沐涵
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。
影響油價(jià)利多因素
【拜登稱就石油問題考慮多種選擇，或重回與OPEC+“敵對(duì)”時(shí)期】
美國總統(tǒng)拜登稱，在OPEC+減產(chǎn)后，正在尋找石油方面的替代方案。美國國會(huì)議員正在考慮推動(dòng)NOPEC法案、向世貿(mào)組織起訴OPEC+、甚至沒收其成員在美國的資產(chǎn)。這標(biāo)志著OPEC與美國之間持續(xù)數(shù)年的脆弱但有所緩和的關(guān)系可能結(jié)束?！拔覀冋氐綒W佩克和美國之間長期敵對(duì)的時(shí)期，”美國前能源安全高級(jí)研究員David?Goldwyn說?！霸谕浧茐娜蛟鲩L、歐洲難以獲得替代供應(yīng)的情況下，如此大規(guī)模的減產(chǎn)無異于在經(jīng)濟(jì)和外交上“宣戰(zhàn)”?！泵绹h員稱，“這一決定是我們與海灣伙伴國關(guān)系的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！?/B>
【摩根士丹利上調(diào)明年第一季油價(jià)預(yù)估】
摩根士丹利提高對(duì)2023年第一季度的油價(jià)預(yù)估，并預(yù)測(cè)由于OPEC+產(chǎn)油國同意大幅減產(chǎn)，再加上歐盟對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn)，未來的供應(yīng)會(huì)很緊張。
OPEC+在周三的維也納會(huì)議上就2020年新冠疫情以來最大幅度減產(chǎn)達(dá)成一致，在本已供不應(yīng)求的市場(chǎng)上進(jìn)一步遏制供應(yīng)，盡管美國和其他國家施加增產(chǎn)壓力。
摩根士丹利在周三的報(bào)告中稱，“我們?nèi)缃耦A(yù)估油市2023年將短缺90萬桶/日，高于之前的20萬桶/日。這些預(yù)測(cè)的前提假設(shè)是歐盟石油進(jìn)口禁令生效后，俄羅斯的石油產(chǎn)量將下降100-150萬桶/日?！?br>
摩根士丹利將其2023年第一季布倫特油價(jià)預(yù)估從每桶95美元上調(diào)至100美元，并指出，“布倫特油價(jià)將比我們之前預(yù)估的更快升向每桶100美元。”
ING大宗商品策略主管Warren Patterson在報(bào)告中稱，OPEC+宣布的減產(chǎn)將極大地改變2022年剩余時(shí)間和2023年全年的石油供需平衡情況。
Patterson表示，減少約110萬桶/日的供應(yīng)意味著油市在2022年第四季更加平衡，并在2023年全年出現(xiàn)大量短缺，“OPEC+的這一最新行動(dòng)表明，我們目前對(duì)2023年全年97美元/桶的油價(jià)預(yù)測(cè)還有上升空間?！?br>
【高盛因OPEC+減產(chǎn)而上調(diào)今明兩年油價(jià)預(yù)測(cè)】
高盛提高了對(duì)今明兩年的油價(jià)預(yù)測(cè)，因?yàn)檫@家美國銀行預(yù)計(jì)OPEC+產(chǎn)油國達(dá)成的200萬桶/日的減產(chǎn)協(xié)議將對(duì)未來的價(jià)格“非常有利”。
由石油輸出國組織成員國和包括俄羅斯在內(nèi)的盟友組成的OPEC+，周三在維也納舉行的會(huì)議上同意了自2020年新冠疫情以來最大幅度的減產(chǎn)。
高盛在周三的一份報(bào)告中說，如果OPEC+的最新減產(chǎn)能夠持續(xù)到2023年12月，這將使他們對(duì)布倫特原油的預(yù)測(cè)上升25美元/桶，如果庫存完全耗盡，價(jià)格甚至有可能升到更高。
高盛將2022年的布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)從每桶99美元上調(diào)至104美元，將2023年的預(yù)測(cè)從每桶108美元上調(diào)至110美元。 高盛還將2022年第四季度和2023年第一季度的布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)分別上調(diào)10美元/桶至110美元和115美元/桶。指標(biāo)布倫特原油周四在每桶94美元左右交易，前一個(gè)交易日上漲了1.7%。
該銀行指出，如此大規(guī)模的OPEC+有效減產(chǎn)，很可能需要美國政府再次作出回應(yīng)，甚至需要國際能源署(IEA)協(xié)調(diào)釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備。
【瑞典檢察院：“北溪”管道遭“蓄意破壞”的嫌疑增加】
10月3日，瑞典檢察院宣布封鎖“北溪”天然氣管道泄漏點(diǎn)附近海域，并展開刑事調(diào)查。負(fù)責(zé)初步調(diào)查的瑞典檢察院檢察官6日表示，可以確認(rèn)瑞典專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)的“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道附近發(fā)生了爆炸，對(duì)天然氣管道造成了破壞。通過對(duì)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查，瑞典方面認(rèn)為管道遭人為蓄意破壞的嫌疑增大，接下來將對(duì)這些嫌疑進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。
影響油價(jià)利空因素
【歐盟國家起草“天然氣價(jià)格走廊”計(jì)劃】
相關(guān)文件顯示，波蘭、意大利、比利時(shí)和希臘已起草一份提案，要求歐盟為天然氣引入“動(dòng)態(tài)價(jià)格走廊”，試圖壓低高企的能源價(jià)格和不斷飆升的通脹。歐盟國家領(lǐng)導(dǎo)人將于周五在捷克舉行的會(huì)議上討論是否以及如何限制天然氣價(jià)格。歐盟正在考慮這一想法，但尚未提出正式提案。與此同時(shí)，一些國家已經(jīng)起草了自己的提案。
【瑞典檢察院辦公室決定解除“北溪”泄漏地區(qū)封鎖】
瑞典檢察院辦公室發(fā)布消息，決定解除“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道周圍的封鎖，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)已完成?！拔覀兛梢源_認(rèn)，瑞典經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)的‘北溪-1’和‘北溪-2’發(fā)生了爆炸，對(duì)天然氣管道造成了破壞?！必?fù)責(zé)初步調(diào)查的檢察官馬茨·永奎斯特（Mats?Ljungqvist）說。在已納入瑞典立法的《聯(lián)合國海洋法公約》的支持下，瑞典對(duì)“北溪”在瑞典經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)建造的設(shè)施具有管轄權(quán)。
【靜待非農(nóng)數(shù)據(jù)，美股收跌】
