匯通財(cái)經(jīng)APP訊——10月5日（周三）亞市盤(pán)初，美油交投于86.56美元/桶；油價(jià)周二大漲超3.6%，因預(yù)期OPEC+產(chǎn)油國(guó)聯(lián)盟將大幅削減產(chǎn)量，同時(shí)美元走軟，也提振油價(jià)走高。地緣緊張局勢(shì)升級(jí)也為油價(jià)上行助力，日內(nèi)關(guān)注OPEC+會(huì)議。



日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注OPEC+會(huì)議，美國(guó)9月ADP就業(yè)人數(shù)、美國(guó)9月ISM非制造業(yè)PMI、EIA數(shù)據(jù)。

影響油價(jià)利多因素

【上周美國(guó)原油庫(kù)存意外減少約180萬(wàn)桶】

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國(guó)原油和成品油庫(kù)存均下降。截至9月30日當(dāng)周，原油庫(kù)存減少約180萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存減少了約350萬(wàn)桶，而餾分油庫(kù)存增加了約400萬(wàn)桶。

【如果OPEC+大幅減產(chǎn)，美原油價(jià)將重回100美元/桶】

OPEC+可能減產(chǎn)200萬(wàn)桶/日的消息讓市場(chǎng)措手不及。美原油很可能將目前的漲勢(shì)延續(xù)至接近100美元/桶。100美元/桶是一個(gè)主要的心理水平。它也剛好在日線圖上的100日移動(dòng)均線和200日移動(dòng)均線的交匯處上方。在過(guò)去6個(gè)月里，這一水平也是一個(gè)主要的控制點(diǎn)價(jià)格。這意味著，它是在一個(gè)成交量剖面中交易的合同數(shù)量最多的價(jià)格水平。CFTC最新的交易員承諾報(bào)告顯示，美原油凈多頭和多頭倉(cāng)位已降至六周低點(diǎn)。與此同時(shí)，做空頭寸升至三周以來(lái)最高水平，而俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)的可能性很容易使每桶原油的價(jià)格增加10美元或更多。

【歐盟國(guó)家就一攬子對(duì)俄制裁措施達(dá)成妥協(xié)】

歐盟國(guó)家據(jù)稱10月4日晚間就一攬子對(duì)俄制裁措施達(dá)成妥協(xié)，包括支持對(duì)俄羅斯向第三國(guó)銷售的石油設(shè)定價(jià)格上限。正式協(xié)議預(yù)計(jì)將于周三達(dá)成。歐盟大使們討論了如何減輕新方案對(duì)航運(yùn)業(yè)規(guī)模較大國(guó)家的影響。希臘、塞浦路斯和馬耳他表達(dá)了對(duì)限制運(yùn)輸俄羅斯石油的擔(dān)憂，一直要求在新機(jī)制有效性及其潛在影響方面得到保證。

【瑞典海岸警衛(wèi)隊(duì)稱仍能在海面上看到北溪管道漏氣】

瑞典海岸警衛(wèi)隊(duì)的一份聲明稱，在瑞典專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)生的兩起北溪天然氣泄漏事故中，有一處仍在漏氣，且在海面上清晰可見(jiàn)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間上午11時(shí)左右，海岸警衛(wèi)隊(duì)進(jìn)行了空中偵察，這一泄漏在海面上造成的氣泡范圍直徑約為20米。這一處漏氣最初是在上周兩次泄漏事故中規(guī)模最小的一次。海岸警衛(wèi)隊(duì)表示，自周一上午以來(lái)，還沒(méi)有在海面上看到更大的泄漏。

【標(biāo)普500指數(shù)錄得兩年來(lái)最大單日漲幅】

美國(guó)股市連續(xù)第二天收高，標(biāo)普500指數(shù)錄得兩年來(lái)最大單日漲幅，此前公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)趨軟，且澳洲聯(lián)儲(chǔ)加息幅度小于預(yù)期，激起了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能不那么激進(jìn)加息的希望。

雖然勞動(dòng)力需求仍然相當(dāng)強(qiáng)勁，但美國(guó)8月職位空缺創(chuàng)下近兩年半以來(lái)最大降幅，這表明美聯(lián)儲(chǔ)通過(guò)收緊政策來(lái)抑制通脹的行動(dòng)，正對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生影響。

稍早，澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，幅度低于預(yù)期，令市場(chǎng)意外。在這輪全球緊縮周期中，該央行的現(xiàn)金利率在幾個(gè)月內(nèi)六次加息后升至九年最高。

AmeripriseFinancial首席市場(chǎng)策略師AnthonySaglimbene表示，澳洲聯(lián)儲(chǔ)是第一個(gè)認(rèn)識(shí)到在今年激進(jìn)加息后，現(xiàn)在是時(shí)候放緩的主要央行。市場(chǎng)寄望美聯(lián)儲(chǔ)在第四季的某個(gè)時(shí)候會(huì)說(shuō)同樣的話，不是停止加息，只是放慢步伐，這就是市場(chǎng)反彈的深層原因?！?br>
盡管如此，美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜表示，通脹是美聯(lián)儲(chǔ)面臨的最嚴(yán)重的問(wèn)題，解決這個(gè)問(wèn)題“可能需要一些時(shí)間”。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要進(jìn)一步加息。

對(duì)利率敏感的科技股上漲，指標(biāo)10年期美債收益率在就業(yè)數(shù)據(jù)和澳洲聯(lián)儲(chǔ)的意外行動(dòng)之后，連續(xù)第二天下降。當(dāng)資本成本上升時(shí)，科技股和其他成長(zhǎng)股的估值會(huì)下降。

