匯通財經(jīng)APP訊——周一（2月6日）亞市盤初，美元指數(shù)小幅沖高，一度創(chuàng)逾三周新高至103.24，延續(xù)上周五漲勢，目前交投于103.08附近。上周五美元大漲1.23%，因數(shù)據(jù)顯示，美國雇主1月份增加的就業(yè)崗位明顯多于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，這可能給美聯(lián)儲繼續(xù)加息提供了更大余地。

美元兌日元周一一度沖高至132.48，為1月12日以來新高，一方面是美元走強，另一方面則是知情人士稱，日本政府已經(jīng)接觸了日本央行副行長雨宮正佳，認(rèn)為他可能接替日本央行行長黑田東彥的職位，該官員長期支持貨幣寬松政策，市場擔(dān)憂一旦雨宮正佳就任日本央行行長，日本央行將更長時間維持貨幣寬松政策。



勞工部受到密切關(guān)注的就業(yè)報告顯示，上個月非農(nóng)就業(yè)崗位激增了51.7萬個。該部門對12月份的數(shù)據(jù)進(jìn)行了修正，以顯示新增26萬個工作崗位，而不是之前報告的22.3萬個。

平均時薪在12月增長0.4%之后，又增長了0.3%。這使工資的同比增幅從12月份的4.8%降至4.4%。接受路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾預(yù)測，就業(yè)崗位將增加18.5萬個，工資將同比增長4.3%。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說，這是一個“怪獸般的數(shù)字”。

美元指數(shù)上周五尾盤上漲1.23%，報103.00，為9月23日以來的最佳單日表現(xiàn)。

非美貨幣上周五普遍大跌，歐元兌美元上周五下跌1.07%至1.0792美元，為1月3日以來最大單日跌幅，周一亞市盤初小幅下探，最低觸及1.0777，為近兩周新低。

美元兌日元上周五跳漲1.96%，至131.18，為6月17日以來的最大單日漲幅。

據(jù)日經(jīng)新聞報道，知情人士稱，日本政府已經(jīng)接觸了日本央行副行長雨宮正佳，認(rèn)為他可能接替日本央行行長黑田東彥的職位。政府將在與執(zhí)政聯(lián)盟進(jìn)行最終討論后，于本月向國會提交日本央行行長和兩名副行長人選。雨宮正佳被戲稱為日本央行的“王子”，其職業(yè)生涯的大部分時間都專注于政策規(guī)劃。雨宮正佳幾乎參與了規(guī)劃日本央行對抗通縮的每一個關(guān)鍵舉措，從2001年的量化寬松，到至今仍在實施的收益率曲線控制。自2013年以來，他一直支持黑田東彥，先是擔(dān)任日本央行的執(zhí)行董事，后來擔(dān)任副行長。

受此消息影響，美元兌日元周一盤初一度跳漲近1%至132.48附近。

不過，據(jù)日本時事通訊社報道，日本央行副行長雨宮正佳沒有對他被提名為行長候選人的消息作出回應(yīng)。受此消息影響，美元兌日元一度快速回落近百點至131.50附近，目前交投于132.00附近。

英鎊兌美元上周五急跌1.42%至1.2050美元，為12月15日以來最差單日表現(xiàn)，周一亞市盤初最低觸及1.2029，為1月6日以來新低。

出乎意料的強勁就業(yè)數(shù)字扭轉(zhuǎn)了上周三的走勢，當(dāng)時交易員們提高了對美聯(lián)儲在3月份將借款成本提高25個基點后將停止加息的押注。

Chandler說，“在美聯(lián)儲會議之后，市場看起來占優(yōu)，仍然在消化降息，他們使得收益率下降，美元走低，48小時之后現(xiàn)在我認(rèn)為，美聯(lián)儲看起來可能占了上風(fēng)，"

美聯(lián)儲上周三將利率提高了25個基點，并稱其在對抗高通脹的過程中已經(jīng)來到了關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，這導(dǎo)致投資者對未來更加鴿派的路徑進(jìn)行定價。

美聯(lián)儲官員在12月表示，他們預(yù)計將把聯(lián)邦指標(biāo)隔夜利率提高到5%以上，他們強調(diào)他們將需要在限制性區(qū)域保持一段時間，以便可持續(xù)地降低通脹。

但交易員們一直押注利率將在5%以下達(dá)到峰值，而且隨著經(jīng)濟(jì)的放緩，美聯(lián)儲將在今年下半年降息。

交易員們現(xiàn)在對美聯(lián)儲政策利率的定價是將在6月達(dá)到5.03%的峰值，高于上周四下午的4.88%。

然而，隨著加息預(yù)期的增加，對更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂也可能對市場造成壓力。

威斯康辛州Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen說，“每當(dāng)我們看到這些大數(shù)據(jù)，尤其是主要數(shù)據(jù)，對美聯(lián)儲的恐懼就會報復(fù)性地回來，因為人們可能擔(dān)心美聯(lián)儲會把事情推得比現(xiàn)在更遠(yuǎn)，操作的風(fēng)險不是軟著陸，而是更像一場車禍現(xiàn)場?！?br>
下一個可能為美聯(lián)儲政策提供進(jìn)一步線索的主要美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是2月14日發(fā)布的1月份消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)。

