匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周六（8月26日），美元周五持穩(wěn)，周線收高，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要進(jìn)一步加息以確保通脹得到遏制，但他承諾將在即將舉行的會(huì)議上“謹(jǐn)慎行事”，金價(jià)下跌，結(jié)束了連續(xù)四個(gè)交易日的漲勢(shì)。



商品收盤情況：美國(guó)期金收低0.4%，結(jié)算價(jià)報(bào)1939.90美元。布倫特原油期貨上漲1.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶84.48美元；美國(guó)原油期貨上漲1.0%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶79.83美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤上漲0.73%，報(bào)34346.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.68%，報(bào)4405.93點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲0.94%，報(bào)13590.65點(diǎn)。

貴金屬

金價(jià)周五下跌，結(jié)束了連續(xù)四個(gè)交易日的漲勢(shì)，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱可能需要進(jìn)一步加息。



美元和指標(biāo)10年期美國(guó)公債收益率攀升，削弱了不孳息黃金的吸引力。 Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，看起來鮑威爾堅(jiān)持之前的說法，即希望在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持較高的利率水平，并將繼續(xù)根據(jù)數(shù)據(jù)做決策，這令黃金承壓。

鮑威爾在杰克森霍爾經(jīng)濟(jì)政策研討會(huì)上稱，美聯(lián)儲(chǔ)決策者將“在決定是否進(jìn)一步收緊政策時(shí)謹(jǐn)慎行事”，但也明確表示，聯(lián)儲(chǔ)尚未得出結(jié)論認(rèn)為指標(biāo)利率已經(jīng)高到足以確保通脹率回到2%目標(biāo)。

在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景惡化的情況下，歐洲央行決策者暫停加息的勢(shì)頭也在增強(qiáng)。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德將于稍晚在杰克森霍爾發(fā)表講話。

Streible稱：“如果她(拉加德)能夠提振歐元，你可能會(huì)看到美元走軟，這可能會(huì)提振黃金?！?br>
白銀上漲0.1%，至每盎司24.15美元；鈀金下跌1.5%，至1222.22美元。鉑金上漲0.9%，至942.20美元。

白銀和鉑金也將迎來7月14日以來最佳周度表現(xiàn)，鈀金勢(shì)將連續(xù)第二周下跌。

原油

原油期貨周五攀升約1%，觸及一周最高，因美國(guó)柴油價(jià)格急升、活躍石油鉆機(jī)數(shù)量下降以及路易斯安那州一家煉油廠發(fā)生火災(zāi)。



柴油期貨急升約5%，觸及近七個(gè)月最高，提振衡量煉油利潤(rùn)率的柴油裂解價(jià)差升至2023年1月以來最高。

Price Futures Group分析師Phil Flynn稱：“主要是對(duì)柴油價(jià)格、柴油裂解價(jià)差以及煉廠維護(hù)時(shí)柴油短缺的擔(dān)憂?！彼a(bǔ)充稱，路易斯安那州一家煉廠發(fā)生火災(zāi)，以及美國(guó)活躍石油鉆機(jī)減少也為油價(jià)提供支撐。

疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美元走強(qiáng)限制了油價(jià)漲幅。本周，布倫特下跌不到1%，美國(guó)原油下跌約2%。上周，兩大指標(biāo)原油均下跌約2%。

周五下午，馬拉松原油(Marathon Petroleum)位于路易斯安那州加里維爾(Garyville)一個(gè)巨大的石腦油儲(chǔ)罐的火勢(shì)得到控制。該廠煉油量為59.6萬桶/日。

能源服務(wù)公司貝克休斯在其受到密切關(guān)注的報(bào)告中稱，8月美國(guó)能源公司連續(xù)第九個(gè)月減少活躍石油鉆機(jī)。

盡管歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，但原油價(jià)格仍上漲。在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示可能需要進(jìn)一步加息以對(duì)抗通脹后，美元指數(shù)升至11周以來最高。

一項(xiàng)調(diào)查顯示，由于通脹預(yù)期略有惡化，8月美國(guó)消費(fèi)者信心小幅下降。

摩根士丹利分析師表示，預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格將在每桶80美元左右獲得良好支撐，今年剩余時(shí)間內(nèi)原油可能會(huì)保持短缺狀態(tài)，然后在2024年初恢復(fù)小幅過剩。