道指和標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下2020年4月以來(lái)最大兩日漲幅，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下2020年5月以來(lái)最大單日漲幅。Triple?D?Trading?Inc.創(chuàng)始人兼市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析師DennisDick表示，當(dāng)兩周后財(cái)報(bào)季拉開(kāi)帷幕，利率上升的影響可能會(huì)反映在企業(yè)業(yè)績(jī)中。他稱，“我們
仍然處于一個(gè)比較艱難的時(shí)期，我確實(shí)認(rèn)為這個(gè)財(cái)報(bào)季不會(huì)很好，如果有一家大企業(yè)發(fā)出警告，可能會(huì)很快終結(jié)這輪反彈。這不是新的牛市的開(kāi)始，真的只是一輪釋然性反彈。”

周二向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的文件顯示，億萬(wàn)富翁馬斯克提議繼續(xù)以每股54.20美元的原始出價(jià)收購(gòu)?fù)铺?，這標(biāo)志著一場(chǎng)即將對(duì)簿公堂的法律大戰(zhàn)結(jié)束；這推動(dòng)推特股價(jià)急升22.24%，成為今日漲幅最大的標(biāo)普500指數(shù)成分股。

科技巨頭領(lǐng)漲，亞馬遜攀升4.5%，微軟跳漲3.38%，蘋(píng)果上揚(yáng)2.56%，谷歌母公司AlphabetInc上漲3.04%。花旗集團(tuán)、摩根士丹利和高盛等銀行股攀升超過(guò)3%。市場(chǎng)普漲，標(biāo)普500指數(shù)中只有六只個(gè)股下跌。

電動(dòng)汽車制造商RivianAutomotive跳升13.8%，此前該公司表示，第三季生產(chǎn)了7363輛汽車，比上一季度增加了67%，并維持2.5萬(wàn)輛的全年產(chǎn)量目標(biāo)不變。

【超20萬(wàn)人加入俄羅斯武裝力量】

俄羅斯國(guó)防部長(zhǎng)紹伊古當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月4日表示，已有20多萬(wàn)人通過(guò)部分動(dòng)員加入俄羅斯武裝力量 ，這部分人員將在訓(xùn)練完成后與已經(jīng)參與作戰(zhàn)的部隊(duì)一起執(zhí)行特別軍事行動(dòng)。

影響油價(jià)利空因素

【白宮竭盡全力勸阻OPEC+減產(chǎn) 稱要避免發(fā)生“全面災(zāi)難”】

周三，OPEC+將召開(kāi)會(huì)議，外界普遍預(yù)計(jì)，該組織將宣布大幅減產(chǎn)以推高油價(jià)，這將導(dǎo)致美國(guó)汽油價(jià)格在中期選舉前上漲。據(jù)多名知情人士透露，拜登已經(jīng)發(fā)起了一場(chǎng)全面的施壓運(yùn)動(dòng)，試圖在最后關(guān)頭阻止歐佩克+大幅削減石油產(chǎn)量。白宮將減產(chǎn)的前景描述為“徹底的災(zāi)難”，并警告稱，這可能被視為一種“敵對(duì)行為”。白宮已要求財(cái)政部長(zhǎng)耶倫親自向包括科威特和阿聯(lián)酋在內(nèi)的一些海灣國(guó)家財(cái)長(zhǎng)說(shuō)明此點(diǎn)，稱減產(chǎn)將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成極大損害。從長(zhǎng)期來(lái)看，石油減產(chǎn)將給價(jià)格帶來(lái)更大的下行壓力，而這與大幅減產(chǎn)的目的相反。

【全球86%的首席執(zhí)行官預(yù)計(jì)明年經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)衰退】

美國(guó)《國(guó)會(huì)山報(bào)》援引會(huì)計(jì)師事務(wù)所畢馬威的一項(xiàng)新調(diào)查報(bào)道稱，全球86%的首席執(zhí)行官預(yù)計(jì)明年經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)衰退。對(duì)此，畢馬威首席執(zhí)行官比爾·托馬斯表示，全球疫情、通脹壓力和財(cái)務(wù)困難接踵而至，打擊了全球首席執(zhí)行官的樂(lè)觀情緒，而在對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期增加之際，美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行仍在積極提高利率，更是加劇了人們對(duì)貨幣緊縮可能使經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。

【美國(guó)新增確診病例44591例 累計(jì)超9647萬(wàn)例】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月4日，根據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)（JHU）的數(shù)據(jù)，截至美東時(shí)間當(dāng)天17時(shí)22分（北京時(shí)間10月5日凌晨5時(shí)22分），美國(guó)累計(jì)新冠肺炎確診病例96476705例，累計(jì)死亡病例1060318例。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)與24小時(shí)前相比，新增確診病例44591例，新增死亡病例491例。



總體來(lái)看，美國(guó)原油庫(kù)存下降，OPEC+大幅減產(chǎn)的預(yù)期拉動(dòng)油價(jià)飆升，日內(nèi)OPEC+會(huì)議若如市場(chǎng)預(yù)期大幅減產(chǎn)，加之晚間EIA若進(jìn)一步顯示庫(kù)存下降，此外地緣緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)，超20萬(wàn)人加入俄羅斯武裝力量，多重利多匯聚，油價(jià)有望劍指90關(guān)口。

北京時(shí)間8：21，美原油現(xiàn)報(bào)86.56美元/桶。