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一、行情回顧

上周五國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.79%報1930.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.73%報23.285美元/盎司。上周，COMEX黃金期貨漲0.06%，COMEX白銀期貨漲1.15%。

上周，上期所滬金期貨主力合約收漲0.49%，報450.82元/克；滬銀主力合約收漲0.46%，報5464元/千克。

二、基本面數(shù)據(jù)

上一交易日上期所黃金庫存2715千克，較前一交易日持平；上期所白銀庫存1417噸，較前一交易日-19噸。

上一交易日COMEX黃金庫存2246萬金衡盎司，較前一交易日+3萬金衡盎司；COMEX白銀庫存27840萬金衡盎司，較前一交易日-62萬金衡盎司。

上一交易日SPDR黃金ETF持倉915.26噸，較前一交易日-2.6噸；SLV白銀ETF持倉14457.61噸，較前一交易日-51.38噸。

7月3日當(dāng)周，COMEX黃金非商業(yè)凈多頭持倉為163097張，較此前一周+11187張；COMEX白銀非商業(yè)凈多頭持倉為17990張，較此前一周-1062張。

上周五美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率漲0.28個基點報5.365%，2年期美債收益率跌3.2個基點報4.959%，10年期美債收益率漲3.4個基點報4.072%；美元指數(shù)跌0.82%報102.27。上周五，美國三大股指全線收跌，道指跌0.55%報33734.88點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%報4398.95點，納指跌0.13%報13660.72點。上周，道指跌1.96%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.16%，納指跌0.92%。

上一交易日WIND光伏指數(shù)報4417.08，跌1.31%；電子元件指數(shù)報7531.47。跌0.63%。

三、綜合分析

盡管“小非農(nóng)”遠超預(yù)期，但上周五晚公布的美國6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國就業(yè)市場放緩跡象漸顯。6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.9萬人，為2020年12月以來最小增幅，低于預(yù)期的22.5萬人。但此前公布的美聯(lián)儲會議紀(jì)要釋放鷹派信號：幾乎所有官員預(yù)計2023年將有更多的利率上調(diào)；一些人支持加息，但最終決定暫停；一些與會者表示他們支持或可能支持將目標(biāo)利率上調(diào)25個基點；所有與會者一致認(rèn)為保持緊縮立場是適當(dāng)?shù)摹?月會議后發(fā)布的預(yù)測顯示，18位美聯(lián)儲官員中僅有2位認(rèn)為不再需要加息。目前來看，雖然美聯(lián)儲暫停加息，美國通脹有所回落，且最新發(fā)布的美國6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)為2年半來新低，美元指數(shù)短期上行承壓，疊加國際地緣形勢仍存不確定性，貴金屬期價或下存支撐。然而，美聯(lián)儲及海外其他主要經(jīng)濟體央行仍存加息預(yù)期，美聯(lián)儲會議紀(jì)要及官員也持續(xù)釋放鷹派信號，而美國一季度GDP終值數(shù)據(jù)大幅上修、核心通脹仍處高位且“小非農(nóng)”超預(yù)期也給予美聯(lián)儲持續(xù)加息的理由，應(yīng)對通脹仍將是美聯(lián)儲政策目標(biāo)的重中之重，美元指數(shù)仍存上行動能，因而貴金屬期價整體或上行承壓。

綜上并結(jié)合技術(shù)面，今日貴金屬期價或承壓運行，建議投資者以逢高沽空操作為主，或可參與10-12合約反套操作；注意止盈止損。



投資咨詢部 馬舍瑞夫（Z0015873）

以上僅為分析師個人觀點，期市有風(fēng)險，僅供參考！


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