和尚
布倫特原油期貨周一收漲0.27%，收報82.08美元/桶，結算價報每桶82.00美元。美國原油期貨周一收漲0.52%，收報76.92美元/桶，結算價報76.92美元。美國原油期貨連續(xù)第三日創(chuàng)下1月30日以來的收盤新高，并自9月以來首次連續(xù)六日上漲。
紐約聯(lián)邦儲備銀行周一在其1月消費者預期調(diào)查報告中稱，一年和五年通脹預期分別為3%和2.5%，較前一個月沒有變化。
美國通脹數(shù)據(jù)將于周二公布，周三將公布英國通脹和歐元區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)。
國際能源署(IEA)預測，石油需求將在2030年達到峰值，這削弱了投資的理由。
法國道達爾能源首席執(zhí)行官Patrick Pouyanne表示，他不認為從數(shù)據(jù)中能預測到石油需求峰值，并補充稱，“我們應該不再進行關于石油需求峰值的辯論，認真對待，進行投資?！?br>沙特能源大臣表示，沙特最近決定停止石油產(chǎn)能擴張計劃的原因是能源轉型，并補充稱該國有充足的閑置產(chǎn)能給石油市場提供緩沖。
伊拉克稱將致力于石油輸出國組織(OPEC)的決定，該國在12月宣布第二輪自愿減產(chǎn)。該國還表示，承諾產(chǎn)量不超過400萬桶/日。
美國能源信息署(EIA)周一在其月度鉆井生產(chǎn)力報告中稱，3月美國頁巖產(chǎn)區(qū)的石油產(chǎn)量將增至四個月來的最高水平。
【市場消息分析】
原油需求放緩 消弱投資理由
紐約聯(lián)儲表示，1月份消費者預期調(diào)查顯示，一年后和五年后的通脹前景沒有變化，均仍高于美聯(lián)儲2%的目標利率。
如果通脹擔憂推遲美聯(lián)儲降息，可能會因經(jīng)濟增長放緩而減少原油需求。代表工業(yè)化國家的國際能源署(IEA)預測石油需求將在2030年達到峰值，從而削弱了投資的理由。
不過，石油輸出國組織（OPEC）認為，未來二十年石油使用量將持續(xù)增長。
原油供應仍是市場主要矛盾
沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示，沙特阿美公司決定停止擴大產(chǎn)能是由于能源轉型。他表示，沙特阿美不一定會放棄擴產(chǎn)，沙特正在不斷審查其決定，以確保能源市場的穩(wěn)定。
該公司上個月宣布，到2027年將產(chǎn)能提高約8%至1300萬桶/日的計劃將不會繼續(xù)，這令石油行業(yè)感到意外。隨著世界轉向低碳能源，此舉引發(fā)了人們對沙特對未來需求看法的質(zhì)疑，也是對包括美國頁巖油生產(chǎn)商在內(nèi)的競爭對手強勁石油供應的讓步。
此外，停止擴張為公司節(jié)省了數(shù)十億美元的年度支出，可能導致向政府支付更高的股息。
OPEC成員國伊拉克在12月宣布第二次自愿減產(chǎn)后表示，它致力于OPEC的決定。伊拉克還表示承諾日產(chǎn)量不超過400萬桶。
與此同時，根據(jù)聯(lián)邦能源展望，美國頁巖油產(chǎn)量最高的地區(qū)3月份石油產(chǎn)量有望升至四個月高點。
在全場電力故障導致英國石油公司意外停產(chǎn)后，投資組合投資者放棄了原油價格早期上漲的希望。
印第安納州懷廷煉油廠是美國中西部最大的煉油廠，每天加工超過40萬桶，因此延長關閉時間以進行安全檢查和重啟流程可能會大幅減少原油消耗。
過剩的原油可能會在中西部地區(qū)積累，特別是在俄克拉荷馬州庫欣的紐約商業(yè)交易所交割點周圍。
在停電之前，庫欣的庫存一直在耗盡，投資者正在準備緊縮可交付的供應。