外匯

美元周五持穩(wěn)，周線收高，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要進(jìn)一步加息以確保通脹得到遏制，但他承諾將在即將舉行的會(huì)議上“謹(jǐn)慎行事”。



鮑威爾在懷俄明州杰克森霍爾舉行的經(jīng)濟(jì)峰會(huì)上發(fā)表講話稱，決策者將“在我們決定是否進(jìn)一步收緊政策時(shí)謹(jǐn)慎行事”，但他也明確表示，聯(lián)儲(chǔ)尚未認(rèn)定其指標(biāo)利率已經(jīng)高到足以確保通脹率回到2%的目標(biāo)。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數(shù)基本持平于104.06，盤中一度觸及6月1日以來最高104.44。

該指數(shù)本周上漲了0.6%，有望連續(xù)第六周上漲，這主要得益于美國(guó)經(jīng)濟(jì)具有韌性的跡象，這些跡象增強(qiáng)了利率在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持高位的理由。Corpay駐多倫多的首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta說，“總的來說，這次講話沒有市場(chǎng)擔(dān)心的那么鷹派。鮑威爾的講話不像(美聯(lián)儲(chǔ)前主席)貝南克和(歐洲央行前行長(zhǎng))德拉吉之前的講話那樣充滿戲劇性，甚至不像他本人之前的講話那樣直率，但我們認(rèn)為這是一件好事--情況仍然過于不確定，不適合發(fā)出非黑即白的信息，市場(chǎng)應(yīng)該歡迎在緊縮周期的這個(gè)節(jié)點(diǎn)上采取更加循序漸進(jìn)的方法?！?br>
周五，與美聯(lián)儲(chǔ)政策利率掛鉤的利率期貨定價(jià)顯示，在11月或12月的政策會(huì)議上收緊政策的可能性超過50%。

美國(guó)銀行全球研究的策略師們?cè)谝环輬?bào)告中說，“我們?nèi)匀粚?duì)我們的預(yù)估有信心，即11月份再加息25個(gè)基點(diǎn)，明年降息75個(gè)基點(diǎn)，從6月份開始，每季度降息一次?！?br>
本周歐元和英鎊都受到了疲軟的企業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)打擊，這些數(shù)據(jù)促使投資者縮減了對(duì)歐元區(qū)和英國(guó)進(jìn)一步加息的押注。

直接了解討論情況的八位消息人士稱，歐洲央行決策者越來越擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景惡化，雖然目前仍在進(jìn)行討論，但暫停加息的聲勢(shì)正在增強(qiáng)。這令歐元承壓。

周五公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，8月德國(guó)企業(yè)信心惡化程度超出預(yù)期，而且連續(xù)第四個(gè)月下降。這加劇了人們對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)可能在一年內(nèi)第二次陷入衰退的擔(dān)憂。周五，歐元兌美元下跌0.01%，報(bào)1.08085美元。

日元繼續(xù)承壓，因?yàn)榻灰讍T們?cè)陉P(guān)注是否有跡象表明日本政府準(zhǔn)備像去年那樣采取干預(yù)措施來支撐日元。

英鎊周五跌至10周低點(diǎn)，原因是投資者在近期疲軟的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)公布后降低了對(duì)英國(guó)央行利率峰值的預(yù)期。紐約尾盤，英鎊下跌0.03%，報(bào)1.2597美元，為6月13日以來最低。

市場(chǎng)要聞

美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)量降至18個(gè)月最低點(diǎn)

貝克休斯油服數(shù)據(jù)顯示，最近一周美國(guó)活躍的石油鉆井?dāng)?shù)量減少了8口，降至512口。這使得石油鉆井總數(shù)創(chuàng)下自2022年2月4日以來的新低。鉆井?dāng)?shù)量下降通常被視為產(chǎn)量開始下降的早期跡象，但到目前為止，本輪周期的情況恰恰相反，上周美國(guó)石油產(chǎn)量創(chuàng)下三年多來的最高水平，達(dá)到每天1280萬桶。一些分析師稱，產(chǎn)量增加的部分原因是油井生產(chǎn)率提高。天然氣鉆井平臺(tái)也在減少，最近一周減少了2口至115口，為19個(gè)月來最低。