美國主要股指周四收盤下跌，因?yàn)樵谥芪寮磳⒐紓涫荜P(guān)注的月度非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)之前，人們?cè)桨l(fā)擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的利率立場(chǎng)將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
市場(chǎng)短暫地從數(shù)據(jù)中得到安慰，該數(shù)據(jù)顯示上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)四個(gè)月最大增幅，這讓人們看到了一線希望，即美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)放慢從3月開始的這輪幾十年來最快和最猛的加息。
股票市場(chǎng)遲遲未能認(rèn)識(shí)到美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)出的一致信息，即在通脹速度明顯放緩之前，利率將長期維持在高水平。
芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席埃文斯是周四最新一位闡明聯(lián)儲(chǔ)加息前景的決策者，他說，決策者預(yù)計(jì)在年底前還會(huì)再加息125個(gè)基點(diǎn)。Glenmede的私人財(cái)富首席投資官Jason?Pride說，“市場(chǎng)遲遲未能接受美聯(lián)儲(chǔ)的信息，美聯(lián)儲(chǔ)有可能通過進(jìn)一步加息將經(jīng)濟(jì)推向衰退，以使通脹率下降，我們不認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)完全認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。”
Pride認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)溫和經(jīng)濟(jì)衰退，但在經(jīng)濟(jì)衰退中企業(yè)獲利一般會(huì)下降15%，這表明市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)一步下跌。標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)從1月3日的峰值下降了22%。盡管今日股市走低，但在周一和周二大幅反彈之后，三大指數(shù)有望實(shí)現(xiàn)周線上漲。
即使在利率上升的情況下需求開始降溫，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張。周五將公布的9月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告會(huì)幫助投資者衡量美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)改變其激進(jìn)加息的計(jì)劃。
貨幣市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)決策者在11月1-2日開會(huì)時(shí)連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性幾乎為86%。 需要明確的是，并不是每個(gè)人都預(yù)計(jì)會(huì)有硬著陸。
Morningstar Inc首席美國市場(chǎng)策略師Dave Sekera說，在可預(yù)見的未來，經(jīng)濟(jì)增長將保持低迷，可能要到2023年下半年才開始重新加速，但他認(rèn)為不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑；“我們預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)衰退，市場(chǎng)正在尋找經(jīng)濟(jì)活動(dòng)何時(shí)會(huì)重新加速并持續(xù)反彈的明確線索?！?br>
他說：“他們也在尋找強(qiáng)有力的證據(jù)，證明通脹將開始真正趨于下降，向美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)回落?！?br>
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，10個(gè)收低，房地產(chǎn)股領(lǐng)跌，跌幅高達(dá)3.3%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、小盤股指數(shù)和道瓊斯運(yùn)輸指數(shù)等股指也下跌。成長股指數(shù)下跌0.76%，價(jià)值股指數(shù)跌幅為1.18%。
能源股是唯一上漲板塊，漲幅為1.8%。油價(jià)周四上漲約1%，維持在三周高位，此前石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+聯(lián)盟同意將石油產(chǎn)量削減200萬桶/日，為2020年以來最大幅度減產(chǎn)。
【國際貨幣基金組織將下調(diào)2023年全球增速預(yù)期】
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月6日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。國際貨幣基金組織下周將下調(diào)2023年全球GDP增速預(yù)期。格奧爾基耶娃稱，占全球經(jīng)濟(jì)三分之一的國家預(yù)計(jì)將在今年或明年至少連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮。她還表示，即使經(jīng)濟(jì)增長放緩，各國央行也應(yīng)該繼續(xù)應(yīng)對(duì)高通脹。
總體來看，受助于OPEC+減產(chǎn)提振，油價(jià)多頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)預(yù)期即將出爐的非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，加之拜登政府或重回與OPEC+“敵對(duì)”時(shí)期，這標(biāo)志著OPEC與美國之間持續(xù)數(shù)年的脆弱但有所緩和的關(guān)系可能結(jié)束，多重利好，為油價(jià)進(jìn)一步上行提供動(dòng)力。
北京時(shí)間8:20，美原油現(xiàn)報(bào)88.66美元/桶。
滬公網(wǎng)安備 31010702001056號(hào)收緊油價(jià)逼近90關(guān)口，美或重回與OPEC+“敵對(duì)”','https://upload.fx678img.com/upload/ht/20220315/sl_1qh_2022031507515030.jpg','http://www.djxxkj.cn/202210070635472463.shtml','原油交易提醒：供應(yīng)收緊油價(jià)逼近90關(guān)口，美或重回與OPEC+“敵對(duì)”');){kind=link}