認(rèn)為，當(dāng)我們到達(dá)這一水平時，市場會變得更加謹(jǐn)慎?！?br>
去年9月，當(dāng)美元升破145日元時，日本對匯市進(jìn)行了干預(yù)，這促使日本財務(wù)省買入日元，將貨幣對推回到140日元左右。日元兌美元匯率年內(nèi)下跌超過10%。

與此同時，英鎊四天來首次上漲，此前數(shù)據(jù)顯示英國6月經(jīng)濟(jì)增長超過預(yù)期，緩解了一些人對高通脹和高利率對經(jīng)濟(jì)活動影響的擔(dān)憂。英鎊尾盤報收于1.2694美元，當(dāng)天上漲0.15%，但仍勢將連續(xù)第四周周線下跌。
周五，歐元下跌0.3%至1.0946美元，美元兌瑞郎下跌0.06%。

市場要聞

印度在原油供應(yīng)減少的情況下大量購買俄羅斯的低質(zhì)燃料

由于來自關(guān)鍵產(chǎn)油國的原油流量下降和即將到來的煉油廠維護(hù)對供應(yīng)構(gòu)成威脅，印度正準(zhǔn)備從俄羅斯購買多年來最多的低質(zhì)燃料。分析公司Kpler的初步數(shù)據(jù)顯示，印度8月從俄羅斯進(jìn)口的低質(zhì)產(chǎn)品預(yù)計將比上個月翻倍，達(dá)到約26.9萬桶/日。這將是至少自2017年初以來的最高水平。這些產(chǎn)品主要包括高硫燃料油和真空汽油，可用于二次精煉裝置，以提高柴油和汽油等高價值產(chǎn)品的產(chǎn)量。在俄羅斯減產(chǎn)后，印度從俄羅斯進(jìn)口的原油減少，意味著印度的煉油廠原料不足，因此需要從俄羅斯進(jìn)口更多的原料。此外，即將到來的印度煉油廠維護(hù)工作也可能對其低質(zhì)燃料的生產(chǎn)產(chǎn)生影響，這是進(jìn)口增加的另一個原因。

美銀：今年流入美國國債的資金有望創(chuàng)下紀(jì)錄高位

美國銀行的策略師表示，隨著追逐高收益率的投資者涌入現(xiàn)金和債券市場，美國國債今年有望迎來創(chuàng)紀(jì)錄的資金流入。以Michael Hartnett為首的美銀策略師在一份報告中援引EPFR Global的數(shù)據(jù)稱，截至8月9日的一周，現(xiàn)金基金吸引了205億美元流入，并且投資者將69億美元投入債券。與此同時，美國股市出現(xiàn)三周來首次資金流出，規(guī)模達(dá)16億美元。美銀稱，今年流入美國國債的資金已達(dá)到1270億美元，料創(chuàng)下年化2060億美元的紀(jì)錄。

俄總理：2023年上半年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.5%

當(dāng)?shù)貢r間8月11日，俄羅斯總理米舒斯京表示，2023年上半年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.5%。據(jù)介紹，俄羅斯工業(yè)生產(chǎn)總值增長2.5%，非石油和天然氣收入增長近20%，石油和天然氣收入與去年同期相比增長近5%。未來幾個月，俄羅斯石油和天然氣收入會繼續(xù)增長。

上期能源：集運指數(shù)（歐線）期貨是我國第一個在商品期貨交易所上市的指數(shù)類、現(xiàn)金交割的期貨品種

集運指數(shù)（歐線）期貨是一個創(chuàng)新性很強(qiáng)的期貨品種，是國內(nèi)首個航運期貨品種，是我國第一個在商品期貨交易所上市的指數(shù)類、現(xiàn)金交割的期貨品種，也是第一個服務(wù)類期貨品種；同時，海運價格水平波動較大，風(fēng)險較大，在此，希望班輪公司、貨代、貨主以及期貨市場各方參與者理性、規(guī)范參與，共同維護(hù)集運指數(shù)（歐線）期貨健康平穩(wěn)運行。下一步，上期能源將繼續(xù)加大市場培育力度，加強(qiáng)市場調(diào)研，與各方共同促進(jìn)集運指數(shù)（歐線）期貨市場功能發(fā)揮，不斷提升期貨市場服務(wù)航運市場高質(zhì)量發(fā)展的能力。

國際能源署：俄羅斯7月石油出口收入為去年11月以來新高

國際能源署（IEA）發(fā)布的最新報告顯示，俄羅斯7月的石油出口量維持在每天730萬桶的水平，出口的石油產(chǎn)品較上月增加了20萬桶/日，達(dá)到270萬桶/日，盡管總體出口量持平，但其收入是自2022年11月以來新高。此外報告稱，俄羅斯7月將石油日產(chǎn)量削減至940萬桶，這意味著莫斯科正在遵守此前宣布的每天自愿減產(chǎn)50萬桶的計劃。

中國央行：前七個月人民幣貸款增加16.08萬億元，同比多增1.67萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，前七個月人民幣貸款增加16.08萬億元，同比多增1.67萬億元。7月份人民幣貸款增加3459億元，同比少增3498億元。分部門看，住戶貸款減少2007億元，其中，短期貸款減少1335億元，中長期貸款減少672億元；企（事）業(yè)單位貸款增加2378億元，其中，短期貸款減少3785億元，中長期貸款增加2712億元，票據(jù)融資增加3597億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加2170億元。