鮑威爾：對(duì)于是否再次加息，我們將謹(jǐn)慎行事

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾警告稱，過去的加息尚未完全減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這是目前維持利率不變的理由，盡管更強(qiáng)勁、持續(xù)的增長(zhǎng)可能需要更高的利率來保持通脹下降。鮑威爾表示，我們將謹(jǐn)慎行事，決定是進(jìn)一步收緊貨幣政策，還是保持政策利率不變，等待進(jìn)一步的數(shù)據(jù)。鮑威爾的講話表明，他正在努力在減緩招聘、投資和支出之間找到一條縫，以降低通脹，同時(shí)又不采取太多限制措施，以免造成不必要的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)放緩。

鮑威爾：美聯(lián)儲(chǔ)將在必要時(shí)加息，以保持緊縮政策

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周五表示，如果有必要，美聯(lián)儲(chǔ)隨時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)一步提高利率，因?yàn)樵诮档屯浄矫嫒〉玫倪M(jìn)展雖然令人鼓舞，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完成。要恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定，還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。鮑威爾表示，他很高興看到通脹下降，但他還沒有完全相信價(jià)格壓力會(huì)持續(xù)下降到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，特別是因?yàn)椴话ㄊ称泛湍茉磧r(jià)格的通脹仍然是目標(biāo)的兩倍多。鮑威爾還表示，他無意改變美聯(lián)儲(chǔ)的通脹目標(biāo)，2%是美聯(lián)儲(chǔ)的通脹目標(biāo)，而且將繼續(xù)如此。

印度據(jù)悉計(jì)劃降低電動(dòng)車進(jìn)口稅

知情人士表示，印度正在制定一項(xiàng)新的電動(dòng)汽車政策，給承諾在印度進(jìn)行本地生產(chǎn)的汽車制造商降低進(jìn)口稅。兩名消息人士表示，正在考慮的政策可能允許符合條件的汽車制造商以低至15%的稅率進(jìn)口電動(dòng)汽車。目前，印度對(duì)價(jià)格在4萬美元以上的進(jìn)口汽車征收100%的關(guān)稅，對(duì)其余汽車征收70%的關(guān)稅。消息人士稱，較低的進(jìn)口稅可以幫助特斯拉在印度銷售其全系列車型，而不僅僅是它在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的新車。不過，兩位消息人士稱，該政策仍處于初步審議階段，最終稅率可能會(huì)改變。

國(guó)家外匯管理局公布2023年7月中國(guó)外匯市場(chǎng)交易概況數(shù)據(jù)

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，中國(guó)外匯市場(chǎng)（不含外幣對(duì)市場(chǎng)，下同）總計(jì)成交23.57萬億元人民幣（等值3.29萬億美元）。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.95萬億元人民幣（等值0.41萬億美元），銀行間市場(chǎng)成交20.62萬億元人民幣（等值2.88萬億美元）；即期市場(chǎng)累計(jì)成交8.95萬億元人民幣（等值1.25萬億美元），衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交14.62萬億元人民幣（等值2.04萬億美元）。2023年1-7月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交147.33萬億元人民幣（等值21.15萬億美元）。

消息人士：隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，歐洲央行越來越傾向暫停加息

八位消息人士稱，歐洲央行決策者越來越擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景惡化，因此，盡管內(nèi)部辯論仍在進(jìn)行，但主張暫停加息的聲音越來越多。幾位消息人士認(rèn)為，目前加息和暫停加息的可能性各占一半，還有少數(shù)人認(rèn)為暫停加息的可能性更大。同時(shí)，沒有人表示，他們認(rèn)為加息是最有可能的結(jié)果，盡管他們傾向于加息。這明顯不同于六周前的市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)仍認(rèn)為歐洲央行最有可能在9月份加息。不過，所有消息人士表示，即使暫停加息，歐洲央行也需要明確表示，它的工作尚未完成，可能仍需要進(jìn)一步收緊政策。