周一重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和風(fēng)險事件

機構(gòu)觀點

荷蘭國際銀行：雨宮正佳被提名為日本央行行長的消息將利好債市
荷蘭國際銀行駐倫敦高級利率策略師Antoine Bouvet表示，在日本債券市場經(jīng)歷一周的低迷后，日本央行副行長雨宮正佳被提名為行長候選人的消息應(yīng)該會提供一點看漲動力。需要提醒的是，在12月對日本央行將轉(zhuǎn)向的狂熱押注之后，市場預(yù)期已經(jīng)朝著漸進(jìn)的正?；M(jìn)程邁進(jìn)。在過去一年的大部分時間里，日本投資者一直是外國債券的凈賣家，因此無論如何，在日本央行正?；螅A(yù)計會出現(xiàn)一波債券拋售潮是不對的。

摩根大通：2023年中國經(jīng)濟(jì)增長勢頭向好
近日，摩根大通中國區(qū)首席執(zhí)行官梁治文在紐約接受專訪。梁治文表示，中國春節(jié)期間的消費增長說明中國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強勁，投資中國是正確的選擇。梁治文稱不只是消費，一些其他的板塊也有影響。比如基礎(chǔ)設(shè)施的訂單，制造業(yè)發(fā)展的方向、數(shù)據(jù)也表現(xiàn)出一個明顯的增長。所以在這個階段，我們也是覺得這個勢頭開得很好，經(jīng)濟(jì)的趨勢有聯(lián)動性，帶動其他的產(chǎn)業(yè)一起往上走。

潘森宏觀經(jīng)濟(jì)：2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)料走軟，但不會影響美聯(lián)儲加息
潘森宏觀經(jīng)濟(jì)指出，在3月FOMC會議之前，還有一份非農(nóng)報告將公布，預(yù)計2月份的就業(yè)增長可能比1月份要疲軟，但勞動力市場看起來仍然緊張，并繼續(xù)促使美聯(lián)儲再次加息。潘森宏觀經(jīng)濟(jì)認(rèn)為政策制定者應(yīng)該更加重視不斷改善的工資數(shù)據(jù)（這表明他們對低失業(yè)率過于擔(dān)憂了）以及核心通脹的明顯下降。預(yù)計到5月，美聯(lián)儲維持利率不變的理由可能會強得多。

AmeriVet Securities：就業(yè)報告預(yù)計將削弱2023年降息的呼聲
AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管GregoryFaranello表示，1月份的就業(yè)報告暗示美聯(lián)儲還會加息一到兩次，然后可能會暫停加息。這至少會讓市場對今年的降息產(chǎn)生懷疑。初請失業(yè)金數(shù)據(jù)和JOLTS報告沒有顯示出勞動力市場有任何疲軟。裁員和招聘一直在進(jìn)行。就目前而言，工資水平保持穩(wěn)定，勞動參與率隨著就業(yè)機會的增加而增加，這對經(jīng)濟(jì)來說是一個好結(jié)果。

Allspring全球投資公司的高級投資策略師評1月非農(nóng)：鮑威爾可能再次變回鷹派
① 每當(dāng)我們看到這些巨大的數(shù)字，尤其是頭條新聞，人們對美聯(lián)儲的恐懼就會卷土重來，因為人們可能擔(dān)心美聯(lián)儲會把事情推得更遠(yuǎn)，冒著不是軟著陸，而是更大程度上發(fā)生“車禍”的風(fēng)險。
② 鮑威爾主席正在從鷹派變成鴿派，現(xiàn)在這類數(shù)據(jù)可能表明他將再次變回鷹派。
③ 近期的擔(dān)憂是，美聯(lián)儲可能會做得太多，試圖將目標(biāo)利率推到遠(yuǎn)高于5%的水平，而不是試圖將著陸點保持在接近我們現(xiàn)在的水平，即5%左右。
④ 從長期來看，這關(guān)系到我們是否會有一個非常緩慢的復(fù)蘇。如果美聯(lián)儲試圖加息并維持太長時間，那么最終的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能會更加疲弱

道明證券芝加哥首席交易策略師評1月非農(nóng)：一份重磅報告，它肯定會讓美聯(lián)儲陷入困境
① 其中一件事是人們所關(guān)注的工資部分，實際上或多或少符合所有人的預(yù)期。但是我們有這么多的人回來了，增加了就業(yè)機會，我們看到勞動參與率略有上升，如果你考慮總收入，僅支付給員工的錢就會顯著上升，所以這將是通貨膨脹。
② 一份報告顯示有超過50萬人被雇用，過去兩個月的數(shù)據(jù)被向上修正，證明就業(yè)市場強勁程度是非常令人難以置信的。所以這是一份重磅報告，它肯定會讓美聯(lián)儲陷入困境。
③ 人們可能會關(guān)注的一件事是，從現(xiàn)在到美聯(lián)儲在3月份再次采取行動之間，你會看到另一份就業(yè)報告，所以可能有些人正在尋找一些安慰，認(rèn)為美聯(lián)儲仍在做事情，他們?nèi)匀豢梢栽O(shè)計軟著陸，他們可能會在2月份看到重大修正，可能會有一個更溫和的報告。