緊縮的前景一直推高了美國原油和布倫特原油的價格，但停電推遲了進一步的枯竭并導致價格下滑。
在截至2月6日的7天內(nèi)，對沖基金和其他基金經(jīng)理賣出了相當于8600萬桶的6種最重要的石油相關期貨和期權合約。
由于基金經(jīng)理預計可用原油量將大幅增加，NYMEX和ICEWTI（-6200萬桶）和布倫特原油（-2300萬桶）大量拋售。
隨著緊縮前景消退，基金以2023年10月以來最快的速度出售WTI，在此之前的2021年7月。
WTI總持倉量從前一周的1.17億桶（第16個百分位）降至三周低點5500萬桶（自2013年以來所有周的第4個百分位）。
自1月中旬以來，基金經(jīng)理一直試圖再次看好WTI，原因是庫存持續(xù)減少和美國制造業(yè)恢復增長的前景。但懷廷停電使這種情況至少推遲了幾周。
同時，由于許多亞洲市場因農(nóng)歷新年假期休市，原油交易清淡。今年大部分時間里，石油價格一直在10美元左右的區(qū)間內(nèi)波動，因為中東沖突的緊張情緒已被充足的全球供應和不穩(wěn)定的需求前景部分抵消。
高盛集團分析師在一份報告中表示，亞洲大國的需求預測還存在額外的下行風險，理由是電動汽車銷量激增以及與當?shù)叵M者的對話。
交易員本周將關注OPEC和國際能源機構的月度報告，以進一步了解供需情況。
印度石油天然氣公司（ONGC）高管：預計2024財年石油和天然氣產(chǎn)量將與去年持平。
地緣政治風險導致上周價格飆升
自11月以來，伊朗支持的也門胡塞武裝一直用無人機和導彈瞄準航運，以聲援加沙的巴勒斯坦人。自1月份以來，美國一直對胡塞武裝導彈基地進行報復性打擊。
繼上周伊朗外長表示以色列與哈馬斯沖突可能更接近外交解決方案后，油價下跌。
SEB分析師Bjarne Schieldrop和Ole Hvalbye在一份報告中寫道：“今天早上伊朗的外交舉措有點看跌?！?br>
盡管如此，也門胡塞武裝表示，他們在紅海襲擊了另一艘船只，突顯該地區(qū)船只繼續(xù)受到威脅。
與此同時，以色列軍方對加沙南部城市拉法的目標進行了一系列襲擊?？偫韮?nèi)塔尼亞胡周日表示，在軍事行動之前將引導平民遠離危險。
由于紅海航運持續(xù)受到威脅、烏克蘭對俄羅斯煉油廠的罷工以及美國煉油廠的維護，上周原油基準價格上漲約6%。
能源咨詢公司Ritterbusch and Associates的分析師表示：“我們將再次注意到，全球原油供應尚未受到中東敵對行動的嚴重干擾，紅海周圍的石油貨物改道并未顯著減少全球原油供應?！?br>
在加沙，以色列在一次猛烈的營救行動中釋放了伊朗支持的哈馬斯在拉法扣押的兩名人質(zhì)，該行動導致加沙南部城市的74名巴勒斯坦人死亡，該城市約有100萬平民在數(shù)月的轟炸中尋求庇護。
原油價格預期
摩根士丹利將2024年和2025年的布油價格預測上調(diào)了2.50-5美元/桶，稱最近的庫存下降表明市場比最初預期的要緊張。目前其預計第一季度布倫特原油價格約為82.50美元/桶，而此前為80美元/桶；第四季度預計價格約為80美元/桶，而此前為75美元/桶；到2025年下半年，預計價格將從之前預測的72.50美元升至77.50美元。
包括MartijnRats在內(nèi)的分析師認為，OPEC對減產(chǎn)政策的執(zhí)行率好于預期，以及美國原油產(chǎn)量因寒冷天氣而減少，推動了庫存減少。該行還將其石油需求增長預測從130萬桶/日上調(diào)至150萬桶/日，并將非OPEC國家的需求增長預測從170萬桶/日下調(diào)至150萬桶/日。
北京時間08:26，美原油現(xiàn)報76.90美元/桶。
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