匯通財(cái)經(jīng)APP訊——11月4日（周五）亞市盤初，美油交投于88美元/桶附近；油價(jià)周四下跌約2%，美國加息推高美元，疫情擔(dān)憂，令人們擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)衰退會打擊燃料需求。不過，由于對供應(yīng)緊張的擔(dān)憂，跌幅受限。



日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)。

影響油價(jià)利空因素

【美聯(lián)儲繼續(xù)加息 美股收低】

美國股市周四連續(xù)第四個(gè)交易日收低，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)幾乎沒有改變這樣的預(yù)期，即美聯(lián)儲繼續(xù)加息的時(shí)間要比之前預(yù)期的更長。

在美聯(lián)儲公布聲明之后，主席鮑威爾表示，考慮暫停加息“遠(yuǎn)遠(yuǎn)為時(shí)過早”，這導(dǎo)致股市下跌，美債收益率和美元上漲，這種模式一直延續(xù)到周四。?周四公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，勞動力市場繼續(xù)保持強(qiáng)勁，盡管另一份報(bào)告顯示10月服務(wù)業(yè)增長放緩，但美聯(lián)儲仍處于激進(jìn)加息的軌道。

CherryLane投資合伙人RickMeckler表示，“多年前，美聯(lián)儲的工作是拿走潘趣酒碗，這種平衡總是一個(gè)非常困難的過渡，你希望經(jīng)濟(jì)放緩，以防止通脹失控，但又希望有足夠的盈利來支持股票價(jià)格，變化的速度與變化一樣重要，所以當(dāng)速度開始放緩時(shí)，這幾乎成為一個(gè)積極因素，盡管從絕對值來看，我們將繼續(xù)看到利率攀升，更高的利率意味著股票競爭更激烈，市盈率更低?！?br>
雖然交易員認(rèn)為12月加息50個(gè)基點(diǎn)和75個(gè)基點(diǎn)的幾率大致相當(dāng)，但預(yù)計(jì)美聯(lián)儲基金利率的峰值至少將達(dá)到5%，之前預(yù)測的峰值區(qū)間是4.50%-4.75%。投資者將密切關(guān)注將于周五公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，以尋找美聯(lián)儲加息開始明顯推動經(jīng)濟(jì)放緩的跡象。

美債收益率攀升打擊巨型成長股，蘋果下跌4.24%，Alphabet下跌4.07%，還導(dǎo)致科技股和通信服務(wù)股今日表現(xiàn)墊底。波音上漲6.34%，重型設(shè)備制造商卡特彼勒攀升2.20%，這限制了道指的跌幅。

【G7與澳洲同意為俄羅斯石油設(shè)定固定價(jià)格】

消息人士稱，七國集團(tuán)(G7)與澳洲已經(jīng)同意在本月稍晚敲定俄羅斯石油的價(jià)格上限時(shí)設(shè)定一個(gè)固定價(jià)格，而不是采用浮動價(jià)格。這項(xiàng)設(shè)定價(jià)格上限的計(jì)劃預(yù)定于12月5日生效。

【美國10月服務(wù)業(yè)增速放緩至兩年半最慢】

美國10月服務(wù)業(yè)增長速度為近兩年半來最慢，但企業(yè)繼續(xù)面臨更高的投入價(jià)格，證實(shí)通脹正在從商品轉(zhuǎn)移到服務(wù)。美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)的調(diào)查顯示，10月非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從9月的56.7降至54.4，為2020年5月以來最低。

數(shù)據(jù)和分析公司OANDA的高級市場分析師Edward?Moya表示：“石油正在與全球經(jīng)濟(jì)前景疲軟和美元急升兩股力量作斗爭。看來這些利空因素不會很快緩解?！?br>
【美聯(lián)儲12月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為34.7%】

美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示，市場定價(jià)美聯(lián)儲12月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為34.7%，明年2月加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為66%，定價(jià)美聯(lián)儲將在明年6月達(dá)到5.14%的終端利率。

影響油價(jià)利多因素

【美國勞動力市場仍保持堅(jiān)挺】

上周美國初請失業(yè)金人數(shù)意外下降，表明盡管美聯(lián)儲為抑制通脹激進(jìn)加息，導(dǎo)致國內(nèi)需求放緩，但勞動力市場仍然強(qiáng)韌。截至10月29日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)下降了1000人，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為21.7萬人。雖然失業(yè)人數(shù)仍然不多，但裁員現(xiàn)象有所抬頭。全球職業(yè)介紹公司Challenger的報(bào)告顯示，10月美國雇主宣布的裁員人數(shù)增加了13%，達(dá)到33,843人，為2021年2月以來最高。

【歐洲2023年冬天將有“缺氣”風(fēng)險(xiǎn)】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日，國際能源署發(fā)布報(bào)告稱，2023年的冬天，歐洲將有缺少天然氣的風(fēng)險(xiǎn)。國際能源署估計(jì)，如果屆時(shí)俄羅斯對歐洲輸送的天然氣完全中斷，那么歐洲將缺少約300億立方米天然氣。屆時(shí)，歐洲天然氣儲備將只能達(dá)到65%，而不是今年的95%。

【高盛維持對布油2023年初的價(jià)格預(yù)期不變】

盡管分析師警告稱，由于經(jīng)濟(jì)疲軟，石油市場將面臨阻力。但高盛表示，鑒于戰(zhàn)略石油儲備出售的結(jié)束和歐佩克+減產(chǎn)，其將維持布倫特原油價(jià)格在2023年第一季度為115美元/桶的預(yù)期不變。該公司在一份報(bào)告中表示，在春季最初的動蕩之后，石油市場已經(jīng)企穩(wěn)，創(chuàng)紀(jì)錄的戰(zhàn)略石油儲備出售量以及俄羅斯強(qiáng)勁的出口幫助抵消了對未來供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。然而，在未來幾個(gè)月里，預(yù)計(jì)需求將季節(jié)性增加，并將進(jìn)入冬季供暖需求高峰時(shí)期，這得益于人們從天然氣轉(zhuǎn)向使用石油。同時(shí)，歐盟對俄羅斯石油的禁運(yùn)將要求對受限的油輪市場進(jìn)行難以實(shí)現(xiàn)的流量調(diào)整，這將使石油產(chǎn)量下降產(chǎn)量下降60萬桶/日。



總體來看，強(qiáng)勁的美元走勢持續(xù)，美股下跌，全球經(jīng)濟(jì)衰退打擊燃料需求擔(dān)憂拖累油價(jià)；但冬季來臨，歐洲需求支撐油價(jià)，限制跌幅；且美國初請失業(yè)金人數(shù)顯示勞動力市場仍保持堅(jiān)挺，晚間非農(nóng)數(shù)據(jù)若進(jìn)一步顯示勞動力市場堅(jiān)挺，油價(jià)短線或拉升。

北京時(shí)間08:06，美原油現(xiàn)報(bào)88.02美元/桶。